票面利率为2.02% 江苏资产控制有限公司发行规模不逾越5亿元公司债券 (票面利率为2.57%)

媒体信息，8月1日，江苏资产控制有限公司公布2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）票面利率公告。

江苏资产控制有限公司（以下简称“发行人”或“江苏资产控制有限公司”）地下发行不逾越人民币60亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许【2023】566号文注册。

依据《江苏资产控制有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）票面利率公告》，江苏资产控制有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越5亿元，债券简称为“24苏资02”，债券代码为“241360”，期限为3年。

依据网上方向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期债券的票面利率为2.02%。

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可续期公司债券永续债的优势是什么？

公司发行可转债是上市公司的一种融资方式，普通是公司有较好的开发项目，暂无资金采取的一种有效措施 对投资者也是一种选择，可持有债券，取得较高利息，也可转成股票，分享公司开展效果是利好，当然对股市有一定分流资金的作用。 一、可续期公司债券永续债的优势是什么公司发行可转债是上市公司的一种融资方式，普通是公司有较好的开发项目，暂无资金采取的一种有效措施。 对投资者也是一种选择，可持有债券，取得较高利息，也可转成股票，分享公司开展效果是利好，当然对股市有一定分流资金的作用。 1、对大股东必需是利好，由于公司的融资参与。 2、对中小股东能否坏事则要区别看待，如能发生良好效益就是坏事(由于股票多少钱其他影响有很多)，否则就是坏事。 但普通来说,市场是当利好来了解的。 可转换债券是债券的一种，它可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。 从实质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，并支持购置人在规则的时期范围内将其购置的债券转换成指定公司的股票。 (一)股债优势集于一身可续期公司债指赋予发行人以续期选择权，不规则债券到期期限的新型公司债券，介于传统债券和股票之间，且集两者优势于一身，契合一定条件的可续期债券具有拓宽融资渠道、补充股东权益、降低资产负债率、票息税前抵扣、防止摊薄股本等优势。 业内人士引见，本次成功簿记的浙交投可续期公司债券信誉等级为AAA，首个周期票面利率为3.6%，首期发行规模20亿元，期限为5 N，拟在上海证券买卖所上市。 公司发行买卖所可续期公司债券，得益于近年来国度政策奖励企业创新与监管创新，以促进市场开展，同时，企业自身在市场运作环节中，发行债券不只仅是为了融资，而且经过公司在市场融资的方便性，向市场展现公司笼统与质量。 此外，随着中国市场监管和投资者投资才干日趋健全，资本市场产品日趋丰厚，融资工具也在不时创新，这与国际融资大趋向是分歧的。 (二) 有效降低企业融资本钱在国际市场上，永续债券已属成熟产品，关键发扬对金融机构启动资本补充、为大型企业提供常年融资的作用。 统计显示，截至2015年8月底，国际市场上共发行永续债券4300余只，存续近2400只。 我国永续类债券始于2013年，种类包括发改委审批的可续期公司债券、银行间市场发行的永续中票及证券公司永续次级债，除证券公司发行的永续次级债外，发行人关键集中于大型企业集团。 此次推出的可续期公司债券，在条款设计、性质认定等方面基本上与国际、国际通常趋同，条款设定了发行人可赎回权、利息递延、利率跳升机制以及对分红、减资限制等条款，在契合企业会计准绳要求的状况下可续期公司债券可计入权益。 相较于普通公司债券，可续期公司债在条款设置方面所做的优化，为顺应企业的多元化融资需求具有积极影响。 首先，可续期公司债赋予发行人到期选择权，有效延伸债券期限，对部分企业大型树立项目树立周期长、资金投入大的特质相顺应，缓解此类企业融资难的疑问。 其次，契合条件的可续期公司债兼具债、股双重属性，可以作为权益工具入账，并作为企业资本金的有效补充，清楚改善企业资产负债结构;同时有助于丰厚企业债券融资种类，有效降低企业融资本钱。 二、公司债券的发行方式公司债券的发行方式有三种，即面值发行，溢价发行，折价发行。 假定其他条件不变，债券的票面利率高于同期银行存款利率时，可按超越债券票面价值的多少钱发行，称为溢价发行。 溢价是企业以后各期多付利息而事前失掉补偿;假设债券的票面利率低于同期银行存款利率，可按低于债券面值的多少钱发行，称为折价发行。 折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。 假设债券的票面利率与同期银行存款利率相反，可按票面多少钱发行，称为面值发行。 溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。 《公司法》第一百五十三条 公司债券的概念和发行条件本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、商定在一活期限还本付息的有价证券。 公司发行公司债券应当契合《中华人民共和国证券法》规则的发行条件。 第一百五十四条 公司债券募集方法发行公司债券的开放经国务院授权的部门核准后，应当公告公司债券募集方法。 公司债券募集方法中应当载明下列关键事项：(一)公司称号;(二)债券募集资金的用途;(三)债券总额和债券的票面金额;(四)债券利率确实定方式;(五)还本付息的期限和方式;(六)债券担保状况;(七)债券的发行多少钱、发行的起止日期;(八)公司净资产额;(九)已发行的尚未到期的公司债券总额;(十)公司债券的承销机构。 普通在发行可续期的公司债券，关于公司的股东来说，是有利于大股东的，但是对中小股东来说，还得分状况来讨论，并不是也有利于中小股东的。 假设该债券的发行，形成了公司的股价降低，那么关于小股份的股东来说，就有着很大的损失了。

