将对全球半导体供应链出现深远影响荷兰政府收紧光刻机出口管控 (全球与我国的半导体市场增长需求)

admin1 8个月前 (09-06) 阅读数 26 #美股

在全球半导体行业愈发缓和的背景下，荷兰政府于近日宣布了一项关键选择，将对高端光刻机的出口管制权收归本国。这一举措不只表现了荷兰在高科技范围的战略考量，也将对全球半导体供应链出现深远影响。依据新规则，全球抢先的光刻机制造商阿斯麦（ASML）公司将要求向荷兰政府放末尾部高端产品的出口容许，而非此前的美国政府。这一变化将于2024年9月7日正式失效，给业界留出了充沛的预备时期。

作为全球光刻机行业的领军企业，阿斯麦公司无疑是这项新政策的直接影响对象。新规要求阿斯麦就其TWINSCAN NXT:1970i和1980i等高端光刻机型号向荷兰政府开放出口容许。这意味着公司要求调整其外部流程，或许会面临肯定的行政本钱介入。

但是，从阿斯麦公司发言人Monique Mools的表态来看，公司对此坚持绝望态度。Mools表示，估量新规不会对公司2024年的财务前景出现任何影响，也不会影响2022年11月投资者日所传达的终年展望。这一自信态度面前，反映了阿斯麦弱小的市场位置和技术实力。作为光刻机范围的相对指点者，阿斯麦在全球半导体产业链中的关键性使其具有了较强的抗风险才干。

荷兰政府此次政策调整，不只仅是一个方便的行政变卦，更是全球半导体产业链重塑的一个缩影。在过去几年里，遭到地缘政治情势和新冠疫情等原因影响，全球半导体供应链面临着史无前例的应战和重构压力。各国都在努力优化本国在半导体产业链中的位置和自主性。

在这一背景下，荷兰作为光刻机技术的发源地，选择增强对这一关键环节的控制，既是对国际情势的回应，也是对本国利益的保养。这一举措或许会引发其他国度的效仿，从而推进全球半导体产业链的进一步伐整和再平衡。

总的来说，荷兰政府此次收紧光刻机出口管控的举措，尽管直接影响相对有限，但其意味意义严重。

欧盟经过芯片法案，芯片抗争几时休？

欧盟经过芯片法案，关于已如一团乱麻的中美芯片抗争，是会构成制衡区域稳如泰山，还是更剧烈的竞争？

文丨智驾网黄华丹

自去年8月美国公布芯片法案近一年后，欧盟芯片法案也将正式落地。

7月25日，欧盟理事会同意芯片法案，成功决策程序最后一步。在欧盟官方公报上发布后，法案将正式失效。

《欧洲芯片法案》于去年2月发布，方案发动430亿欧元公共和公家投资，其中33亿欧元来自欧盟预算，以奖励芯片公司在欧盟设立工厂，提高欧洲芯片自制比重，降低对亚洲和美国的依赖。

回溯至2000年，欧洲在芯片消费中尚占有24%的份额，如今已降低至10%左右。而《欧洲芯片法案》的目的是将这一数字优化到20%。

作为最精细最复杂的科技产品，芯片关乎整个科技产业的开展。赢得半导体行业的话语权，也成为各国开展的重心。

从半导体开展史来看，关于芯片的抗争，从未停过。

上世纪80年代的《美日半导体协议》遏制了彼时处于鼎盛时期的日本半导体产业，使美国取而代之成为全球半导体行业老大。

而2019年起美国对华为的制裁也造成华为如日中天的手机业务出现断层。

如今，车载芯片的充足刚失掉缓解，随同人工智能的崛起，高性能GPU又成为产业争抢的目的。

“10月7日表现的新政策是：我们不只不会支持中国在技术上取得任何进一步的开展，我们还将积极改动他们目前的技术水平。 ”媒体的报道《这是一种“抗争行为”：解码美国对华芯片封锁执行》一文中，作者亚历克斯·帕尔默征引华盛顿战略与国际研讨中心人工智能和先进技术瓦德瓦尼中心主任格雷戈里·C·艾伦的观念称。

