买入 维持 下调龙源电力目的价至7.23港元 交银国际 评级 大行评级 (买入调低为增持)

交银国际的研讨报告指，上半年盈利按年跌20.7%至39.9亿元，契合该行预期。该行置信，市场不应关于公司业绩遭到风速疲弱及经常经常使用率拖累而感到惊讶。新产能而言，该行料龙源往年至2026年的资产注入规模应区分为0.5、2.5及1吉瓦，故此，料同期总装置总计7.5、10.5及10吉瓦的风力及发电新产能。该行称，龙源短期盈利趋坚定，目的价降至7.23港元，维持“买入”评级。