谁有江苏专转本小作文范文，想看看

小标题式作文是一种较经常出现的文体，即围绕话题把一篇文章划分为几个相对独立的部分，再给它们加上一个繁复、恰当的小标题。 由于这种文体能使文章层次清楚、结构明晰，而且有勾连文意、提示内容的作用。 一、小标题要提示内容，表现文章头绪小标题是文中每个小部分的标题，所以在拟小标题时应该抓住每部分的重点、要点，提示每部分的内容。 每个小标题还要围绕话题，做到层次清楚、头绪明晰。 2003年陕西省中考作文以“拥有如今”为话题，有位考生写了一篇以“过去＋未来＝如今”为题的文章，他设计了一则童话，经过海王三个女儿看待如今的不同态度来证明观念。 这位考生运用了四个小标题：大姐过去在烦恼、二姐如今在劳作、三妹未来在神往、结局。 这四个小标题既提示了每部分的内容，同时又使文章显得头绪明晰。 二、小标题要围绕中心，表现共同特性一篇文章的几个小标题应该是多角度多正面地表现中心，不能随意拟几个凑数，也不能同类内容重复经常使用。 所以，所拟标题应该典型新颖，具有特性特征，能显示作者的共同的视角和立意。 2003年江苏省盐城市中考作文以“真”为话题，有位考生写作时拟题为“真我风采”，他设计了三个小标题：性情耐心、生性豁达、幽默幽默。 这三个小标题选材典型，从多个角度写出了自己的特性，写出了真实的自我。 三、小标题要契合逻辑，表现内在咨询小标题之间的逻辑相关，经常出现的有并列相关和层进相关两种。 并列相关是从不同角度反映事物，出现一种横向相关。 2003年云南省中考作文以“真情告白”为话题，有位考生写作时拟题为“成功的告白”，他设计了四个小标题：逾越你的心思高度、欲速而不达、机遇就在你的眼前、鱼和熊掌无法兼得。 作者经过小标题从不同正面通知我们，要取得成功必需做到这四个方面。 层进相关是以事物的开展变化为线索组织小标题，出现一种纵向相关。 2003年河南省非试点地域中考作文以“友善”为话题，有位考生写了一篇文章以“打造蓝天”为题。 他设计了具有意味意义的三个小标题：起风了、下雨了、云散了，经过天气的变化写出了友谊从出现裂痕到恢复的环节，通知人们“友善，是友谊的维护伞”的道理。 四、小标题要格式相仿，表现划一优美小标题的结构要大致相仿，字数相反，一篇文章有三到四个小标题，这样几个小标题构成一种排比相关，给人一种划一优美的觉得。 2003年江苏省南通市中考作文以“兴味”为题写一篇作文，有位考生运用了三个小标题：古韵之“趣”、风雅之“趣”、水墨之“趣”。 这三个小标题字数相等，格式相仿，给人一种划一协调的觉得。 考生在写小标题式作文时，只需留意以上四个方面，就一定能写出富有新意的作文来。 例文: 打 造 蓝 天起风了春天还没有过去，不知怎样了，天气忽地变冷了，风赶走了太阳，吹散了花香，吹谢了百花，又回到冬天了吗？风暴虐地狂刮。 “你做错了事，为什么不去抱歉？”“我没有错，你不要乱讲！”“你错了……”“我没有……”风吹乱了我的头发……下雨了 昨夜难眠！冰凉而硕大的雨滴砸在马路上、玻璃上、房顶上，升起一阵雨雾，“吧嗒吧嗒”作响，透骨的寒气在雨中游荡，侵袭着慌忙奔走的人们。 那天我和他争得面红耳赤，最后不欢而散，各自回到寝室。 不知道如今他怎样样了，碰上这样的天气，衰弱的他会不会感冒？有没有人陪他去医务室？他总喜欢在病中逞能，不知道这次怎样样？