名创优品 601933.SH 29.4%股权 拟62.7亿元收买永辉超市 09896.HK (名创优品60乘80浴巾能裹身体吗)

名创优品(09896.HK)公告，于2024年9月23日，买方(公司全资附属公司)与卖方牛奶公司、京东世贸及宿迁涵邦订立购股协议，据此，买方已有条件赞同收买及卖方已有条件赞同出售26.68亿股目的股份(约占目的公司股份有限公司一切已发行股本的29.4%)，代价为人民币62.7亿元。

代价将以现金支付，并由集团的外部财务资源及外部融资拨付。于买卖成功后，目的集团的财务业绩将不会于公司账目内综合入账，而目的集团的财务业绩将于集团的财务账目内入账计作于联营公司的投资。

永辉超市股份有限公司为一家于中国注册成立的股份有限公司，其股份于上交所上市（证券代码：601933），是一家以生鲜商品运营为特征的连锁超市运营商，关键运营大型综合超市、超级市场及社区超市，门店总数约850家，普及全国逾25个省份及直辖市。

目的集团是一家十分成功的中国超市连锁集团，主营业务为经过线下门店端及线上渠道出售精选商品，掩盖各年龄段消费者。截至本公告日期，其开门门店约850家，掩盖全国逾25个省份和直辖市。目的集团是中国首批将生鲜引进现代超市的流通企业之一。以销售规模计，近年来延续位列中国超市百强第二位。

近年来，目的集团在供应链树立方面取得了加快进度，优化各环节运作效率；一直调优商品结构，深刻源头推销，优化商品力，特地是鼎力推进自主品牌树立。2024年上半年，其自主品牌成功销售额人民币12.8亿元，占其营业支出3.4%。2023年，其自主品牌成功销售额人民币35.4亿元，占其营业支出4.5%。

2024年以来，目的集团继续放慢转型步伐，主意向优良同行学习，深耕供应链改造，务虚打造顺应当下展开的食品供应链的平台型企业。

集团继续看好中国线下批发行业展开，本次收买事项契合公司全体战略及对股东全体有利。鉴于目的集团乃中国抢先的超市连锁集团之一，拥有优质的门店网络、完善的物流基础设备、忠实的客户群及弱小的数位系统才干，集团以为：(i)目的集团正在启动的门店调整和改造是回归批发商业实质的改造式尝试，是中国超市行业展开的大势所趋，将为消费者提供良好的消费体验，为员工打造充溢幸福感的务工环境，从而为目的集团赢得良好的品牌笼统和口碑，最终发明极大的商业价值和社会价值。这种文明取向和集团「为开心而生」的企业使命高度契合；

(ii)集团在开发自主品牌、设计及IP产品方面拥有共同才干及阅历。收买事项后，集团可透过业务协作向目的集团提供支持，目的集团可运行集团的优点，以较低本钱开发更优质的自主品牌产品，估量这将提高目的集团的差异化竞争才干。目的集团运营门店总数约850家，普及全国逾25个省份及直辖市，已在中国树立庞大的门店网络及供应链。集团和目的集团可以经过业务协作共享资源，进一步优化规模经济效应，优化本钱结构，为消费者发明更多价值，从而提高集团的投资报答；

及(iii)由于收买事项将扩展集团对日用品批发业务的投资及运营渠道，藉此，集团能够分散周期性业务风险，对集团而言具有关键战略意义。