一年消逝4000万张信誉卡大涨潮六大行年消费金额骤降8500亿元 (消失一年)

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编者按：1985年，发行了中国第一张真正意义上的信誉卡。过去四十年，信誉卡市场一路上扬，并走向饱和。如今，流通卡规模收缩，买卖额降低，不良率上升等疑问凸显，靠规模扩张的获客方式难以为继，精细化运营成为必答题。时代财经推出《信誉卡变局》专题，关注行业改造下的群体、企业和趋向。

从1985年中国第一张信誉卡发行至今，中国信誉卡产业已走过40周年。作为银行批发业务展开的“主引擎”，信誉卡行业经验了从无到有、高速展开的阶段。

周期轮换之下，曾经野蛮生长的信誉卡业务如今正逐渐失速。2024年，我国信誉卡和借贷合一卡数量相比2023年末大幅增加了4000万张；另一方面，信誉卡买卖金额、权利继续缩水，多家银行信誉卡中心终止营业。

随着上市银行2024年年报的陆续披露，各家银行信誉卡业务过去一年的调整状况随之浮出水面。反映在年报中，周期的寒意仍未散去。在业内人士看来，获客困难、场景有余、消费下滑、不良承压等均是信誉卡行业面临的特性疑问，大部分银行的信誉卡关键目的出现出较大幅度的下滑。

资坚信誉卡专家董峥在接受时代财经采访时表示，随同着信誉卡市场日渐饱和，靠规模扩张的获客方式曾经难以为继，进入存量运营阶段，最关键的是要探索如何留住能够奉献价值的用户，这也是转型环节中的中心所在。

“信誉卡冲出‘黑障区’仍尚需时日。唯有以科技、场景与风控为引擎，以用户价值为中心重构生态，才干让信誉卡行业回归到继续稳如泰山展开。”董峥表示。

国有行信誉卡存款规模普增，建行破万亿

周期之下总随同着分化。虽然2024年信誉卡行业全体呈收缩态势，但从披露的数据来看，出现“涨跌互现”，特地是部分国有大行的存款余额甚至出现清楚增长。

“信誉卡透支余额目的，能够真实反映信誉卡的生动水平，也是Nilson报告中对信誉卡行业启动全球规模排名的关键目的，目前在前十位发卡机构中，建行、招行、农行和工行均位列2023年全球前十。”董峥向时代财经指出。

财报显示，截至2024年末，境内信誉卡存款余额1.07万亿元，相比于2023年末的9971.33亿元介入了687.50亿元，同比增长6.89%。建行也在财报中表示，该行“成为全国首家信誉卡存款规模破万亿的银行”；、、紧随其后，区分站上9000亿元、8000亿元、7000亿元台阶。

梳理财报可知，新动力购车分期业务是建行信誉卡业务的关键打破口之一。年报称，该行2024年投放信誉卡新动力购车分期存款超700亿元，同比增长翻一番以上。“信誉卡业务片面发力购车、装修、分期通等分期产品，强化支付环节精准营销，推进信誉卡消费信贷业务展开。”建行在财报中如此表示。

树立银行“打头阵”，被称为信誉卡行业“标杆“的招商银行信誉卡紧随其后。财报数据显示，截至2024年末，招商银行的信誉卡存款余额达9478.43亿元，相比于2023年末的9359.10亿元介入119.33亿元，同比上升1.28%。

规模排在第三位的仍为国有大行，截至2024年末，农业银行的信誉卡存款余额抵达8588.11亿元，而上一年同期仅为7000.31亿元。从增速来看，农业银行也是2024年信誉卡规模增长最为微弱的大行之一，同比增幅达22.68%。

除上述银行外，截至2024年末，工商银行、中国银行、、的信誉卡存款规模区分抵达7753.64亿元、5934.03亿元、5384.04亿元、2382.21亿元，区分同比增长12.42%、7.62%、9.94%、8.64%。

从上市股份行来看，除招行及体量较小的外，其它股份行的信誉卡存款余额简直出现全线下滑，其中、更是出现了超两位数的同比跌幅，其他几家股份行均有约5%左右不等的降低。

如安康银行、光大银行2024年末的信誉卡存款余额区分为4349.97亿元、3757.43亿元，较2023年末的5140.92亿元、4335.47亿元同比降低15.39%、13.33%。

在资产质量方面，随同着信誉卡市场的继续收缩，逾期疑问进一步凸显。如今，全行业在信誉卡不良生成方面面临着史无前例的应战，信誉卡存款的资产质量更备受市场关注。

财报显示，截至2024年末，在国有六大行中，仅邮储银行、中国银行的信誉卡不良率区分降低0.23、0.1个百分点至1.48%、1.73%，其他4家的不良率均呈攀升态势。

工商银行的信誉卡不良率在六大行中最高，达3.50%，较上年末的2.45%上升1.05个百分点；交通银行、农业银行、树立银行区分为2.34%、1.46%、2.22%，较上年末上升0.42、0.06、0.56个百分点。

股份行方面，招商银行的信誉卡不良率在同业坚持较好水平，截至2024年末为1.75%，与上年末持平；、信誉卡不良率均超3%，其中兴业银行由上年末的3.93%降低0.29个百分点至3.64%。