想着以前的形影不离、不分彼此，吃饭，两只碗总是并排在一同，如今曾经两顿饭不在一同吃了，搞得我自己吃的是什么也不清楚：想着以前在一同嬉闹，从没有红过脸，而这次却成了如此局面，可是明明是他做错了事啊！唉，我应该对他耐烦点，为什么非要吵呢？悔意渐渐地繁重起来，我真惧怕看到友谊分裂后，狼狈的我们再次相遇的情形…云散了雨停了，云渐渐散开，太阳撒下一片暖和，整个全球又都恢复了生机，树叶花蕾上的雨水在晶莹发光，风变得柔和了，空气是那么清爽。 这才是春天！我揉着红红的眼睛，去了他班找他，他不在，病了？我便急忙跑去医务室，却和他撞了个满怀，他两手拎着一些礼物，呆在那里。 我们的脸都红了，我握住了他的手，对他浅笑，“我不该和你吵。 ”我说。 “不，是我的错。 ”他也笑了。 他终于供认自己错了，让我陪他去抱歉，我转过身，按住表，要留住这最快乐的时辰，我悄然拭去眼泪。 此时的阳光多么暖和！友善，一个多么普通的词，却能拨开乌云，打造蓝天！友善，友谊的维护伞！…… --------------------------------走一走，看一看 人无远虑，必有近忧。 ——孔子 生长的环节是一个吸纳他人、展现自我的环节。 它是漫长而持久的，人生没有休止符，我们要时辰往前走，奔往人生的新一座驿站。 在此环节中我们无妨走一走，看一看，看志向能否高远，看人生能否淡中有奇，看自我人格能否完美。 会当凌绝顶，一览众山小 高尔基说过：“一团体追求的目的越高，他的才力就开展越快，对社会就越有益。 ”人谁没有理想，谁不向往成功?而立志是成功的终点，有了伟大的理想并锲而不舍地努力，经过紧十八慢十八，不紧不慢又十八的攀爬，一定能抵达成功的泰山之巅。 高尔基生活在离异家庭，在监狱中、在老板的皮鞭下读书写作，终于成为第一个无产阶级作家，写出了《母亲》、《童年》、《在人世》、《我的大学》等巨著。 读着高尔基的故事，我不由得立下当作家的愿望，刻苦读书，努力写作……至于学习的压力，生长的苦恼，同窗、教员的挖苦又算得了什么?杨乐在数学课本上写下“中国迷信院”的理想，圣西门开门第一句话就是“起来，伟大的事业在等着你”，达尔文九岁时就要周游全球，朱德立下决计“从头反派”，终于参与中国共产党…… 不以物喜，不以己悲 爱迪生有过一千多项发明，其成功的秘诀是什么?“无论何时，不论怎样，我也决不支持自己有一点点灰心懊丧。 ”失望是对自身才干的自信，是精气愉快的表现。 纵观古今成才者，谁不是正视理想，采取对策进而走出困境的呢? 范仲淹自幼孤贫，勤劳苦读，年轻时就才高志远， 当以天下为己任。 他说：一团体假设不能读书，立大志，即使能吃饱喝足，生活舒适又有多大意义。 假设贪图好吃的，未来怎样能再享乐呢?人生可以把功名利禄看淡一点，把苦难弱化一点，像“不戚戚于贫贱，不汲汲于贫贱”的陶渊明，“非恬淡无以明志，非安静无致使远”的诸葛亮，要学会丢弃，树立正确的苦失望，到达明朝文人洪应明所说的“去留有意，笑望长空云卷云舒；宠辱不惊，闲看庭前花开花落”的境界，我们的心境离尘嚣远一点，离自然近一点，你会怡然自乐，投身于学习任务中，成功定会敲开你的大门。 试想，名人不都是怀着如此的心态走向成功的吗? 我有一言须记取 在人类历史上，大凡成就事业者，简直都是靠好友、同志、群体的合力取得人生事业的成功的。 纪晓岚编著《四库全书》是这样，包拯办案是这样，两弹元勋邓稼先也是如此，争取更多人的支持，是你取得成功的力气。 完善自我吧!