目的在5年内达成250亿美元买卖 花旗和阿波罗全球控制联手进军公家信贷市场 (5年内的目标)

花旗集团(C.US)和阿波罗全球控制(APO.US)将在加快增长的公家信贷市场展开协作，赞同在未来五年共同成功价值250亿美元的买卖。

据走漏，这两家华尔街重量级机构已达成独家协作协议，为企业和公家股本客户布置融资。穆巴达拉投资公司和阿波罗的保险子公司Athene也将介入合资，合资公司最后将专注于北美市场。

阿波罗全球控制联席总裁Jim Zelter在接受采访时描画了公家资本提供者和银行之间的相关，他表示:“这就是行业的展开方向。”“花旗从一个拥有一些工具的十分生动的并购银行家变成了拥有完整工具箱的银行家。”

花旗和阿波罗可以选择扩展这一布置，将其范围扩展到250亿美元的初始目的之外，并将其范围扩展到其他地域。Zelter表示，该方案的目的是在第一年发动50亿美元的债务买卖。

这两家公司设定了迄今为止最雄心勃勃的目的之一，这是银行和公家信贷控制公司之间的一系列协作，这些协作正在重塑华尔街和资本市场。

在为企业提供融资方面，这两个行业终年以来被视为竞争对手，但如今已日益趋同。银行正在想方设法维持自己的不要钱，同时又不拖累自己的资产负债表，由于它们正在努力应对监管和资本要求。与此同时，在筹集到创纪录的资金后，公家信贷控制公司正面临寻觅新投资渠道的压力。

花旗集团将依托其投资银行业务专长，在客户中寻觅新的债务买卖，并将取得发动这些买卖的费用。阿波罗及其协作同伴将提供资金。此次发行将成为该行债务资本市场战略的第三个举措，对其现有的布置存款和债券在地下市场发行的业务构成补充。

花旗集团债务资本市场主管 Richard Zogheb 在接受采访时表示:“我们在公家信贷方面损失了大批买卖。”“如今对我们来说，好信息是我们可以坚持现有位置，并提供处置方案。”

花旗集团正跟随竞争对手，大举进军规模达1.7万亿美元的公家信贷行业，不过每家银行采取了不同的战略。摩根大通已从自己的资产负债表中拨出至少100亿美元用于直接存款。高盛集团多年来不时经过其资产控制部门为公家发动的买卖筹集第三方资金。富国银行去年与Centerbridge Partners协作推出了一只50亿美元的基金。

银行和资管公司亲密咨询

花旗集团和阿波罗之间的买卖使两家在华尔街终年牵扯不清的公司走得更近了。Zelter于2006年参与阿波罗，此前他在花旗集团任务了10多年，曾担任一个投资公家资产部门的首席投资官。在此之前，他担任该银行的全球高收益和杠杆融资业务。花旗集团是阿波罗公家股本业务债务买卖的频繁承销商。

花旗的 Vis Raghavan 正努力改动其部门的业绩。在摩根大通指点全球投行业务之后，Raghavan往年参与花旗，担任监管该行一切的买卖撮合者。数据显示，该公司往年已跃升为美国投资级债券的第二大承销商，仅次于摩根大通。但是，它在高收益债券和杠杆存款方面的表现有所下滑。

阿波罗是最大的公家资本提供商之一，截至第二季度末，其控制的资产规模靠近7000亿美元。其中，逾越5000亿美元与信贷业务有关。

阿波罗首席行动官 Marc Rowan 的目的是价值逾越40万亿美元的可投资公家信贷资产市场，其中包括向私募股权买卖和大公司提供存款，以及从抵押存款到音乐版税等普遍资产类别的融资。