初次建仓华曙高科 峰岹科技 规模激增 亚军基 一季度

一季度“亚军基”2025年一季度重仓股出炉。

4月10日，张荫先控制的安康先进制造主题发布2025年一季报，截至2025年3月31日，股票仓位在2025年一季度升至历史最高水平，达87.33%。

从一季度的持仓状况来看，该基金的前十大重仓股关键围绕人形机器人产业链启动规划，依次为恒立液压（601100）、浙江荣泰（603119）、华曙高科（688433）、奥比中光（688322）、峰岹科技（688279）、三花智控（002050）、龙溪股份（600592）、浙海德曼（688577）、科达利（002850）、四会富仕（300852）。

其中，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、科达利、四会富仕均初次建仓买入，恒立液压、浙江荣泰、奥比中光、浙海德曼获大幅加仓。值得一提的是，华曙高科、龙溪股份、浙江荣泰、浙海德曼的一季度股价涨幅均超50%。

此外，虽然三花智控不再是一季度安康先进制造主题的头号重仓股，但该股也仍获大幅加仓，位居第六大重仓股。

另一方面，兆威机电（003021）、豪能股份（603809）、拓普团体（601689）、双林股份（300100）、福达股份（603166）、安培龙（301413）则分开此次持仓前十。

截至2025年3月31日，安康先进制造主题A、C基金份额净值区分为1.6248元、1.6112元，A、C基金份额净值增长率为53.65%、53.43%，在往年一季度全市场业绩排名第二，同期业绩比拟基准收益率为4.58%。

随着业绩走高，安康先进制造主题基金规模也增至历史最高。Wind数据统计，截至去年年末该基金的规模仅有0.48亿元，但到了往年一季度末曾经激增至13.208亿元，增幅高达2651.67% 。

张荫先在一季报中表示，该基金2025年一季度关键性能维持在人形机器人方向，力图深度介入人形机器人产业的高速生长。他指出，多家国际外的人形机器人企业都立下了2025年量产交付千台级别以上人形机器人的目的，产业逐渐迎来量产时辰，因此板块自2024年10月底末尾迎来独立下跌趋向。

“人形机器人产业的展开轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且继续周期会更长，赛道容量也更为庞大。仰仗在智能手机、电动汽车范围积聚了雄厚的制造业基础，加之众多鼠目寸光的企业家、技术精深的工程师，我们有理由置信，中国供应链也会在人形机器人产业中发扬中流砥柱的作用。”张荫先称。

此外，张荫先以为，中国制造业在全球所占体量逾越三分之一，而人形机器人的中心目的是成功机器替人，这意味着中国自身就能为本体厂商提供极为普遍的运转落地场景，助力其启动训练、迭代与更新，进而减速人形机器人的推行。

张荫先指出，其本着“终年生长股”的战略去看待人形机器人产业的投资。人工智能加快迭代展开、人力本钱继续上升、人类不时追求美妙生活，在这样无法逆趋向背景下，人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具生长性的黄金赛道，蕴藏着微小的展开潜力和投资机遇。

与此同时，张荫先也坦言，投资路上存在坎坷，以后板块静态估值处于较高水平、短期涨幅较大或许会面临调整压力，坚定率较大，这往往是生长性赛道投资环节中会面临的疑问，心愿投资者理性看待、分批投资。

板块短期下跌较多后，张荫先也在机器人细分范围内做出取舍，例如市场对或许面临加快通缩、同质化竞争剧烈的种类的定价较为充沛后，他更情愿把仓位规划在感知类零部件、新制造工艺、潜在新型电机计划、零件组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等。

张荫先表示，这也契合该产品一向的投资方法：一方面规划确定性，寻觅在机器人业务中较高概率进入供应链的公司，另一方面挖掘弹性，积极寻觅主业基本面有支撑或改善、同时新拓展机器人业务的优良公司，这类标的一旦成功“0-1”的新打破，有望取得估值及业绩的双击机遇。

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