10月7日的新政指的是去年10月7日，美国商务部工业与安保局，即BIS，对《美国出口管制条例》启动了一系列修订，旨在限制中国取得先进计算芯片、开发和保养超级计算机以及制造先进半导体的才干。英伟达A100，H100芯片便在受限之列。

中美之间在半导体行业的争端已如一团乱麻，欧盟的参与，会让行业渐趋稳如泰山，还是走向更剧烈的竞争？

欧盟开启招兵买马

德勤的一份报告指出，过去几十年间，欧盟不时是芯片产业的净出口国，其消费约占全球芯片供应的20%，而制造业仅占9%。而这种趋向，并不会因芯片法案的抚慰失掉基本改动。

多年来全球产业分工巧化的结果是，半导体行业在全球已构成基本的格式。

IC Insights发布的芯片市场研讨报告显示，2021年总部在美国的设计公司产值全球占比68%，中国台湾占比21%，中国大陆占比9%。在全球半导体市场叱咤风云的英伟达、英特尔、AMD、高通等芯片巨头均为美国企业。而在制造范围，美国仅占12%，包括中国台湾、韩国在内的东亚则占据75%的份额。

中国是全球最大的芯片出口国和最大的芯片消费市场，中国海关统计数据显示，2021年，中国芯片出口数量超越6354.8亿块，金额超越4325.5亿美元。

而欧洲的优势，则在设备和细分范围芯片产品上。例如，在先进制程光刻机范围占据相对优势的荷兰光刻机制造商ASML，以及以汽车芯片为长的英飞凌、恩智浦和意法半导体等企业。

欧洲相同希望在半导体产业拥有更大的影响力。这一信号也为欧洲吸引了包括台积电、英特尔在内的芯片巨头的关注。

6月18日，英特尔宣布将投资250亿美元在以色列建造新的半导体工厂，估量2027年末尾运营。作为PC时代的半导体霸主，英特尔近年的挣扎亦很清楚。消费电子的饱和，图形处置新市场上的落后，制造范围的不温不火，英特尔在寻求新打破的同时，也在加大投资。

除了积极照应美国芯片法案，此前，英特尔也曾宣布投资800亿欧元，在欧洲各地树立先进的半导体工厂和研讨设备。

目前，英特尔已在爱尔兰和德国运营大型半导体工厂，后续还方案在波兰树立半导体消费和测试设备，在意大利树立半导体包装和装配厂，以及在法国和西班牙树立研讨与开展中心。

台积电也在推进德国德累斯顿10亿欧元的半导体工厂项目。

彭博社报道称，德国政府方案向台积电提供50亿欧元支持其建造新厂，而英特尔也将为其德国消费基地取得德政府100亿欧元的补贴。

三星半导体业务部门担任人京庆雄最近访问了欧洲各地域，但三星尚未宣布任何树立半导体工厂的方案。据报道称，三星判别欧洲尚未预备好应用先进工艺的条件。

这是一场试图改动现有格式的补贴大战。如前所述，目前欧盟占优势的是成熟制程的汽车和工业芯片，但显然，欧盟并不满足于此。欧盟的雄心，是在尖端范围也能占据一席之地。

独自树立产业链并不理想

无论欧盟，还是中美，在以后语境下的诉求都是能树立起足以自给的完善产业链。但这绝非易事。

《解码》作者帕尔默征引白宫科技政策办公室前副主任贾森·马西尼的言论表示，要重建一个如今普及全球的复杂供应链，其难度无异于复制整团体类文明。

ASML的光刻机，台积电的代工才干，设计先进制程芯片的EDA软件，以及顶尖的设计才干，历经多年打磨，尖端技术集中在有限的几家公司，散布在全球各地。取而代之非一朝一夕所能成功。

