一同教育科技下跌13.5% 报2.69美元 (一同教育科技要倒闭吗)

9月28日，一同教育科技(YQ)盘中下跌13.5%，截至00:04，报2.69美元/股，成交4.98万美元。

财务数据显示，截至2024年06月30日，一同教育科技支出总额9299.2万人民币，同比增长18.43%；归母净利润-1.12亿人民币，同比增长20.42%。

未来3年有望翻10倍的3大科技龙头，信创生态产业链 摆脱“卡脖子”

信创产业即信息技术运行创新产业，旨在用我国自主研发的基础软配件产品成功对国外引进产品的替代。 目前我国的 IT 产业在底层架构、规范、产品等范围严重依赖国外厂商，关键技术存在被封锁的风险，且国度网络安保易遭到要挟。 随着外部环境日趋复杂，自有 IT 底层架构与规范的树立迫在眉睫。

国度继续加大对 科技 创新的支持力度，信创产业已上升至国度战略。 在国度政策的培育下，信创行业的景气度继续上传，产业链的相关需求有望继续释放。 据社长了解，中国信创生态规模2025 年将达 8000 亿元。

公司亮点：国产操作系统龙头；

公司是中国电子(CEC)网络安保与信息化板块的中心企业，拥有包括操作系统、两边件、安保产品、运行系统在内的较为完善的自主安保软件产业链，在政府、税务、金融、电力等国民经济关键范围服务上万家客户群体。 2020 年研发投入到达 13.32 亿元，同比增长 11.93%，占营业支出的比例高达 17.99%。 2020年，公司成功营业支出 74.08 亿元，同比增长 27.30%。

整合麒麟，构建“PK 体系”： 在操作系统范围，中国软件子公司中标软件与天津麒麟于 2020 年 3 月成功整合，更名为麒麟软件。 不时完善以操作系统为中心的产品生态体系，减速与 CPU、BIOS、零件、外设等产品的适配任务，未来继续生长空间宽广。

在数据库范围，公司参股的武汉达梦专注于国产数据库的研发与销售，产品兼容性良好。 依据赛迪顾问的数据， 武汉达梦 在 2019 年中国数据库控制系统在国产数据库市场排名第一。

中国软件是国度网络安保与信息化范围的关键服务商，随同着信创政策的逐渐落地，未来的生长空间曾经翻开。

公司亮点：国产零件领航者；

中国长城是网信产业技术创新大型央企和龙头企业。 公司成功打破高端通用芯片（CPU）、固件等关键中心技术，构成了“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链，构建了全链条新一代网信技术和产业体系。 2020年公司成功营业支出144.46亿元，同增33.22%；成功扣非归母净利润4.98亿元，同增1.54%。 2021年一季度估量成功营收约29.12亿元，同增约160%；成功归母净利润-1.90—-1.30亿元，盈余较2020年同期收窄。

CPU国产替代空间宽广，有望打破海外厂商垄断： 依据倪光南院士的数据，全国党政机关经常使用的电脑约有2000万台，若全部交流为国产CPU，空间十分庞大。 依据 2020年年报，公司目前持有天津飞扬 31.50%的股权，有望打破海外厂商的垄断，受益于CPU国产替代的红利。

飞扬 CPU 出货放量，常年受益于信创产业开展： 中国长城子公司天津飞扬是国际采用 ARM 架构的代表厂商，拥有 ARMv8 指令集架构的终身授权，有望在国际芯片厂商中率先崛起。 飞扬2020年全年芯片销量超150万片，到2024年有望成功营收超越100亿元。 截至20年底，飞扬的软配件协作同伴数量曾经超越了1600家，随着产业生态的不时完善，飞扬有望进一步翻开生长空间。

公司是网信产业技术创新大型央企和龙头企业，子公司天津飞扬基于 ARM 架构的CPU 出货量继续增长，随同着信创政策的继续推进，公司未来的生长空间较为宽广。

公司亮点：国产两边件龙头

公司21年一季度成功营业支出1.49 亿元，同比增长489.14%；归母净利润 0.25 亿元，同比增长 160.21%；扣非净利润 0.09 亿元，同比增长123.09%。

两边件产品加快浸透政府业务，营收业绩亮眼。

2020年公司在政府业务增速到达 46.25%；动力业务增速为 649.05%；金融业务增速 81.80%；军工业务增速 45.77%，政府与关键行业加快增长。

2020年公司在基础安保产品两边件成功营业支出 2.69 亿元，同比增长 55.23%，公司两边件产品与客户数量同步成功加快增长；行业安保（网信安保、智慧应急、数字化转型）成功支出 3.71 亿元，同比增长 13.65%。 受益于信创产业的需求推进。

信创业务在多行业规划，四大板块同步开展。

基础软件方面，2020Q4 政府客户需求加快增长，公司有望继续受益；网信安保方面，公司继续开拓电力、医疗、金融等新兴市场。

智慧应急方面，公司推出国产化政企DNS 设备产品，并成功国产化适配等任务；政企数字化转型方面，公司以数据中台为中心，深化军工数据控制和中心业务。

我国 2025 年两边件的市场需求规模将达146 亿元，未来 5 年是行业的黄金开展期。 随信创产业的进一步扩容，国产两边件厂商具有比拟大的优势。 西方通作为行业龙头，其市占率将成功继续优化。

依据《鲲鹏计算产业开展白皮书》的预测，2023 年，全球计算产业投资空间将到达 1.14 万亿美元，中国计算产业投资空间将到达 1043 亿美元，国产化替代空间宽广。 随着党政范围的成功示范，信创产业减速向金融、电信、动力、电力、医疗、教育、交通、公同事业等八大重点行业推进，国产信息基础设备有望迎来新一轮推销热潮，信创产业链的全体需求有望失掉进一步提振。

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