上半年归母净利润1.27亿元 同比增加15.3% 06122.HK 九台农商银行 (去年归母净利增长约15%)

媒体8月30日丨九台农商银行(06122.HK)公布公告，截至2024年6月30日止六个月，集团录得营业支出人民币20.45亿元，同比降低18.8%；税前利润为人民币1.34亿元，同比上升39.9%，期内利润为人民币1.30亿元，同比上升1.6%。关键由于集团为助力区域经济展开，减费让利扶持实体，叠加部分客户短期还款才干受困原因影响形成利息支出增加所致，但部分被手续费及佣金净支出介入、营业费用以及资产减值损失增加所抵销。净利息支出是集团营业支出的最大组成部分，截至2023年及2024年6月30日止六个月区分占营业支出的96.0%及87.7%。期内，集团净利息支出同比降低25.8%至人民币17.93亿元。本行拥有人应占年内利润为人民币1.27亿元，同比增加15.3%，基本每股收益人民币0.02元。

2024年6月30日，集团的总资产为人民币2650.68亿元，较年终降低1.7%；发放存款及垫款净额为人民币1815.52亿元，较年终增长2.9%；不良存款率为2.44%，较年终上升0.1个百分点；吸收存款总额为人民币2325.86亿元，较年终降低1.7%。

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农信社线上存款研讨

近年来，无论是新型互联网金融机构还是传统银行，都以团体网络信誉存款为动力源，结合互联网技术优势，成功对长尾市场的争夺。

网络信誉存款依托于大数据、人工智能、云计算、区块链等技术的提高，依托于征信体系的逐渐完善，具有效率高、体验好、规范等优势。 产品包括信誉卡、团体消费存款、现金分期等等，近年来开展迅速。

零壹财经发现，数量超越1000家的乡村商业银行(以下简称“农商行”)，虽然遭到业务地域的限制，但在团体网络信贷业务方面做了一些尝试。 在微信的生态中，也可以看到农商行的存款产品。

本文将以乡村商业银行的团体信贷业务为切入点，经过“乡村商业银行的现状如何？农商企业的个贷支出如何？乡村商业银行如何展开团体网上信贷业务？”等疑问剖析出来。

一、乡村商业银行现状

乡村商业银行(以下简称“农商行”)来源于乡村信誉社，2000年底全国首批试点乡村商业银行在江苏省成立。 与其他银行相比，乡村商业银行遭到更严厉的跨区域运营限制。

2019年1月14日，银监会发布《关于推进乡村商业银行据守定位强化控制优化金融服务才干的意见》号文(以下简称“银保监会5号文”)称，“乡村商业银行??严厉慎重展开综合化、跨区域运营。 他们的机构准绳上不出县(区)，业务不跨县(区)。 ”但是，同年4月8日，常熟乡村商业银行(以下简称“常熟银行”，。 SH)取得首张投资控制村镇银行牌照，农商行跨区域展业有了合规的新形式。

乡村商业银行普通以“乡村信誉社-乡村商业银行”和“乡村信誉社-乡村协作银行-乡村商业银行”两种方式设立。 作为首批试点的乡村商业银行，截至目前，江苏省上市的乡村商业银行最多，合计6家。 据零一智库统计，截至2019年4月12日，共有10家农商行登陆资本市场，其中7家选择在a股上市，3家选择在港股上市(见表1)。

表1上市乡村商业银行名单(截至2019年4月12日)

阅历了2016年、2017年的密集上市，农商行在2018年堕入寂静。 2019年一季度，紫金银行、清农银行相继上市。 清农银行是a股上市农商行中第一家非江苏农商行。

(1)2018年农商行关键散布在山东、湖南、河南。

乡村商业银行可分为省、市、县三级。 普通每个省或北京、上海、天津、重庆等直辖市有一家省级农商行。 依据图1，截至2018年末，山东、湖南、河南的农商行数量最多，区分为110家、101家和95家。 农少只要北京上海一家农商行。

乡村商业银行的散布数量与外地的农业状况和人口有关：

1.在农业大省，乡村商业银行普通较多。 wind数据显示，截至2017年底，山东、湖南、河南农业总产值区分为4403.2亿元、2597.6亿元、4552.7亿元；北京和上海区分为129.8亿元和146.4亿元。

