海波转债下跌2.45% 转股溢价率86.83% (海波转债下跌20.00%)

8月27日，海波转债盘中下跌2.45%，报138.779元/张，成交额6511.20万元，转股溢价率86.83%。

资料显示，海波转债信誉级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年2.8%），对应正股称号为，转股末尾日为2021年6月8日，转股价11.5元。

华菱转债能否有投资价值

华菱转债有投资价值。

华菱转2（评级AAA、发行规模40亿元）的下修条款比拟严厉，为“15/30,75％”，赎回条款宽松，为“10/30,125％”，估量目前平价下其上市首日取得的转股溢价率在11％-15％区间内，多少钱为111-115元。

在配售60％的假定下华菱转2留给市场的规模为16亿元，测算中签率0.02％。 打新介入没有异议。 短期看市场心情普通，高估值行业表现遭到压制，随着经济继续修复低估值+顺周期种类具有投资价值。

而在钢铁行业中，华菱钢铁盈利韧性较强，剔除IDC题材钢铁股外其股价涨幅居于前列。 相比于两期华菱EB，华菱转2或许在流动性和定位方面占据优势。

扩展资料

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券买卖所上市。

2、发行规模

依据相关法律法规并结合公司运营状况、财务状况及投资方案，本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币400,000.00万元。

3、票面金额和发行多少钱

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年10月23日至2026年10月22日。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

参考资料：华菱钢铁-地下发行可转换公司债券发行结果公告

参考资料：华菱钢铁-地下发行可转换公司债券上市公告