神州泰岳收盘领涨 生长风起！新易盛 AI算力需求旺盛或支撑板块终年展开 (神州泰岳收盘价)

9月5日，三大股指高开震荡，盘面上数据安保、金融科技、AIGC涨幅居前。、、、涨逾4%，、、、、、等股涨逾超2%。

ETF方面，掩盖上述抢手股的云计算ETF（159890）早盘高开高走，截至发文涨幅1.51%。从心境面上看，近期算力板块反弹或是流动性变化预期等原因形成。

基本面上看，光模块作为数据中心互联的“心脏”，LightCounting 预测，用于AI集群的数通光模块在 2024 年将翻一番以上，并不时期断到 2025 年-2026 年。另一家机构 YOLE Group 以为，2024 年在数通细分范围，AI 驱动的光模块市场将发生同比 45%的增长。Cignal AI 指出，数据通讯光组件的相关资本开支同比增长逾越 90%。

同时，整个行业正历经格式重塑，数通电信“此消彼长”，且头部马太效应正减速构成。如电信范围，5G 部署基本完善，前传和中回传需求增加，下一代移动通讯还在探求；千兆 10G PON 端口部署也趋于颠簸，50G PON 还有待时日；支线传输的更新刚刚末尾。未来，以 AI、云计算为代表的技术减速普及，数据中心流量大幅增长，驱动数据中心架构继续更新，数通光模块市场有望继续加快展开（观念来自）。

ETF方面，或可关注一下云计算ETF(159890)，该ETF跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，关键掩盖50只业务触及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关配件设备的上市公司，比如、、新易盛、、紫光股份、、、等股。目前其控制费仅0.15%一年，也是同类可比ETF外面最低的，有望助力投资者掘金算力浪潮。