2.常住人口多的时刻，乡村商业银行普通数量多。据零一智库测算，全国各省/直辖市/自治区乡村商业银行平均数量(常住人口/乡村商业银行数量)，一家乡村商业银行普通服务外地百万(零一智库注：2017年乡村商业银行数量中位数为97.48万，即一家乡村商业银行服务97.48万l

随着监管政策的出台，服务于县域经济的乡村协作金融机构逐渐一致。 依据银监会2011年的建议，现有乡村协作银行(以下简称“农合行”)要全部改制为乡村商业银行，奖励乡村信誉社改制为乡村商业银行。 因此，在新的相关政策出台之前，服务于县域经济的银行形式应革新为“乡村信誉社-乡村商业银行、乡村协作银行、乡村协作社-乡村商业银行”。

在改制环节中，乡村商业银行、乡村信誉社和乡村协作银行的数量出现了变化。 银监会数据显示，截至2018年12月31日，全国共有乡村商业银行1397家、乡村协作银行30家、乡村信誉社812家，区分占银行业法人数(4588家)的30.45%、0.65%和17.70%，同比增减区分为10.70%和-9.00%。

(3)农商行相关政策：服务外地，择优跨区域。

由于原有的乡村金融机构存在地域散布分散、风险控制才干有限、产品和服务同质化等局限性，设立乡村商业银行的目的是革新现有的乡村金融机构控制体制。 关于跨区域业务，监管方面或许会表现出差异化的控制体系。

面对一切乡村商业银行，银监会5号文指出“乡村商业银行要严厉慎重展开综合化、跨区域运营”。 但是关于优质的农商行，银监会是跨地域支付的。 银监会在《关于做好2016年乡村金融服务任务的通知》(以下简称“银监会26号文”)和《关于展开投资控制型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点任务的通知》(以下简称“银监会3号文”)中指出，“支持优质乡村商业银行异地设立分支机构，或契合一定条件的商业银行经过一家新设或现有村镇银行运营、控制、并购异地村镇银行”。

表2乡村商业银行相关政策不完全统计(截至2019年4月12日)

二。乡村商业银行的个贷支出是多少？

依据2018年年报，农商行

营收和净利润出现了不同幅度的增长。

（一）2018年，重庆、广州农商行营收规模和归母净利润最多

上市农商行2018年营业总支出764.68亿元，同比增长20.38%。 上市农商行2018年年报的银行中，营业总支出同比增长增幅超越20%有重庆乡村商业银行（29.93%）、江阴银行（27.09%）、张家港行（24.24%）和青农银行（22.75%），与2017年相比出现了较大幅度的增长。 在上市的农商行中，重庆乡村商业银行在2018年营收规模最大和增长幅度最快。 重庆乡村商业银行和广州农商银行的营收最多，区分为260.92亿元、153.77亿元，同比增长29.93%、14.08%。

图2 上市农商行2016-2018年营业支出(单位：亿元）

截至2018年底，上市农商行均发生盈利，除了九台农商银行归母净利润同比降低22.94%，其他农商行继续不同水平的增长。 其中增幅在10%区分为常熟银行（17.53%）、广州农商银行（14.32%）、青农商行（13.23%）和紫金银行（10.21%）。 其中归母净利润超越50亿元的农商行有两家，区分为重庆乡村商业银行、广州农商银行，其归母净利润区分为90.58亿元、65.26亿元。

图3 上市农商行2016-2018年归母净利润（单位：亿元）

（二）农商行团体存款余额逐年参与

截至2018年底，上市农商行发放存款总额1.41万亿元。 2016-2018年，农商行存款总额不时坚持增长态势，年复合增长率18.18%。

图4 上市农商行存款总额（单位：亿元）

团体存款余额继续增长。 截至2016-2018年底，上市农商行团体存款余额的年复合增长率（CAGR）均超越10%，其中苏农银行和张家港行增长最快，CAGR区分为59.75%、45.13%。

