继续看涨Arista 或成Meta超10万GPU训练集群网络协作同伴 Evercore (持续看涨)

依据华尔街投资机构Evercore ISI的剖析，Arista Networks（ANET.US）很或许成为Meta Platforms（META.US）行将树立的大规模模型训练集群的网络协作同伴。这个训练集群估量将由逾越10万个GPU提供支持，其中大部分或许是英伟达的Nvidia H100型号。这一信息推进了Arista的股价在周四收涨近4%。假定Arista能够成功取得这一合同，这将有助于该公司成功其2025年7.5亿美元的AI支出目的。Evercore对Arista维持了“跑赢大盘”的评级，并继续坚持高达400美元的目的股价。

据走漏，Meta正在对其训练集群启动最后的调整，该集群将用于训练其Llama 4大型言语模型。这个庞大的项目估量将装备价值20亿美元的芯片。由于InfiniBand技术无法满足这种规模集群的需求，该集群将采纳以太网启动联网，这使得Evercore推测Arista Networks或许会提供部分基础设备。

Evercore的剖析师Amit Daryanani在周四的报告中指出，假定假定GPU占AI集群总支出的80%，那么总本钱或许抵达25亿美元，其中10%或许用于基础设备。他进一步剖析称：“假定Arista能够赢得这项业务，这或许意味着2.5亿美元的支出机遇。”

Evercore还指出，Meta之前曾经经常经常使用Arista的交流机来联网一个包括24,000个GPU的集群。Daryanani补充称：“鉴于Arista与Meta的严密协作相关，我们以为他们很有或许为这个新集群提供交流机基础设备。”