工行不良率最高升至3.03% 六大行信誉卡半年考 发卡量 买卖规模普降 (工行不良贷款率)

2024年上半年，六大国有行的信誉卡业务状况随着半年报的披露也浮出水面，媒体财经经过统计发现，大部分银行信誉卡发卡量、业务规模同时发生收缩，不良率也都发生了仰望现象，除了中行不良率略减，工行不良率甚至曾经抵达了3.03%。

发卡量普降，交行降幅最高

信誉卡新规从试行到往年7月正式实施，要求银行业金融机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或关键考核目的，终年睡眠卡率逾越20%的银行业金融机构不得新增发卡。

在此背景下，一方面，各大银行信誉卡中心纷繁淘汰“终年睡眠卡“，在转变环节中，银行的信誉卡发卡节拍和数量清楚放缓。另一方面，银行也在把资源投入到为低价值客户提供的精细化权利服务运营当中。

正如各银行披露的年报显示，部分银行信誉卡发卡量和客户规模进一步降低。拿六大国有银行举例，其中4家的信誉卡总量较年终有清楚降低。

对比发现，交行和的信誉卡数量较年末清楚增加，其中交行减幅清楚高于其他国有行排在首位。详细来看，截至6月末，交行信誉卡总量为6488.83万张，较年终增加643.59万张；其次为邮储银行，总卡量为3957.7万张，较年终增加282.26万张。

其次，工行、建行的信誉卡总量区分为1.52亿张、1.31亿张，两家大行均较年终增加约100万张 。

值得一提的是，在5家国有行里，虽信誉卡增幅较小，但其是惟逐一家正增长的银行。截至6月末，中国银行信誉卡总量为1.46亿张，新增206.95万张，增幅为1.44%。

经过观察发现，上述6家国行在半年报中均表示增强重点客群浸透，聚焦重点消费范围，推进精细化控制。因此，优化信誉卡产品线便成为其首要义务。

其中，农行表示推出一系列白金卡，加大消费信贷投放，聚焦汽车、家装家电、手机数码等重点消费范围。交行也表示积极掌握市场机遇，继续加大对汽车分期场景的浸透，业绩显示，交行汽车分期余额较年终介入204.43亿元，增幅为72.81%。受此影响，交行信誉卡消费金额降幅排在国行首位，而汽车分期余额的介入稍缓解其给信誉卡透支业绩带来的压力。

买卖规模普降，农行成功逆势增长

总体来看，上述银行信誉卡买卖金额萎缩幅度进一步扩展，仅有农行较年终成功正增长。

详细来看，报告期内，信誉卡消费金额成功万亿级别的区分为建行、交行、工行、农行，金额区分为1.38万亿元、1.24万亿元、1.06万亿元、1.11万亿元，其中农行消费金额成功正增长，增幅为3.30%。

但是，对比发现，信誉卡消费金额最高的建行增加规模和减幅区分为第三和第四名，而交行排在首位。交行的信誉卡消费金额同比增加1966.24亿元，减幅13.72%；其次为邮储银行，消费规模为5031.14亿元，同比增加11.26%。

信誉卡透支余额方面，上述国有大行均成功增长，其中建行成为首家打破万亿元的银行，余额较年终成功微增。其次为农行和工行，成功余额7732.14亿元、7120.49亿元，较年终增长10.45%、3.24%。其中，农行信誉卡透支余额的增长规模及增速排在上述银行首位。

中行不良率略减，工行不良率最高达3.03%

在信誉卡资产质量方面，仅中国银行信誉卡减值存款金额和信誉卡减值存款率较去年末有所降低，其他5家银行的信誉卡不良存款金额和信誉卡不良存款率较年终均有不同水平的介入。

首先，详细来看信誉卡不良存款余额，上述银行中信誉卡不良存款余额最高的是，达216.03亿元，较年终介入27.82%，也是六大行中增幅最高的；增幅超20%的还有交行，信誉卡不良存款余额为115.37亿元，较年终相比介入22.93%。另外，中国银行信誉卡减值存款金额为97.04亿元，较年终增加4.05%。

信誉卡不良存款率方面，六大行中独一有所降低的是中国银行，为1.66%。信誉卡不良存款率最高的是工商银行，达3.03%，与年终上升58bp；其次为，信誉卡不良存款率为2.32%，较年终上升4bp。

剩余国有行的信誉卡不良存款率均低于2%，建行、邮储银行和的信誉卡不良存款率为1.86%、1.73%、1.42%。