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·概 要 ·

假期：海外政策如何坚定？ 中东情势继续更新；沃尔兹和万斯举行美国副总统候选人电视争辩，哈里斯民调支持率继续抢先；美国港口迸发大罢工；欧盟向中国电动汽车加征关税提议获经过；石破茂中选日本首相，经济方面注重打败通缩。

货币政策：日欧央行开释鸽派信号。 美联储降息幅度仍需张望；欧央行10月降息概率上升；日央行或不再进一步加息；英央行或将大幅降息；哥伦比亚央行降息50BP。

假期：大类资产表现如何？ 大类资产表现方面，上周（2024.9.27-2024.10.4）在中东情势影响下，国际油价加快下跌；港股涨幅清楚，恒生指数下跌10.2%；在非农数据强于预期的影响下，市场对美联储降息预期降温，美债利率大幅上升，美元走强。10年期美债收益率下跌23个BP至3.98%；美元指数下跌2.1%收102.5。日元升值，美元兑日元汇率收148.7。

美国经济： 9月美国务工市场坚持稳健，失业率继续回落；ISM制造业和服务业PMI分化加剧。通胀预期有所上升，降息预期回落。截至10月6日，市场预期美联储年内降息幅度由上周的75BP回落至50BP。其中，市场转而预期11月大约率（97.4%）降息25BP而非50BP，12月（80.2%）仍预期降息25BP。

欧洲经济， 9月欧元区通胀压力继续缓解，通胀同比增速回落至2%以下；8月欧元区失业率维持历史低位，PPI同比跌幅小幅扩展。

风险提醒： 海外货币政策调整超预期。

假期：海外政策如何坚定？

中东情势继续更新。 9 月 27 日，以色列对黎巴嫩首都贝鲁特的真主党总部发起打击，黎巴嫩真主党指点人纳斯鲁拉身亡，多名初级指点人受袭身亡。外地时期 10 月 1 日，伊朗向以色列发起导弹袭击， 10 月 2 日，以色列军队与真主党在黎巴嫩南部边境出现交火， 10 月 3 日，也门胡塞武装发布声明称，将扩展对以色列及其支持者的执行，直到以色列中止对加沙地带和黎巴嫩的袭击。截至 10 月 6 日，中东地域抵触情势仍在继续。

沃尔兹和万斯举行美国副总统候选人电视争辩。 10月2日，美国专制党副总统候选人、明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹与共和党副总统候选人、俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·万斯举行电视争辩，双方争辩的议题关键包括经济、中东情势、气候变化、移民、堕胎及控枪等。

哈里斯民调支持率继续抢先。 截至10月3日，哈里斯民调支持率较前一周回落至49.1%，特朗普的民调支持率回落至46.9%，哈里斯继续坚持抢先优点。

美国港口迸发大罢工。 因美国国际码头工人结合会未在9月底与资方达成新协议，10月1日末尾，美国东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人末尾罢工，这是1977年以来外地码头工人初次大规模罢工，外地时期10月4日，资方向码头工人工会妥协，未来6年时薪介入24美元，增幅为62%，此次罢工暂时落下帷幕。不过，由于目前劳方和资方合同仅延伸至2025年1月，不扫除未来有重新罢工的或许性。美国芝加哥联储主席古斯比称，美国经济尚未遭到罢工事情的影响，批发商和制造商有大约两周的库存，罢工逾越这个时期将会对经济出现更大的影响。

欧盟向中国电动汽车加征关税提议获经过。 外地时期10月4日，欧盟委员会宣布对自中国出口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。从投票结果来看，27个国度中10国支持，12国弃权，5国拥戴（德国等国度）。该措施旨在欧洲现有10%汽车出口关税的基础上，对中国加征最高35.3%的反补贴税，或于11月末尾实施，为期五年。详细税率方面，对特斯拉加征7.8%，17%，吉利18.8%，上汽35.3%，而其他介入考察但未被独自抽样的电动汽车消费商加征20.7%。

石破茂中选日本首相，经济方面注重打败通缩。 10月1日，日本岸田内阁在暂时阁僚会议上群体辞职，石破茂正式接任日本首相。10月4日，石破茂在就任演说上表示，日本经济方面的首要义务是打败通缩，将寻求以经济增长作为财政瘦弱的基础，日本的目的是成为投资强国。

货币政策 ：日欧央行开释鸽派信号

美联储降息幅度仍需张望。 美联储主席鲍威尔表示，美联储并不急于执行，将随着时期的推移下调利率，全体经济依然稳健，将基于行将出炉的经济数据逐次会议做出决策。里士满联储主席巴尔金指出，美联储政策前景中位数是在往年剩余时期内将再降息50BP。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，假定美国休息力市场疲软，将对美联储再次降息50BP持开通态度。