做到廉颇负荆请罪的诚，祁黄羊“外举不避仇，内举不避亲”的公，比尔&8226;盖茨“只要求一个电话便能改换任何一个部件”的信。 努力顺应社会群众吧，在社会大熔炉里像雷锋、赖宁、徐洪刚那样哪里要求你，你就奔向哪里，“欲要取之，必先与之。 ” 奉献青春，奉献力气，你将会像一颗明星那样闪烁在中华大地上!---------------珍惜所拥有的亲情 亲情，是人世最珍贵的感情。 它比水还纯真，比金还地道，可是它总是闹哄哄的到来，不被人发现，它没有友谊那样易碎，没有爱情那样清楚可见，它像一杯茶，分收回淡淡的洁香，让人回味无量。 ——题记 奶奶的吩咐 “考试时别慌!别吃油炸的东西，别喝生水别乱跑，别受凉，别……”奶奶一遍遍地吩咐着我，有时会觉得多余而又哆嗦。 但是从奶奶那饱含深情的眼神中，我知道奶奶对我的吩咐，就是对我爱的另一种表达．奶奶，您一定在为我担忧吧!不用担忧，有您的爱，孙女会成功的。 爸爸的电话 “菲子，小心身体，别担忧，能考多少都是你的效果，爸置信你，支持你，多买点营养品，别怕花钱，爸有的是力气，女儿花钱，我快乐，多喝点牛奶……”。 爸在电话里边说边笑着。 但我知道，其实他也很担忧我，只是想消弭我的紧张感罢了!爸是靠力气挣钱的，但却给我寄那么多钱，我想这个月爸一定要紧紧皮带啦。 写到这我的眼泪快流上去啦。 姐姐的忠告 “小妹，考试时，多留意，能得的分，千万别让它失掉，细心点!……”。 由于要进考场姐姐的话有点语无伦次，在考生潮中，我回头看了一下她，火辣辣的太阳照得她汗流满面。 我赶忙扭回头，怕姐姐看见我含着泪的眼睛。 好友，珍惜你的拥有，当你失去后，才知其珍贵，方知珍惜，能否曾经太迟了呢?亲情像茶，回味无量。 我们应该珍惜它，让它留香永远，永远……-------------------自然之音 考场上，除了考生的笔在试卷上沙沙作响外，窗外，知了叫得正欢，为寒窗九年的莘莘学子鼓气。 是呀，自然之音；经常最真最美最动人，给人以最深的启示…… 春雨说 如牛毛，如银针，春雨啊，悄然地洒，洒在干裂的土地上，土地湿润得红了脸；洒在饥渴的庄稼上，庄稼纵情吮吸。 春雨唤醒了小草，唤醒了嫩芽，给予它们真诚的呵护，无微不至的照顾，细无声地滋养着大地万物。 春雨说：“我是大地的母亲，我有义务照顾我的孩子们!”春雨啊，不正是那无尽的母爱吗? 夏阳说 金黄、绚烂，夏阳高挂天空。 万丈阳光挥洒大地。 照在花革上，花草们含羞地垂下了头；照在水面上，水分子快乐地升上了天。 夏阳，生动而绚烂，分发着动人的光荣。 夏阳说：“我是青春的代表!”是呀，我们青少年不该也有夏阳那生动的性情，热情的生活态度，不也应分收回最动人的光荣吗? 秋叶说 “簌簌”、“簌簌”。 听，这是秋叶落下的声响。 我从中听到的不是秋叶那持久的人生，不是秋叶哀怨的嗟叹，而是“落红不是无情物，化作春泥更护花”的奉献精气。 秋叶说：“愿我成为下一代的养料!”是啊，秋叶无私奉献的精气在你身上淋漓尽致地展现着。 冬枝说 残冬，树木的叶子掉光了，一棵树的残枝在寒风中嗟叹。 它的枝伸向远方，它似乎在等候着什么?是的，它正等候着春风的到来，它正预备孕育下一代的叶、花、果。 冬枝说：“希望用我的爱，能换来叶繁枝茂。 ”冬枝，令我肃然起敬，也使我明白了父亲那期盼的眼神。 春夏秋冬，大自然在此中循环。 自然并非能说话。 但我用我的情，听到了自然的音。 自然之音，深深启示着我。

