还需留意中东情势本周前瞻诸多美联储官员携手会议纪要来袭美国CPI重磅压轴

admin1 4个月前 (10-07) 阅读数 54 #美股

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接上去的一周，全球金融市场将迎来一系列严重事情，美联储会议纪要的发布、美国9月通胀数据以及大型银行的财报都成为投资者注目的焦点。美股在高位徘徊，未来的走向取决于这些关键数据的表现。此外，亚太市场的回归、特斯拉的关键活动、黄金的避险需求和油价的地缘政治风险，也将在推进市场坚定中扮演关键角色。

美国股市

在行将到来的一周里，投资者的焦点将集中在几项关键事情上，包括美联储会议纪要的发布、9月美国通胀数据的发布以及摩根大通等大型银行的财报。这些将为市场提供关键的经济线索，尤其是在以后美股估值高企的背景下，投资者将评价美股能否能够继续维持高位，以及美国经济能否成功软着陆。

美联储灵敏：美联储的多位高层官员将宣布讲话，其中包括明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克和圣路易联储主席穆萨莱姆。最值得关注的是周四的美联储货币政策会议纪要，这或许为未来的货币政策走向提供更多细节。

企业方面：摩根大通、富国银行和贝莱德等金融巨头将拉开新一轮财报季的序幕。剖析师将重点关注这些公司能否能在高估值的美股市场中，继续交出亮眼的业绩表现。标普500指数的远期市盈率靠近21.5倍，远高于终年平均水平15.7倍。剖析师表示，盈利增长是支撑美股估值的关键原因，假定盈利不及预期，或许会给市场带来调整压力。

Allspring Global Investments初级投资组合经理Bryant VanCronkhite表示，银行业绩为经济提供了关键的视角，包括违约状况和存款需求。

随着对美国经济软着陆的预期进一步增强，华尔街剖析师的绝望心境愈加浓郁。高盛首席美国股票战略师David Kostin表示，思索到对2025年利润增长的预期，将标普500指数的12个月目的位从6000点上调至6300点。

另外，特斯拉股价的未来走势与10月10日的Robotaxi Day毫不相关，投资者亲密关注特斯拉能否能经过Robotaxi稳如泰山其“AI公司”的定位，并等候新车型Model 2的推出。虽然特斯拉首席信息官Nagesh Saldi在活动前夕宣布离任，市场依然对Robotaxi Day充溢等候。特斯拉股价自4月5日宣布活动以来下跌近50%，但能否继续攀升，将取决于马斯克在这场关键活动上的表现。

亚太市场

A股市场10月8日（星期二）起开市，市场万众注目。

A股收盘后，北向资金流入，港股市场有望继续走高。值得留意的是，周五，因重阳节，中国-香港买卖所休市一日，南、北向买卖封锁。

日本股市方面，剖析称，巴菲特再发日元债券或在为增持日股募集资金，日股本周有望继续因“股神”回归失掉提振。往年早些时辰，巴菲特对日本五大商社的投资曾推进日经225指数创下纪录新高。这次，巴菲特的目的或是金融和航运股。

黄金走势

由于全球地缘政治紧张情势，黄金市场继续遭到支撑。虽然美联储的降息预期有所削弱，但避险需求依然微弱，推进黄金坚持安全。剖析师估量，未来一周黄金多少钱将继续遭到经济数据和地缘政治情势的双重影响。技术面来看，黄金多少钱目前在2630美元至2675美元区间坚定，市场正等候或许推进打破的催化剂，如美国CPI数据和美联储官员的讲话。

独立贵金属剖析师Jesse Colombo指出，虽然金价尚未打破2700美元，但投资者继续逢低买入的理想标明，黄金牛市依然微弱。随着全球地缘政治不确定性介入，加上美联储的新一轮宽松政策，全球流动性上升进一步优化了黄金的吸引力。

油价走势

在石油市场方面，投资者亲密关注以色列或许对伊朗采取的报复执行。假定中东情势进一步更新，油价或许继续下跌。近期，由于拜登试图劝止以色列攻击伊朗的石油设备，油价有所回落。摩根大通的剖析师以为，美国在未来一段时期内不太或许支持以色列攻击伊朗石油设备，但假定情势继续好转，油价或许遭到大幅坚定。

此外，石油经纪商PVM的剖析师Tamas Varga正告称，若情势更新，伊朗的代理人或许会针对沙特等中东产油国展开攻击。虽然沙特与伊朗之间的紧张相关有所紧张，但情势依然软弱。

动力剖析师估量，假定以色列袭击伊朗的关键石油港口，国际油价或许瞬间飙升5%。虽然欧佩克+有足够的闲置产能，但大部分位于中东海湾地域，若抵触更新，这些产能也或许遭到影响。

汇市

在汇市方面，美元兑日元近期表现微弱，随着美国CPI数据发布，美元或许继续攀升。相对强弱指数（RSI）显示，美元兑日元的上升势头微弱，短期内或许打破147，并有望进一步升至149.25。同时，英镑面临压力，关键由于英国央行行长贝利表示，若通胀继续取得进度，央行或许采取更保守的降息措施。市场目前普遍估量英央行将在11月降息25个基点，12月再次降息的或许性为65%。

此外，澳洲联储和新西兰联储的政策灵敏也将影响市场走向。下周，新西兰联储估量将降息50个基点，或许进一步引发纽元的坚定。假定新西兰联储采取愈加保守的宽松政策，纽元或许在短期内表现疲软。

