对AR范围会坚持继续关注 688127.SH 蓝特光学 (ar的影响)

媒体7月18日丨(688127.SH)近日在应付机构投资者调研时表示，近年来，AR/VR市场的展开状况遭到了宽广消费者与投资者的热烈关注。其中，AI大模型的加快展开，亦被视为有望进一步赋能AR产品，推进了相关产业的加快展开。现阶段，不同光波导技术计划依然具有很大的展开空间，依赖于供应链上下游的各大厂商共同投入、百花齐放。公司在几何光波导、衍射光波导等计划中均有技术规划，与下游客户展开了普遍的协作，公司对AR范围会坚持继续关注。

苹果AR/VR范围传出新进度消费电子产业新时机

VR全景近两年炙手可热，各大企业看中它庞大潜力，纷繁进军VR范围。 不过著名的苹果公司似乎并没有发布过任何一款VR产品，其实苹果探求VR全景和AR技术曾经超越十年了。 而随着VR全景的大火，苹果不再满足于技术探求，在不久之后他们或许会推出实践的产品。

有风闻显示，苹果秘密组建了一个百人以上的AR和VR全景技术研讨开发团队，探求这一前沿科技在未来苹果产品中的运行。 近一年，各大科技公司不时提高AR/VR全景技术研讨支出，搜罗相关科技人才，苹果也曾经收买了好几个相关的技术开发公司，这些都意味着苹果近期将有大举措。

信息面上，近日，有媒体报道，苹果的realityOS商标被发现曾经成功注册，而注册公司为“RealityoSystemsLLC”，该公司地址和macOSCalifornia发布前经常使用的地址相反。 realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。

5月31日，智能穿戴、虚拟理想、苹果产业链概念股领涨两市，长盈精细()()、水晶光电()()、东山精细()()、华兴源创()()、歌尔股份()()等涨停，蓝思科技()()、立讯精细()()、蓝特光学()等涨超8%。

此前，市场上有关苹果VR头显的爆料已继续多年，但未有任何实质性打破。 近一两年，VR行业进度迅速，海外巨头Meta、Google纷繁规划，假设苹果头显设备的相关进度能顺利发布，无疑将成为VR商用的标志性事情。

苹果VR头显减速来袭

从目前传出的信息来看，苹果AR/VR软配件研发或都已成型。

软件方面，realityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，即在苹果AR/VR设备搭载。 往年早些时刻，苹果公司在AppStore的更新日志中曾出现过“realityOS”字眼，realityOS的简称为“rOS”。

值得一提的是，从realityOS商标开放来看，其截止节点和WWDC22(2022年苹果全球开发者大会)十分接近，苹果WWDC22将于6月6日举行，而该商标的开放完毕日期正是6月9日。 有意思的是，WWDC22的活动海报中，画面中心角色佩戴了一副眼镜，这更让市场等候：苹果很有或许会在该活动上推出VR/AR设备。

配件方面也早有信息传出。 据媒体5月报道，苹果向董事会成员展现了其行将推出的AR/VR头显设备，研发曾经进入前期阶段，同时苹果正放慢开发这项设备的软件(即realityOS)。

不过，关于亮相时期点，该报道以为不会是在WWDC2022上，目前AR/VR头显设备面临内容和散热所带来的相关应战，会造成设备延后宣布。 苹果公司对此未予置评。

实践上，早在2021年9月，21世纪经济报道记者也曾报道，苹果已成功三款AR/VR芯片的物理设计任务，但定制芯片至少要求一年时期才干批量消费。 而芯片充足疑问制约着苹果相关产品研发进程，假设没有到达预期的规范，发布或许被推延。

综合多方信息来看，市场大多以为苹果VR/AR设备最快在往年底、或明年某个时点宣布，并于2023年上市。 海通国际甚至还预测，苹果AR/VR新款AR/VR头显第一年销量将在100万-150万台之间。

依据苹果剖析师郭明_发布的研报，AR/VR头显是苹果公司寄予厚望的一款产品。 苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。 依照目前iPhone全球超越10亿生动用户来计算，苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

除苹果外，5月30日，郭明_引述供应链信息人士称，索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将在2022下半年末尾量产，出货量约为150万件。 该产品将由歌尔代工，芯片供应商是联发科，透镜供应商是Genius，而OLED面板供应商则是三星SDC。

消费电子产业新时机

消费电子巨头接连传出的AR/VR设备商业化新进度，抚慰着二级市场敏感的神经。

市场普遍以为，苹果VR/AR设备“虽迟但到”，将有望引领VR/AR行业的开展，并推进VR/AR范围进入到新一轮的增长周期，产业链迎来时机。

郭明_泄漏，A股对应苹果AR/VR的投资标的关键有长盈精细和歌尔股份等，由于AR产品的温馨感、结构件会比手机更复杂，价值量失掉优化。 目前，长盈精细正在介入苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份关键做小件。

据21世纪经济报道记者了解，歌尔股份自2012年末尾就规划VR/AR产业，从2021年末尾，歌尔的VR/AR业务加快增长，已成为公司最大的增长点，该年以VR业务为代表的智能配件占比已达37%。

关于公司VR加快开展，歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示：“VR/AR市场蓬勃开展，早已在此范围潜心规划多年的歌尔股份迎来收获期，VR/AR业绩大增的面前是歌尔与巨头的深度绑定。”

歌尔股份以为，“VR不止是游戏，而是将拓展为包括社交、文娱、UGC、消费力等多个方面的运行场景在内的大生态。 VR/AR未来有希望开展成为与智能手机相相似的计算平台，对行业未来开展充溢决计。 ”

就在往年5月21日，歌尔股份还宣布拟2亿元投资驭光科技，增强在AR/VR范围的规划。

长盈精细方面，5月17日总经理陈小硕在股东大会上称，“看好新消费市场，比如AR/VR目前是主攻市场，包括可穿戴，都是我们重点规划的范围，这些都是从0-1，再到100的市场。”

他还泄漏，AR/VR已有营收奉献，是公司重点规划的范围，有多个国际外重点客户的项目在研发或量产中，随着研发项目不时落地，还将不时增长。

另一家果链巨头立讯精细在5月投资者交流会上称，“不会列席VR/AR市场规划。 关于AR、VR部分往年在报表上的表现不多，但是明年能看得愈加清楚。 ”

去年9月，立讯精细曾泄漏，VR、AR无论是零件还是零件，公司都有所规划，在和相关市场客户洽谈。

除上述龙头外，A股市场涉足VR/AR的公司不在少数。

长信科技()证券部人士对21世纪经济报道记者引见，“公司VR产品曾经有出货了，看好以VR为代表的新兴消费电子产品，这是未来开展重点。 ”但在营收状况上，公司称触及客户隐私，尚不便启动披露。

岭南股份()则称，子公司恒润科技进入VR较早，已成功全国60多个深度沉溺式体验剧场树立，并将在两年内成功100个剧场树立。 鸿利智汇()()于互动平台表示，公司已为国际知名公司批量消费VR产品，也在和其他公司展开VR产品协作。 TCL科技()日前回复投资者称，公司定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载、AR/VR等产品的t5按方案投建，估量2023年量产。

中国电子信息产业开展研讨院数据显示，截至往年4月，全球VR/AR企业往年以来获投融资事情超43笔，其中超亿元的投融资事情共18笔，单笔最高融资金额达22亿元，融资总金额达82亿元。 业内人士指出，目前元宇宙运行以手机和PC端的内容创新为主，包括虚拟人、3D社交、3D会议等。

随着VR/AR终端设备等配件方面的投入加大，产业链将迸发更大的潜力。

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