国泰君安证券 公示

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-094

国泰君安证券有限责任公司

第五届董事会第五次暂时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带责任。

一、《关于提请调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》已审核经过。

调整地下发行a股股票的可转换公司债券发行方案，将发行规模由“不超越80亿元(含80亿元)”调整为“不超越70亿元(含70亿元)”。 原方案中的其他条款不变。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

有关原方案的概略，请参阅《国泰君安证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2016-024)由我司于2016年4月25日公告。

依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本次调整发行方案相关条款的议案无需提交公司股东大会审议。

二。 《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券预案的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

原方案概略请参阅《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券预案的公告》(公告编号2016-026)由本公司于2016年4月25日公告，修订方案详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

依据公司2015年年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本次修订发行方案预案的议案无需提交公司股东大会审议。

三。 《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

募集资金可行性剖析报告原文详见公司2016年4月25日公告的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告》。 修订后的募集资金可行性报告详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告（修订稿）》。

依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

四。 《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

原方案概略请参阅《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施的公告》(公告编号2016-027)由本公司于2016年4月25日发布，修订后的稀释即期报答及填补措施详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016 . 12 . 13

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-095

国泰君安证券有限责任公司

关于减持a股可转换公司债券的思索

并公揭发行方案的相应调整。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议经过了公司地下发行a股可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关议案。

依据实践状况，公司对地下发行可转债的发行方案启动了调整，将发行规模由“不超越80亿元(含80亿元)”缩减为“不超越70亿元(含70亿元)”，原方案中其他条款不变。

2016年12月12日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议经过了上述事项。 依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-096

国泰君安证券有限责任公司

论a股可转换公司债券的地下发行

关于规划修正的公告

2016年12月12日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议经过《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券预案的议案》。依据实践状况，公司对《地下发行A股可转换公司债券的预案》启动了修订，现将关键修订内容公告如下：

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-097

国泰君安证券有限责任公司

关于地下发行a股可转换公司债券摊薄即期报答及填列方法的公告(修订稿)

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)审议经过了公司地下发行a股可转换公司债券的相关议案

（含70亿元）。依据以下状况，依照《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者合法权益维护任务的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司对本次可转债发行摊薄即期报答及填补措施等方案启动了相应修订，详细状况如下：

一、本次地下发行可转债摊薄即期报答的风险及对公司关键财务目的的影响剖析

本次地下发行可转债估量募集资金总额不超越人民币70亿元（含70亿元），在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，开展主营业务；在可转债持有人转股后补充资本金。

（一）假定前提：

1、假定2017年度微观经济环境、行业开展趋向及公司运营状况未出现严重不利变化。

2、假定本次可转债发行募集资金总额为70亿元，同时假定本次发行方案于2017年一季度末实施终了，且一切可转债持有人于2017年三季度末成功转股。 上述发行数量、发行方案实施终了的时期和转股成功时期仅为估量，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实践成功时期及可转债持有人成功转股的实践时期为准。

3、假定本次可转债第一年的票面利率为0.2%，该票面利率仅为模拟测算利率，不构成对实践票面利率的数值预测。

4、假定公司2016年四季度净利润与第三季度持平，同时假定公司2017年度营业支出、本钱费用、利润与2016年度持平。 该假定剖析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此启动投资决策，投资者据此启动投资决策形成损失的，公司不承当赔偿责任。

5、假定本次可转债的转股多少钱为19.33元/股。 （该多少钱为公司A股股票于2016年12月7日前二十个买卖日买卖均价与2016年12月7日前一个买卖日买卖均价较高者），该转股多少钱仅为模拟测算多少钱，并不构成对实践转股多少钱的数值预测。

