瑞银急砍目的价 面前 芯片战再更新 英伟达 55亿伤痕 (瑞银 损失)

由于美国政府对中国实施出口限制，瑞银（UBS）对英伟达（NVDA）未来的下跌空间预期有所收紧。

本周早些时辰，英伟达表示将计入一笔55亿美元的费用，与向中国及其他地域出口其H20图形处置器有关。该公司在提交给监管机构的文件中称，美国政府已通知其：向多个国度（包括中国）出口这些芯片将需取得容许证。

受此影响，瑞银将英伟达的目的股价从185美元下调至180美元。不过火析师Timothy Arcuri的新预期仍暗示该股有72%的下跌空间。

他在报告中写道：“在我们初步评价了NVDA的H20 GPU所面临的新容许要求后，我们已与控制层进一步确认了这些限制对公司利润表（P&L）的影响，并据此更新了我们的模型。”

Arcuri还指出，公司面临的其他风险包括来自AMD和英特尔等竞争对手的日益加剧的应战。

他补充道：“此外，英伟达还面临整个半导体行业的系统性风险——该行业的支出走势历来与企业盈利才干亲密相关。而以后经济复苏相较以往严重衰退后的反弹愈加疲弱，这也或许对微弱增长构成应战。”

截至目前，英伟达股价往年已下跌22%。

与此同时，Arcuri也下调了英伟达竞争对手AMD（AMD） 的目的价至155美元，强调此次出口禁令对AMD的打击或许甚至更大。

他指出：“AMD宣布其面向中国市场的MI308产品（专门为中国设计的GPU）现也要求相似的出口容许证——我们以为，这也很或许被‘智能拒绝’，同等于实质性禁令。”

“因此，AMD估量将计入高达8亿美元的损失，涵盖库存、推销承诺和相关预备金。”

Arcuri进一步解释说，若其中约5亿美元与库存相关，按50%的毛利率计算，这意味着将对营收构成约10亿美元的冲击。截至目前，AMD股价年内已下跌 27%。

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