02318.HK 拟依据普通性授权发行35亿美元0.875%于2029年到期的可转换债券 中国安康 (02318中国平安)

媒体7月16日丨(02318.HK)发布公告，2024年7月15日，公司与经办人(即摩根士丹利亚洲有限公司，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及中国安康证券（香港）有限公司)签署认购协议。依据认购协议，(其中包括)公司已赞同向经办人发行或依据经办人指示发行，且经办人已独自(而非共同)赞同认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。经办人已展开入标定价，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初始转换价)已在入标定价后确定。

拟由发行人发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。假定债券按每股H股43.71港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日期现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本的3.43%；以及约占公司于债券得知数转换后经发行转换股份扩展后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关注销日期已发行H股享有同等位置。

待债券发行成功后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为中心的业务展开需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略展开的业务需求；同时用作普通公司用途。