6、假定除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本出现影响或潜在影响的行为。

7、假定本次可转债在发行成功后全部以负债项目在财务报表中列示。 该假定仅为模拟测算财务目的经常使用，详细状况以发行成功后的实践会计处置为准。

（二）基于上述假定的前提下，本次可转债转股摊薄即期报答对公司关键财务目的的影响测算如下：

注：1、上述测算未思索本次发行募集资金到账后，对公司运营状况的影响。

2、在预测公司发行后净资产时，未思索除募集资金和净利润之外的其他要素对净

资产的影响。

3、上述计算每股收益依照《地下发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净

资产收益率和每股收益的计算及披露》的规则，区分计算基本每股收益和稀释

每股收益。

4、归属于母公司普通股股东（扣除十分常性损益后）的净利润=归属于母公司股

东（扣除十分常性损益后）的净利润-永续债当期宣揭发放的利息。

本次可转债发行成功后，公司一切发行在外的普通股股数和稀释性潜在普通股股数都相应参与，而公司募集资金补充营运资金，开展主营业务产失效益要求一定的环节和时期，因此，基本每股收益和稀释每股收益及扣除十分常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行成功后或许出现降低。

未来，募集资金的充沛运用和主营业务的进一步开展，将有助于公司每股收益的优化。 同时，本次可转债转股成功后，公司资产负债率将降低，有利于增强公司财务结构的稳如泰山性和抗风险才干。

二、本次发行的必要性和合理性

（一）成功公司战略目的要求完善的资本补充渠道和弱小的资本支持

在目前中国证监会实施以净资本为中心的风险控制监管体系下，在证券行业规模化、集约化开展的背景下，资本已成为证券公司竞争的中心要素。 2014年2月，中国证券业协会发布了《证券公司流动性风险控制指引》，参与了杠杆率、流动性掩盖率和净稳如泰山资金率等监管目的要求，要求证券公司参与资本补充，防范流动性风险。 2014年9月，中国证监会下发《关于奖励证券公司进一步补充资本的通知》，明白要求各证券公司注重资本补充任务。 近年来，公司正在为成功“根植外乡、掩盖全球、有关键影响力的综合金融服务商”的战略愿景不时努力，公司要求扩展资本规模，以促进创新转型，实施国际化的开展战略。

（二）优化公司的负债结构

（三）公司具有风险防范才干

公司依据《公司法》、《证券法》、《证券公司监视控制条例》、《证券公司控制准绳》等法律法规及规范性文件的要求，树立了由股东大会、董事会、监事会和公司控制层组成的健全、完善的公司控制架构，构成了权利机构、决策机构、监视机构和控制层之间权责明白、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司控制体系。 随着业务规模的增长和创新业务的展开，公司将进一步增强风险控制，优化公司风险防范才干。

上海新世纪对本次发行的可转债启动了信誉评级，评定公司主体信誉等级为AAA，本次发行的可转债信誉等级为AAA，这表现了市场关于公司防范包括流动性风险在内的各项风险的才干的必需。

三、关于本次发行摊薄即期报答相关状况的风险提示

本次可转债发行成功后，公司一切发行在外的稀释性潜在普通股股数相应参与，而公司募集资金补充营运资金，开展主营业务产失效益要求一定的环节和时期，因此，稀释每股收益及扣除十分常性损益后的稀释每股收益在本次可转债发行成功后或许出现降低。 另外，本次可转债设有转股多少钱向下修正条款，在该条款被触发时，公司或许开放向下修正转股多少钱，造成因本次可转债转股而新增的股本总额参与，从而扩展本次可转债转股对公司原股东的潜在摊薄作用。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的相关，及在人员、技术、市场等方面的储藏状况

公司本次地下发行可转债，募集资金不超越人民币70亿元（含70亿元），在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，开展主营业务；在可转债持有人转股后补充资本金。 本次募集资金均投向公司现有业务。

1、人员方面

公司拥有一支阅历丰厚、专业进取、年富力强的控制团队，阅历了我国证券业开展的关键历程和多个周期，对证券市场及证券业有着丰厚的阅历和深入的了解。 面向市场的运营机制是公司在市场竞争中坚持竞争力的关键保证。 公司注重员工的职业开展，经过集中学习、交流任职、总部业务部门轮岗任务、分支机构岗位挂职锻炼等多个环节，减速主干人才生长并发扬其作用。