关键数据

本周将发布一系列关键的经济数据，其中包括周一的欧元区8月批发销售月率，周二的美国9月NFIB小型企业决计指数，周三的英国8月CPI月率和批发物价指数月率，以及美国的EIA原油库存数据。最受关注的是周四美国9月CPI数据，剖析师估量中心CPI或许高于预期，进一步增强市场对美联储继续降息的预期。

周四（10月10日）的美国CPI数据将特地关键，估量该数据或许同比增长2.36%，环比增长0.15%，略高于市场预期。假定CPI数据显示出继续的通胀压力，或许会推进美元进一步走强，尤其是兑日元的汇率。

周一，欧元区8月批发销售月率；

周二，美国9月NFIB小型企业决计指数；

周三，英国8月CPI月率、英国8月批发物价指数月率；美国至10月4日当周EIA原油库存；

周四，美国9月未季调CPI年率、月率；美国至10月5日当周初请失业金人数；

周五，英国8月三个月GDP月率、英国8月制造业产出月率；加拿大9月务工人数；美国9月PPI年率、月率；美国10月一年期通胀率预期初值、美国10月密歇根大在校消费者决计指数初值；

关键事情

以色列或许对伊朗石油设备采取的报复执行正成为市场关注的焦点。卫星图像显示，由于担忧以色列的回击，许多油轮曾经撤离了伊朗的哈格岛石油港口，该港口处置了伊朗90%的原油出口。假定伊朗的石油基础设备遭到袭击，全球约4%的石油供应将遭到影响，油价或许迅速飙升5%或更多。

此外，剖析师还正告，假定情势更新成片面抗争，伊朗及其代理人或许将目的锁定其他产油国的动力基础设备，进一步推高油价。

预测本周美国非农数据

上周美联储加息预期继续扰动投资者神经，英国央行的干预使得英镑在发布迷你预算后收复了之前的跌幅。美国股市继续下跌，道琼斯指数下跌2.92%，纳斯达克指数下跌2.69%，规范普尔500指数下跌2.69%。标普500下跌2.91%。欧洲三大股指承压走弱，英国富时100指数下跌1.78%，德国DAX30指数下跌1.38%，法国CAC40指数下跌0.36%。

本周观看

非农扰动加息预期

本周，美联储官员将继续在10多个场所宣布讲话，包括美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯、鹰派成员、美联储理事沃勒、波士顿联储主席博斯蒂克。市场的焦点转向年内剩余两次会议的政策前景，希望从最新的声明中找到更多线索。美联储的观察工具FedWatch显示，投资者如今估量11月加息75个基点的概率接近60%。

数据方面，未来一周最大的焦点无疑是非农报告。市场估量，9月份将新增25万个务工岗位，失业率将坚持在3.7%的稳如泰山水平，工资将继续稳步增长，较上月增长0.3%。好于预期的数据将安全市场对11月份进一步大幅加息的押注。对美联储来说，只需通胀和休息力市场居高不下，就没有理由放缓紧缩步伐。因此，最新的务工报告将是11月政策会议前最关键的选择要素之一。

此外，本周还有一些目的值得投资者关注。估量9月ISM制造业指数将继续回落，但仍处于50以上的扩张区域。分项目的中的支付多少钱、新订单和务工或许显示平和疲软。 8月份，美国工厂订单有望止跌上升。 8月份，美联储的职位空缺仍坚持在1000万个以上，标明休息力的供求情势依然紧张。

原油和黄金

德国商业银行(Commerzbank)以为，增产将对俄罗斯有利，由于当(欧盟)12月初禁运失效时，俄罗斯将要求为其石油寻觅新的买家，或许还要求做出进一步的多少钱退让。所以提早降价无疑会很受欢迎。任何此类增产都要求到达每天至少50万桶的水平，才干支撑油价。

随着美元指数上升，国际金价止跌反弹。纽约商品买卖所12月交割的COMEX黄金期货收于1672美元/盎司，每周下跌1.0%，第三季度下跌7.5%。

灵敏方案投资公司(FlexiblePlanInvestments)研讨总监杰森蒂德(JasonTeed)以为，美元下跌限制了黄金多少钱，而美联储可以在试图抑制通胀的同时继续加息，从而使美元更具吸引力。金价前景难以权衡，但只需利率没有到达最高，多少钱就有进一步下跌的“额外空间”。泰德强调，除非通胀数字降低到美联储可以“松开刹车”的水平，否则黄金复苏有望，但仍需数月时期。

欧洲央行发布会议纪要

本周欧洲央行将发布9月政策会议纪要，任何有关利率走势的暗示都将成为市场关注的焦点。欧洲央行9月将关键利率上调75个基点，完毕了零利率周期。最新的利率市场期货显示，欧洲央行本月将再次加息75个基点。

欧盟统计局发布的数据显示，8月欧元区消费者物价指数(CPI)攀升9.1%，9月同比增幅进一步到达10.0%，创历史新高。其中，动力多少钱同比下跌40.8%，成为关键推进要素。人们普遍估量，未来几个月通胀将进一步上升，这参与了经济在年底堕入衰退的风险。

上周，欧洲央行行长拉加德表示，即使欧元区的经济活动估量将“清楚放缓”，欧洲央行仍将继续提高借贷本钱。 “我们估量将在未来几次会议上进一步加息，以抑制需求，防范通胀预期上升的风险。我们的未来

英格兰银行上周采取紧急措施暂时稳如泰山英镑汇率。依据声明，央行将在10月14日之前购置国债，并推延至10月31日出售国债。但是，风险并没有完全消逝。许多机构以为，假设动摇再次出现，不扫除英国央行进一步干预，下一次性或许是以非方案加息的方式。