在芯片之争中，美国的痛点在于制造。美国仅占据制造环节12%的份额，而拥有台积电和三星两大代工巨头的东亚，占据了全全球75%的制造份额。

在美国的积极笼络下，台积电赴美建厂。但日前，据《媒体》报道，台积电方案在亚利桑那州设立的工厂由于人工充足将推延开工。

台积电董事长刘马克表示，亚利桑那州的树立因缺乏熟练工人而遭到阻碍，公司或许不得不暂时从台湾引进阅历丰厚的技术人员。他表示，这将使其在美国末尾大规模消费4纳米芯片的时期推延到2025年。此前方案是2024年末尾消费。

人才充足是美国半导体产业面临的一大疑问。

据媒体报道，依据半导体行业协会（SIA）和牛津经济研讨院的一份研讨报告，到2030年，美国半导体行业将面临约6.7万名工人的缺口。

估量到2030年，美国半导体行业所需的员工人数将从往年的约34.5万人增至46万人。但研讨显示，以目前美国在校生的毕业速度，美国将无法取得足够的合格工人来填补这一增长。

另一方面，来自中国的反制也将对美国半导体产业的开展构成阻碍。

7月初，中国商务部、海关总署发布公告，选择自2023年8月1日起对镓和锗两种关键金失实行出口管制。镓、锗都是芯片制造的关键原资料，关于半导体、电信和可再生动力行业至关关键。而作为全球最大的稀土消费国，镓和锗这两种矿产，中国无论在储量还是出口上都占据着抢先位置。

中国对这两种资料的出口管制使得其他国度不得不寻觅替代资源。彭博社26日报道，美国方案在往年底前向美国或加拿大企业签署回收镓的合同，“重点从现有的其他产品废物流中回收镓”。

而此前，中国也以国度安保为由对美国最大存储芯片制造商美光科技的出口产品展开调查，并制止中国大型企业向其购置产品。

相同的疑问也存在于欧盟。

据普华永道旗下战略咨询公司思略特的研讨，要实如今2030年芯片市占率翻倍的目的，欧洲还要求35万名员工。这是一个庞大的缺口。

而即使如台积电、三星等代工企业在欧盟与美国建厂，其高昂的本钱也将使其产品在竞争力上处于落后位置。

此前，美政府就地下供认过在美消费本钱较其他地域高出四到七成。而台湾《经济日报》社论以为，这应该还是刻意压低的数字。

马西尼以为，政治指导人与高管以为只需投入足够的资金与工程师，就能处置疑问。但实践并非如此。政策的积极推进，少量公司的涌入，带来的除了产业的兴盛，或许还有贪腐，以及非专业企业趁机骗取政府资金，最终的结果很或许是数以亿计资金的糜费。

帕尔默则以为，中国是最有或许克制种种困难，成功产业链重建的国度。多方面的阻遏，很或许反而会抚慰中国产业的开展。这也是去年美国发布芯片法案时国际的部分声响。

但对中国而言，重建整个产业链相同并非易事。

荷兰政府6月30日发布新的出口管制规则，9月1日后，ASML在向海外发运先进的浸润式DUV设备（即TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统）时也必需向荷兰政府开放出口容许证。此前，EUV曾经遭到管制。

依据光刻机的开展历程和光源，可分为紫外光源（UV）、深紫外光源（DUV）和极紫外光源（EUV）。普通而言，目前制造7nm及以下制程芯片要求EUV，14nm及以下制程则要求用到DUV。

这意味着荷兰将支持美国对中国的出口禁令。此前，日本已率先实施出口禁令，制止对华出口23种半导体关键设备和原资料。

去年，美国便积极笼络韩国、日本和中国台湾地域组成Chip 4联盟，力图将中国扫除在产业链之外。而目前的开展趋向显然对中国并不友好。（详见：《中外芯片公司如何看“芯片法案”与EDA断供》）

出口管制下带来的是庞大的经济损失

竞争无可厚非，但相互压制的抗争只会造成庞大的损失。

此前，《媒体》报道，有知情人士称，出于对中国人工智能产业实力开展的担忧，美国正思索对向中国出口人工智能芯片实施新的限制。这将成为去年10月发布的出口管制措施的补充。假设成真，将进一步削弱中国树立人工智能的才干。