2、业务技术方面

公司现有业务体系片面平衡，关键业务均居于行业前列，综合业务才干突出。

同时，公司高度注重信息技术对业务开展的保证和推进作用，不时加大信息技术投入，继续推进证券信息技术创新，构成了行业抢先的信息技术才干，是信息技术在证券行业运行的先行者之一。 先进的信息技术才干为业务的安保运转和创新转型提供了有力的技术保证。 未来，公司将继续加大对信息技术的投入，不时优化公司信息技术才干。

3、市场方面

自成立以来，公司秉承了既有的优秀传统，稳健运营，继续创新，综合竞争力一直位于行业前列。 近年来，公司坚持推进创新转型，综合竞争实力稳中有升，竞争优势进一步失掉优化。 公司资本规模、盈利水平一直坚持行业前列。 继续居于行业前列的综合竞争力，二十年的传承与沉淀，铸就了“国泰君安”的优秀品牌，使“国泰君安”成为证券业知名度最高、市场影响力最大的品牌之一。

综上，公司在人员、业务技术、市场等方面的储藏较为充沛。

五、公司应对本次地下发行可转债摊薄即期报答采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，开展态势，面临的关键风险及改良措施

同时，公司经过全资子公司国泰君安资管、国泰君安期货、国泰君安创投以及控股子公司国联安基金，区分从事资产控制、期货、直接投资和基金控制等业务；经过全资子公司国泰君安金融控股所控股的国泰君安国际及其子公司关键在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务；此外，公司控股子公司上海证券及其下属子公司从事经中国证监会同意的证券业务。

受证券市场生动推进，2015年公司的证券经纪、证券信誉买卖、投资银行、资产控制、证券投资买卖等主营业务支出相比上年均有较大幅度增长，共同驱动了公司业绩的加快增长。 公司业务体系片面平衡，关键业务虚力均居于行业前列。 2015年，公司各项主营业务继续开展，综合金融服务才干稳步优化：公司代理买卖业务（含席位租赁）净支出排名行业第2位，近五年来市场份额继续优化；投资银行业务净支出排名行业第3位；利息净支出排名行业第2位；股票基金买卖额排名行业第3位，证券承销额排名行业第3位，并购置卖额排名行业第2位，融资融券余额排名行业第2位，主动资产控制规模排名行业第3位，国债期货和股指期货买卖量区分排名行业第1位和第3位。

公司运营中面临的关键风险包括但不限于政策性风险、信誉风险、操作风险、流动性风险等。 为应对上述风险，公司树立了董事会（含风险控制委员会）、运营控制层（含风险控制委员会、资产负债控制委员会）、风险控制部门、其他业务部门与分支机构的四级风险控制体系。 公司制定了董事会层级的《风险控制基本制度》，并依照风险类型区分制定了公司层级的《市场风险控制方法》、《信誉风险控制方法》、《操作风险控制方法》、《流动性风险控制方法》等，同时针对各部门、各业务区分制定了相应的详细风险控制任务规则。 公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、外部董事会及初级控制层等对公司的希冀和要求，提炼出开展战略、营收稳如泰山性、偿付才干、流动性和合规性5大中心维度11项详细目的，构建了公司的风险偏好目的体系。 在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度目的描画了在全体及大类风险等不同维度上的风险边界。 在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险目的设置了限额，并据此启动风险监测与控制。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营本钱，优化公司运营业绩的详细措施

思索到本次可转债发行对普通股股东即期报答摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者合法权益维护任务的意见》、《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点意见》，维护普通股股东的利益，填补可转债发行或许造成的即期报答增加，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效经常使用，有效防范即期报答被摊薄的风险，并提高未来的报答才干。详细措施如下：

1、规范控制募集资金，提高资金经常使用效率

为规范募集资金的控制和经常使用，提高资金经常使用效率，公司曾经依据《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所股票上市规则》等法律、法规的规则和要求，结合公司实践状况，制定并完善了公司的募集资金控制制度，明白规则公司对募集资金采用专户专储、专款公用的制度，以便于募集资金的控制和经常使用以及对其经常使用状况加以监视。 公司董事会将严厉依照相关法律法规及公司募集资金控制制度的要求规范控制募集资金，确保资金安保经常使用。

