中国安康 拟发行35亿美元可换股债券 02318.HK (中国安康市)

【财华社讯】(02318.HK)发布，拟由发行人发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。假定债券按每股H股43.71港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日期现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本的3.43%；以及约占公司于债券得知数转换后经发行转换股份扩展后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。

待债券发行成功后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为中心的业务展开需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略展开的业务需求；同时用作普通公司用途。