欧央行10月降息概率上升。 欧央行行长拉加德表示，欧央行对控制通胀决计增强，并会在10月把决计的增强归入考量。欧央行管委兼芬兰央行行长雷恩表示，通胀压力缓解和欧元经济好转支持10月降息。欧央行管委瓦斯莱指出，尚不能确认或扫除欧央行在10月份降息的前景，欧央行确实将进一步降息，但将取决于经济数据前景。欧央行管委森特诺以为，欧元区通胀率正在向欧央行的目的接近，欧元区经济要求欧央行用降息的回应来加以推进。不过，欧央行副行长金多斯表示，如今断言通胀警报解除还为时过早，在议论降息时最好慎重一些。

日央行或不再进一步加息。 日本首相石破茂表示，与日央行行长植田和男交流了意见，以为以后并不适宜进一步加息，将养精蓄锐抑制通缩，估量货币宽松趋向将坚持不变。日央行行长植田和男也指出，将经过宽松政策来支持经济。日本央行审议委员野口旭也表示，维持金融条件宽松至关关键，要求更多时期来构成通胀率抵达2%的心态。

英央行或将大幅降息。 英国央行行长贝利表示，估量有或许会出现更大幅度的降息。

哥伦比亚央行降息50BP。 哥伦比亚央行降息50BP至10.25%。

假期：大类资产表现如何？

上周（2024.9.27-2024.10.4）全球大类资产表现关键受中东情势更新、美国非农数据超预期影响。 首先，大宗商品方面，中东情势更新加大了市场对油价下跌的担忧，IPE布油期货多少钱下跌7.9%，收78美元/桶。此外，标普-高盛商品指数和南华商品指数区分下跌4.7%和3.4%。

其次， 9月美国非农数据超预期反映出美国经济韧性仍存，市场对美联储11月降息50BP的预期清楚回落，从而带动美债利率大幅上升，美元指数走强。10年期美债收益率下跌23个BP至3.98%，10年美债期货多少钱下跌2.1%，美元指数下跌2.1%收102.5。人民币汇率稳如泰山在7.2左近，而日元在日本首相石破茂开释货币政策鸽派信号的影响下有所升值，美元兑日元汇率收148.7。

全球股市方面，港股涨幅清楚，恒生指数下跌10.2%，报收22736.9点，为2022年2月以来的最高值； 9月30日，上证综指下跌8.1%至3336.5点；此外，上周标普500指数下跌0.2%，日经225指数下跌3.0%，新兴市场股指表现（1.0%）好于兴隆市场股指表现（-0.2%）。

美国：务工仍稳，降息预期回落

务工市场坚持稳健。 9月美国新增非农务工为25.4万人，较8月的15.9万人明年上升，同时也清楚高于市场预期（15万），为2024年3月以来新高。从行业散布来看，9月奉献新增务工较多的行业是服务业和政府，区分奉献了79.5%的新增务工（20.2万人）和12.2%的新增务工（3.1万人）。（详见《务工市场稳健，降息预期降温——2024年9月美国非农数据点评》）

失业率继续回落。 9月美国失业率回落0.1个百分点至4.1%，低于市场预期的4.2%，U6失业率也回落0.2个百分点至7.7%。此外，9月休息力平均时薪同比为4.0%，较上一月继续上传0.1个百分点。

ISM制造业和服务业PMI分化加剧。 9月美国ISM制造业PMI为47.2，与前一个月持平。非制造业PMI则上升3.4至54.9，高于市场预期51.7，美国制造业和服务业景气派分化水平继续加剧。

详细来看ISM制造业分项， 产出、供应商交付和客户库存分项区分上升5.0、1.7和1.6，均位于荣枯线以上，而自有库存、物价和新出口订单分项则区分降低6.4、5.7和3.3，低于荣枯线。

通胀预期有所上升。 截至10月4日，美国5年期通胀预期较前一周上升11BP至2.14%，10年期通胀预期较前一周上升8BP至2.23%。

市场预期美联储11月降息25BP的概率上升。 9月较为微弱的非农数据发布后，市场对美联储降息预期有所回落。截至10月6日，市场预期美联储年内降息幅度由上周的75BP回落至50BP。其中，市场转而预期11月大约率（97.4%）降息25BP而非50BP，12月（80.2%）仍预期降息25BP。

欧洲：通胀同比回落至2%以下

通胀压力继续缓解。 9月欧元区HICP同比增长1.8%，较前一个月回落0.4个百分点，这是自2021年6月以来，通胀同比增速初次回落至欧央行2%目的以下。中心HICP同比增速较前一个月回落0.1个百分点至2.7%，契合市场预期。

失业率维持低位。 8月欧盟27国失业率较7月降低0.1个百分点至5.9%。欧元区20国失业率为6.4%，与7月持平，均位于历史较低区间。

PPI同比跌幅小幅扩展。 8月欧元区19国PPI同比增速为-2.3%，较前一个月跌幅扩展0.1个百分点，契合市场预期。欧盟27国PPI同比增速为-2.1%，较前一个月回落0.2个百分点。

债券收益率维持低位。 截至10月3日，欧元区1年期公债收益率为2.41%，较前一周（9月27日）下行1BP，10年期公债收益率为2.29%，较前一周上传4BP。

风险提醒： 海外货币政策调整超预期

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外交部提示假期防止非必要跨境游览

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海外假期首选地域，按城市排名是如何排的？

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