2、强化净资本控制，支持公司安康开展

目前中国证监会实施以净资本为中心的风险控制监管，净资本规模成为选择我国证券公司业务规模和盈利水平的关键要素。 经过多年的开展，公司的综合实力和资本规模有了很大的提高，一直坚持在业内前列。 未来，公司将强化净资本的控制，在业务规模的扩展、创新业务的规划和盈利水平的优化上支持公司安康开展。 同时，公司还将有效应用资本市场，多渠道补充净资本，健全资本控制体系，进一步提高公司的竞争才干和可继续开展才干。

3、坚持创新开展战略，优化中心业务才干

公司将依据自身开展要求，继续坚持创新转型开展战略，努力发扬融资、投资、买卖、托管和支付等投资银行性能，构建现代投资银行较为健全的业务体系，完善现代投资银行的商业形式，优化研讨、投资、融资、产品研发、资产控制、风险控制、客户服务等中心业务才干。 公司立足于健全投资银行基础性能，优化综合金融服务才干，努力成为行业抢先的现代投资银行和综合金融服务商。

4、提高与公司开展相顺应的风险合规控制才干

公司片面完善的风险控制体系，为公司业务开展营建了良好环境。 公司一直坚持“业务开展，风控并行”的准绳，打造专业、高效的风险管控体系，使之成为与业务开展并行的中心竞争力。 公司历来践行顺应业务与开展的需求，坚持业务开展与风险合规控制的灵活平衡，以有效防范流动性风险、市场风险、信誉风险、操作风险、合规风险及品德风险为重点，为业务开展提供风险识别与计量、风险评价与决策、风险监测与控制、风险应对与处置的全方位支持与服务，努力做到风险可测、可控、可接受。

5、严厉执行现金分红，保证投资者利益

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等规则，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明白了公司利润分配尤其是现金分红的详细条件、比例、分配方式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整准绳，强化了中小投资者权益保证机制。 本次可转债发行后，公司将依据相关法律规格规则，严厉执行公司章程并落成功金分红的相关制度，保证投资者的利益。

公司制定填补报答措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此启动投资决策，投资者据此启动投资决策形成损失的，公司不承当任何责任。

六、公司董事、初级控制人员和控股股东、实践控制人的承诺

依据中国证监会相关规则，公司董事、初级控制人员对公司填补被摊薄即期报答措施能够失掉实际实行作出如下承诺：

1、不会无偿或以不公允条件向其他单位或许团体保送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、自己将对职务消费行为启动约束；

3、不动用公司资产从事与自己实行职责有关的任何投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬考核与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补报答措施的执行状况相挂钩；

5、若公司后续推出股权奖励政策，全力支持公司将该股权奖励的行权条件与公司填补被摊薄即期报答措施的执行状况相挂钩。

公司的控股股东上海国有资产运营有限公司、实践控制人上海国际集团有限公司承诺不越权干预公司运营控制活动，不侵占公司利益。

七、摊薄即期报答及填补措施相关事项的授权

由股东大会授权董事会依据相关法律法规、监管部门要求，剖析、研讨、论证本次可转债发行对即期报答的摊薄影响，详细制定、落实填补即期报答的相关措施，并依据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修正、补充、完善相关剖析和措施，并全权处置与此相关的其他事宜。

证券代码 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-098

国泰君安证券股份有限公司

关于地下发行A股可转换公司债券开放文件反应意见的回复（更新稿）的公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日收到中国证券监视控制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政容许项目审查一次性反应意见通知书（号）》（以下简称“反应意见”）。 公司及相关中介机构本着勤勉尽责和老实信誉的准绳，就反应意见所提疑问逐项启动了仔细核对与讨论，作出了书面说明和解释，并于2016年9月2日启动了地下披露。

公司于2016年12月12日召开的第五届董事会第五次暂时会议对地下发行A股可转换公司债券方案中的部分条款启动了调整，基于上述状况以及公司截至2016年11月30日的最新相关状况，公司对2016年9月2日所披露的反应意见回复启动了更新，详细内容详见与本公告同日披露的《关于国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券开放文件反应意见的回复（更新稿）》。

公司本次地下发行A股可转换公司债券能否取得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将依据进度状况及时实行信息披露义务。 敬请广阔投资者留意投资风险。

相关问答：如何把钱转到国泰君安的股票帐户上？

如何把钱转到国泰君安的股票帐户上，很简易。 在买卖日的9点到16点，登入买卖软件后，点开银证转账，选择银行转证券，输入金额和银行卡密码，再确认即可。