此前，由于出口管制，英伟达被制止向中国出口高性能GPU A100和H100。为此，英伟达特别为中国市场开发了性能稍打折扣的特供版A800和H800。

据财经杂志报道，A800与H800在算力上与A100和H100相反，但为契合出口管制要求降低了带宽，因此在处置相反AI义务所需时期会有所参与。

A800的带宽从A100的600GB/s降为400GB/s，H800的详细参数尚未地下，但据彭博社报道，其带宽只要H100（900GB/s）的约一半。而美国商务部对GPU出口规则的下限是：算力4800 TOPS，带宽600 GB/s。

据知情人士称，美国商务部正在思索的新限制措施将使未经容许出口A800也成为无法能。

这也促使英特尔、高通和英伟达CEO对美国政府展开游说，反对其更新出口管制条款。

美国芯片行业贸易组织相同表示，美国政府进一步限制向中国销售先进半导体的措施或许会破坏政府对国际芯片制造的巨额投资。

美国芯片公司的态度是，政府应该细心权衡出口限制的影响，由于在中国的销售支持了在美国的投资，并有助于资助其研发，维持技术优势。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯更是直言，“久远来看，制止向中国出售我们的人工智能芯片将造成美国工业终身失去在全球最大市场之一竞争和抢先的时机，并对我们未来的业务和开展发生影响。”

