永达理荣膺全球金融品牌大会 终年主义运营典型案例奖 (永达理简介)

9月14日，以“新质品牌，预见未来”为主题的2024服贸会·全球金融品牌大会在京召开，“燕梳奖”年度评选结果同步揭晓。该评选结果由声威机构、行业专家以及网友共同介入研讨评定而出，永达理荣膺“终年主义运营典型案例奖”。上海分公司李丽英、黑龙江分公司李秋莲、天津分公司薛春霞、苏州分公司黄慧莲、江苏分公司殷小云共5人荣获“最佳财富规划师”称号。

高继续率是终年展开的命脉

继续率是权衡运营质量的关键目的之一，而高素质、专业化的营销团队是成功高继续率的中心要素。为此，永达理投入大批资源用于营销人员的专业培训。从保险基础知识到财常知识，从每日早会到每年高手交流会，每一个环节都在培训体系中有详细的学习布置。永达理的营销团队能够准确地为客户解读保险产品的各项权利和任务，确保客户在置办保险时充沛了解产品内容，从而增加前期因曲解而形成的退保行为，为高继续率奠定了坚实的基础。2024上半年，永达理13个月继续率96.71%，25个月继续率93.44%。

优化客户满意度是终年展开的中心目的

永达理在产品战略上不时坚持以客户需求为导向，经过深化洞悉客户保证需求不时强化产品结构，不只逐渐构建掩盖寿险、年金险、瘦弱险、异常险等全产品类别的产品体系，还重点发力终年保证产品，不时优化保证供应才干和拓宽保证供应掩盖面，从而更好满足家庭不同阶段的保险需求。

售后服务回访表是永达理用于了解客户售后需求、改善服务质量的关键参考依据。公司要求服务人员为客户提供完善的售后服务，且每年需签回售后服务回访表，经过客户的反响实践了解客户通常需求并做出积极调整，例如服务周期、客户感兴味的咨询内容以及关于服务人员的评价等。关于接续客户，我司要求接续服务人员必需亲见客户签署售后服务回访表，使客户在接受服务的同时更能感到被注重、被关爱，从而优化客户满意度。

在永达理2024年1-7月的投保客户中，有42.4%为老客户启动了加买，这一数据充沛展现了永达理在客户保养与提高客户满意度方面的出色才干。

客户服务是终年展开的必需支撑

永达理不时以中高净值客户为中心，以满足客户多元化、专业化财务规划需求为目的，搭建了“养老管家服务平台”。近年来，公司继续经过链接庞大的服务网络，整合多家保司优质资源，为客户打造周全的养老服务生态链，树立完备的养老服务体系。

永达理为客户提供的线上保单托管服务处置了“保单多、易混杂”等痛点疑问，客户可以随时审核整合后的保单信息，了如指掌地了解自己的保险保证全貌。截至8月31日，永达理已线上托管约23万张保单，为9000多个家庭提供完备的家庭方案书。

此外，永达理针对客户的每一份集团终年人寿保险都会附带一份《理赔服务保证书》，以保证投保后在出现理赔争议时，最大水平保证客户利益。截至8月，永达理共有11家分支机构32名客户成功启用《理赔服务保证书》，目前曾经协助客户维权21件，保险公司累计给付款项约381万元。