图5 2016-2018年上市农商行团体存款余额（截至2019年4月12日） 单位：亿元

注：CAGR为团体存款余额的年复合增长率

团体存款是存款总额关键组成部分，占比达三分之一。 上市农商行中，团体存款占比排名前三的区分为：常熟银行（51.02%），重庆乡村商业银行（34.96%）和青农商行（27.56%）。

图6 上市农商行团体存款占比（截至2019年4月12日）

三、农商行怎样展开团体线上信贷业务？

农商行普通存款量较为充足，如何放贷是农商行比拟大的难题。 方便存款流程是农商行尝试的方式之一。 一些农商行开放了团体线上小款存款业务。 用户在所在地的农商行网点操持银行卡后，银行对有存款需求的持卡人开放启动审核。 审核可以经过银行网点或许线上成功。 其中，要求提供的资料普通包括身份证明、任务证明（工资单、公积金）、寓居证明等。

（一）团体线上借款必要条件：需持有相应农商行的银行卡开卡要求在外地的银行网点

为了成功线上信贷等业务，农商行跨区域设立网点通常有三种形式：

1、设立跨区域的支行。 苏农银行（原名“吴江农商行”）是中国第一家成立异地支行的。 苏农银行于2009年在湖北赤壁市设立了异地支行。 截至2018年底，苏农银行已在安徽、湖北等省市在异地开设了分支机构。

2、设立跨区域的村镇银行。 规模较大的农商行普通都会控股多家村镇银行。 例如，截至2018年底，常熟银行旗下有30家村镇银行（兴福系），散布在湖北、江苏、河南、云南等省。

3、设立理财子公司、消费金融公司等金融机构。 2017年1月，苏农银行开放出资设立广东省珠海市横琴新区投资设立消费金融公司，但尚未获批。

2018年12月，广东顺德农商行成为地下声明投资设立理财子公司的首家农商行，但尚未获批。

除了第三种形式出现的较晚，暂无成功案例以外，异地的借款人可以经过第一、二种形式在农商行的网点操持借记卡或许贷记卡。

（二）微信银行：存款业务导流为主

表3 上市农商行2017年在线业务状况 单位：万户

佛山农商行官方显示，开放悦农e贷要求年龄22-55周岁且在该行拥有公积金，社保，代发薪或房贷客户。 由此可见，农商行线上存款开放资料是之前用户累积的资料，是将担任办卡、五险一金、房贷业务部门与存款部门资料打通的结果。

表4 上海农商行团体消费类存款产品不完全统计

注：表格中空白格为相应产品所需资料没有直接提及

（四）线上存款产品审核严厉存款受众范围有限

农商行关于互联网存款业务处于尝试阶段。 依据零壹智库对14家农商行的线上调查，农商行微信银行存款流程普通为微信誉户在提交存款开放（填写信息：姓名、手机号、身份证号、存款用途、所在地等）后，银行客户经理会让用户到相应网点提交资料启动审核后放贷。 而在线审核的互联网存款产品比拟少。 依据零壹智库不完全统计，表格中拥有互联网个贷产品14家农商行一共5家，区分为紫金银行（税微贷）、重庆乡村商业银行（渝快贷）、常熟银行（侬享贷）、上海农商银行（鑫E贷）和山东农信社（信e贷）。

表5 微信银行、手机银行及官方存款业务状况（不完全统计）

农商行团体线上存款业务尚不完善，关键的要素是政策上和技术上的难点。 思索到政策是无法控的要素，农商行越来越注重系统、人员技术才干优化。 除了自己组建技术团队，农商行也尝试与金融科技公司协作。

四、结论

农商行出现较晚，是原有乡村金融机构革新后的产物。 随着政策推进，农商行或以大一统的姿态坚持到最后。 但是银监会5号文让农商行的资金、业务延续着“围城”的困扰，但是控制型村镇银行的设立说明较早出台的银监办3号文仍在发扬成效，契合条件的农商行跨区业务是被认可和奖励的。

地域限制发生的影响不只仅是线下。 资质良好的农商行可经过在异地开设支行和村镇银行扩展运营范围。 在地域限制部分翻开的同时，农商行团体线上信贷产品种类参与，形式从“纯线下”向“纯线上”转变。

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