半导体板块突然大涨 对等关税减速国产芯片展开！详解国产芯片的机遇 (半导体板块突然爆发)

4月11日，半导体板块强势崛起，率领市场继续反攻。特地是汽车芯片、MCU芯片、大基金持股、EDA、存储芯片、先进封装等概念群体拉升，国产芯片成为周五市场的中心主线。

究其要素，近期美国推进对等关税政策落地，并一直优化自中国出口商品的关税税率。依据美国官方最新表态，美国对华商品征收税率曾经高达145%，这将严重干扰国际贸易次第，对半导体行业也出现了清楚的冲击。

关于美国政府无故加征对等关税，我国启动了强有力的回击。依据海关总署9日公布的公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的一切出口商品，在现行适用关税税率基础上加征84%关税。

4月11日，中国半导体行业协会公布关于半导体产品“原产地”认定规则的通知，明白表示集成电路原产地依照流片地确定。这将优化美国原产地芯片的关税，但关于国产芯片则是关键机遇。

此外，大基金三期继续推进，也在深化影响着国产芯片的展开进程。

1、国际强力反制美国对等关税，国产芯片迎来展开机遇

4月11日上午，中国半导体行业协会突然公布关于半导体产品“原产地”认定规则的通知，随后半导体板块加快拉升，周五表现极为强势。

中国半导体行业协会表示，依据关于非活动原产地规则的相关规则，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准绳认定，即流片地认定为原产地。

因此，中国半导体行业协会倡议，“集成电路”无论已封装或未封装，出口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准启动申报。

近一段时期，美国无故发动关税战，并对多个贸易同伴推进对等关税，中国成为被重点针对的对象。我们梳理了美国2025年以来对华输美加征关税的进程，共出现了四轮加征。

往年2月4日起，美国对一切中国出口商品加征10%关税。时隔一个月，美国再次对华出口商品加征10%关税。4月2日，美国宣布对中国出口商品加征34%的对等关税，年内累计加征关税税率高达54%。4月9日，特朗普政府对中国出口商品再加征50%关税。4月10日，美国官方突然表示，对华加征对等关税125%，再加上此前2月、3月加征的20%关税，年内加征关税曾经高达145%！

关于美国在理加征关税的行径，中国启动了平面、有效的回击。4月9日，海关总署公布公告，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的一切出口商品，在现行适用关税税率基础上加征84%关税；2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时出口的，不加征本次加征的关税。

中美贸易规模庞大，中国2024年自美国出口额打破1.16万亿元。其中集成电路、半导体设备及零部件就是关键出口商品，2024年出口额打破1100亿元。

在美国无故发动关税战背景之下，美国外乡消费的芯片将面临较大的压力，这反而会进一步促进国产芯片的展开。

大基金三期继续推进国产芯片展开

为了更好地展开国产芯片，大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本高达3440亿元。2024年12月31日，大基金出资设立华芯鼎新、国投集新，这标志着大基金三期展开的新阶段。

依据国度企业信誉信息公示系统的信息，华芯鼎新为有限合伙企业出资人包括大基金三期和华芯投资控制有限责任公司（以下简称“华芯投资”），其中华芯投资为行动事务合伙人，成为基金日常运营的关键介入者。国投集新合伙人包括大基金三期和国投创业（北京）私募基金控制有限公司。大基金三期区分向华芯鼎新、国投集新出资930亿元和710亿元。

1月17日，国度人工自动产业投资基金合伙企业(有限合伙)在上海注册成立，注册资本高达600.6亿元。国度大基金三期和国智投（上海）私募基金控制有限公司成为合伙人，这标志着国度大基金三期在人工自动范围启动了重点规划。

在大基金的赋能下，国产芯片将迎来关键的展开机遇。同时，全球半导体行业处于上传周期，也为国产芯片展开奠定基础。

依据全球半导体贸易统计组织（WSTS）公布的数据，半导体行业连续着加快增长外形。2024年全球半导体市场增长至6280亿美元，同比增速抵达19.1%。2024年四季度，半导体市场规模抵达1709亿美元，同比增长17%。

本轮半导体行业扩张周期始于2023年9月，行业摆脱了14个月的没落周期。2023年11月，半导体行业销售额同比增速便超10%，2024年行业增速进一步放慢，峰值一度抵达28.02%。

依据iFinD金融数据终端，A股半导体板块上市公司包括：、、、、、、、、、、、、、、、等。

（本文首发于2025年4月11日）

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