“公司继续优化新发卡客群结构、增强贷中精细化控制、强化总分协同清收，新发卡和存量客户风险管控效果继续改善，不良新增趋向失掉有效遏制。”兴业银行在财报中如此表示。

买卖金额普遍缩水，存量时代下如何留住客户？

信誉卡存款规模出现分化态势，但反映在更为中心的信誉卡买卖额目的上，总体上多家银行普遍出现萎缩。

董峥向时代财经指出，信誉卡买卖金额是信誉卡业务的关键目的，也是信誉卡生动度的关键表现，这一目的与信誉卡存款金额相反相成。

详细来看，树立银行仍占据六大行中的“头把交椅”，2024年信誉卡总消费买卖额为2.80万亿元，较上年的2.93万亿元同比降低4.43%；农业银行2024年信誉卡消费额为超2.2万亿元，与上年末基本持平；交通银行、工商银行、中国银行、邮储银行2024年信誉卡消费金额均下跌，依次从上年末的2.81万亿元、2.24万亿元、1.39万亿元、1.14万亿元，下跌至2.45万亿元、2.13万亿、1.29万亿元、9930.95亿元。

以此来计，2024年国有六大行的信誉卡消费金额算计较上一年增加约0.85万亿元。

股份行也不例外。据财报披露，截至2024年末，招商银行成功信誉卡买卖额4.42万亿元，同比降低8.23%；安康银行2024年全年信誉卡总消费金额2.32万亿元，同比降低16.57%；信誉卡买卖量2.44万亿元，同比降低10.13%。

董峥向时代财经解释称，信誉卡买卖金额降低，关键要素是遭到经济环境调整的影响，“消费者的消费行为趋向保守、慎重，尤其是高额消费出现进一步收缩。当下信誉卡业务买卖额的降低并非群体状况，而是群体效应，是全行业共同面对的理想疑问。”

值得留意的是，买卖收缩将对银行的非息支出出现直接影响。

例如，2024年，招行的银行卡手续费支出同比降低14.16%。该行在财报中解释称，关键是受信誉卡线下买卖手续费支出降低所致。

除了买卖金额，董峥以为，在银行披露信誉卡业务状况的数据中，“账户数量”这一口径具有参考意义，“无论用户经常经常使用这家银行的哪张信誉卡消费，都只表现为单一用户的消费才干。相比于累计发卡量、流通卡量等目的，扫除了用户销卡或堆叠持卡的状况。”

不过，据时代财经查阅，在大行中，仅有大批银行披露信誉卡用户数量相关数据。依据已披露的财报，截至2024年末，招商银行、安康银行的信誉卡流通户区分为6944.56万户、4692.61万户，上年同期区分为6074.04万户、5388.91万户。

财报显示，截至2024年末，该行信誉卡有效客户1735.34万户，较上年末降低7.99%。

在董峥看来，随同着信誉卡市场的日渐饱和，靠规模扩张的运营方式曾经走到止境，目前卡量的增长曾经简直抵达了顶点。据其观察，“如今新开信誉卡人群，很多都是激动性办卡，即在礼品、权利、羊毛的吸引下料理信誉卡。”

其还向时代财经指出，信誉卡行业已进入存量运营阶段，最关键的是要探索如何留住能够奉献价值的用户。数字化促使信誉卡在技术层面的升级换代，存量运营则是信誉卡精细化运营的关键表现。

“但更为关键的是，因缺乏对用户消费习气变化的掌握，大批信誉卡产品与用户需求脱节现象严重。在此背景下，信誉卡业务转型的中心途径之一，是银行应调整信誉卡权利向群众日常刚性消费需求倾斜，这样既能介入信誉卡的生动度，也可以优化用户粘性。银行要去抓住居民自身就存在的消费需求，这才是转型的关键。”其说道。

提振消费也是往年微观政策的发力重点之一，往年以来，金融提振消费新政出炉。3月中旬，国度金融监视控制总局出台的《关于展开消费金融助力提振消费的通知》。“发卡银行应积极发扬信誉卡在消费金融业务中的主导位置，积极践行该政策的落实，同时为用户提供活动权利，优化信誉卡的经常经常使用频率和消费金额，成功业务良性展开。”董峥向时代财经表示。

信誉卡行业转型深度调整，不少业内人士以为行业将迈上新台阶。在上市银行2024年度业绩会上，中信银行副行长谢志斌表示，从目前来看，中信银行信誉卡的营收在全行营业净支出占比中曾经靠近1/5，占批发营收的大半壁江山，下一步将用好国度鼎力提振消费、介入消费金融供应的利好政策，充散发扬信誉卡“支付+消费信贷”金融工具的作用，提高获客活客、风控展开、本钱支出一体化展开的才干，推进业务继续上新的台阶。

交通银行亦在年报中明白，“推进信誉卡属地运营转型”。往年以来，交通银行陆续关停旗下多家信誉卡分中心，引发市场普遍关注。

对此，交通银行副行长周万阜在业绩会上表示，“出于更好满足客户一体化综合金融服务的要求，同时也是为了更好顺应信誉卡业务展开的新阶段要求，我行对信誉卡业务方式启动了改造。由过去的集两边接运营，改为分行属地运营，即由分行为属地客户提供一站式的综合化金融服务。”周万阜称。