而对中国市场来说，目前尚没有芯片能替代英伟达GPU在大模型训练上的作用。芯片充足，成为限制中国人工智能开展的关键瓶颈。

相同，智能驾驶行业关于数据处置的庞大需求也选择了其对GPU的

荷兰大臣：荷兰不会轻率接受美国对华芯片出口新限制

媒体提及，美国去年10月推出大规模对华限制措施，增强对中国先进芯片制造设备的出口管制，美国贸易官员事先还宣称，他们估量荷兰和日本很快也将实施相似措施。报道说，施赖纳马赫尔以为，美国“有理由担忧”过度依赖亚洲，其要素包括80%的先进芯片都是在亚洲制造的。 “我们和美国人谈了很长时期，但他们在10月份出台了新规则，这改动了竞争环境。 ”施赖纳马赫尔称，“所以你不能说，他们曾经向我们施加了两年的压力，而如今我们不得不签署有关协议。而且我们不会的。 ”报道继续称，施赖纳马赫尔同时还说，荷兰也在与日本、韩国、台湾地域、德国和法国启动谈判。她提到，德国是荷兰半导体设备制造商阿斯麦的关键供应商，德国有其自己的经济利益，并且，“假设我们把某种技术列入不容易出口的产品清单，其他国度也会这样做。 ”媒体称，荷兰首相吕特将于周二访问美国，估量吕特将与美国总统拜登讨论有关出口政策。据媒体此前报道，阿斯麦首席执行官温彼得在2022年12月13日接受采访时，对美国要求荷兰限制半导体方面的对华出口提出质疑称，“也许他们以为我们应该到来谈判桌上，但阿斯麦曾经做出了牺牲。 ”在美国压力下，自2019年起，荷兰政府曾经限制阿斯麦向中国出口其最先进的光刻机，温彼得表示，这对销售替代技术的美国公司有利。温彼得称，虽然阿斯麦15%的销售额来自中国，但美国的芯片设备供应商有“25%，有时甚至超越30%”的销售额来自中国。温彼得还批判说，美国的芯片制造商能够向中国客户出售他们最先进的芯片，但阿斯麦却只能出售旧设备，这看起来是矛盾的。 “美国芯片制造商将中国视为客户就没有疑问。 ”2022年12月12日，中国在世贸组织对美国对华芯片等出口管制措施提起诉讼。商务部12日晚在官方发布答记者问表示：“美方近年来不时泛化国度安保概念，滥用出口管制措施，阻碍芯片等产品的正常国际贸易，要挟全球产业链供应链稳如泰山，破坏国际经贸次第，违犯国际经贸规则，违犯基本经济规律，损害全球友好开展利益，是典型的贸易维护主义做法。中方在世贸组织提起诉讼，是经过法律手腕处置中方关注，是捍卫自身合法权益的必要方式。 ”延伸阅读：不满美国两年施压，荷兰外贸大臣：与中国脱钩是梦想近年来，美国在对华政策上大搞胁迫外交，重复施压西方盟国限制光刻机等高科技产品对华出口。拥有全球最大光刻机企业的阿斯麦公司荷兰曾屡次对美方施压表示不满。据媒体1月16日报道，荷兰外贸与开展协作大臣施赖纳马赫尔近日在本国政论节目Buitenhof上再度表示，荷兰不会轻率赞同美国去年10月提出的对中国出口芯片制造技术的新限制，“不会由于美国向我们施压了两年，我们就必需签字赞同”。媒体报道截图荷兰外贸与开展协作大臣施赖纳马赫尔，节目视频截图报道称，施赖纳马赫尔的讲话宣布于1月15日。两天之后，荷兰首相马克·吕特估量将于17日访问美国，他将与美国总统拜登讨论关于对华芯片技术出口的政策疑问。 “我们曾经与美国人谈了很长一段时期，但他们在去年10月出台了新规则，这改动了竞争环境。 ”施赖纳马赫尔说，“所以你不能说由于他们曾经向我们施压两年，如今我们必需签字赞同，我们不会。 ”去年10月7日，美国商务部继2018年之后再度出台一系列对中国半导体产业的制裁措施。报道称，拜登政府原方案劝说日本与荷兰等一同采取执行，不过未能成功。施赖纳马赫尔泄漏，荷兰也在与日本、韩国、德国和法国等启动谈判。依据政论节目Buitenhof在推特的发文，施赖纳马赫尔在讲话中还表示，“与中国脱钩是一种梦想，我们必需增加依赖，但这并不意味着我们与中国的贸易往来为零。 ”她在提到美国对荷兰阿斯麦公司施压时说，“我们相对要求美国人，但是美国人也要求我们”。她强调，荷兰不止与美国启动谈判，他们交流的范围要普遍得多。美国政府为了全力遏制中国芯片产业开展，近年来继续向日本、荷兰等盟国施压，要求它们扩展对华出口限制。荷兰由于拥有全球最大光刻机企业阿斯麦，成为了这场妥协的关键。报道称，早在特朗普时期，荷兰当局在美国施压之下，就宣布制止向中国出售最先进的极紫外线光刻机。不过在2021年，荷兰还是向中国出口了价值20亿欧元的其他光刻机。 2022年10月7日，拜登政府再度出台了一系列对华半导体产业的限制措施。美国彭博社曾征引信息人士的话称，美国官员不时在游说荷兰当局在制止向中国出售最先进的极紫外线光刻机基础上，进一步将禁售范围扩展到上一代技术深紫外线光刻机的出口。关于此类游说，荷兰阿斯麦去年7月在披露财报时曾收回正告称，假设美国迫使该公司中止向中国大陆销售其主流光刻设备，全球半导体供应链将面临终止。荷兰政府关于美方施压也屡次表示不满，强调荷兰将捍卫本国利益，不会照搬美国政策。据彭博社去年11月22日报道，荷兰外贸与开展协作大臣施赖纳马赫尔在一周内两度表态，荷兰将做出自己的判别，捍卫本国的利益——“我们的国度安保，还有我们的经济利益”。报道指出，“面对美国怂恿更新对华限制，荷兰表现顺从。 ”之后12月2日，荷兰经济大臣阿德里安森斯在接受《金融时报》采访时说，荷中贸易相关很关键。虽然美国在高科技出口疑问上施压，但荷兰不愿过度限制对华出口。据我国外交部地下数据，荷兰是中国在欧盟内第二大贸易同伴。 2020年，中荷双边贸易额918亿美元、同比增长7.8%。其中，中方出口额127.9亿美元、同比增长14.1%。本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。