凯雷撑腰 明星基石投资者加持 IPO定价20 航空发起机维修商StandardAero SARO.US (凯雷 是谁)

航空发起机售后服务提供商StandardAero周一宣布了IPO条款。该公司方案以每股20至23美元的多少钱发行4650万股股票，筹资10亿美元。

基石投资者贝莱德、Janus Henderson和挪威央行方案在IPO中购卖价值2.75亿美元的股票(占买卖的27.5%)。依照拟议区间的中点计算，StandardAero完全稀释后市值将抵达71亿美元。

StandardAero于2019年被凯雷收买，是一家抢先的航空发起机售后市场服务独立提供商，为商用、军用和公务航空范围的固定翼和旋翼飞机提供保养、维修和大修处置方案。

该公司与发起机制造商和飞机运营商有着终年的协作相关，并取得GE航空航天、CFM国际和劳斯莱斯等原始设备制造商的授权。规范ero的服务包括活期和非活期发起机保养、部件维修、机翼支持、资产控制和工程处置方案。该公司强调其对CFM56发起机的支持，该发起机为波音737NG和空客A320ceo系列飞机提供动力。

截至2024年6月30日，该公司12个月的销售额为48亿美元。该公司方案在纽约证交所上市，股票代码为SARO。摩根大通、摩根士丹利、美国银行证券、瑞银投资银行、杰富瑞、加拿大皇家银行资本市场、凯雷、CIBC全球市场、汇丰银行、瑞穗证券、法国和野村证券是此次买卖的结合簿记行。结合控制人包括Citizens JMP、麦格理资本、桑坦德银行、Amerivet Securities和Drexel Hamilton。该公司估量将在2024年9月30日当周定价。