药明康德拟发行5亿美元于2025年到期的零息有担保可转换债券 (药明康德研发)

发布公告，2024年10月7日（买卖时期后），发行人、公司及牵头经办人签署认购协议，依据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已赞同发行，而牵头经办人赞同认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为5亿美元的债券。公司将依据担保契据的条款，无条件及无法撤回地担保发行人到期支付依据债券及信托契约明示应酬的一切款项。

初步转换价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购协议的买卖日）在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）截至2024年10月7日（包括该日）止延续五个买卖日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。

假定按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及公司悉数转换债券后的经扩展已发行总H股股本约11.14%及公司经扩展已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关注销日期事先已发行的H股享有同等权利。

依据认购估量所得款项净额约4.944亿美元，及债券全数转换出现的4852.22万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估量约为79.12港元。

待债券发行成功后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟经常经常使用认购所得款项作为全球业务展开、债务再融资及普通公司用途。

蔚来汽车暴跌13%，市值打破1000亿美元，致其股票大涨的要素是什么？

什么要素促使这一次性蔚来股价大涨？上方来剖析一下

三天前，蔚来刚刚在NIO Day上发布了首款轿车ET7，并发布了最新的电池和换电技术，新车补贴前起售价为44.8万元，将于明年第一季度交付。 基于此，德意志亿银行与摩根大通等多家机构将其目的价上调到70和75美元。

“2020年是蔚来劫后重生的一年。 ”李斌在1月9日的NIODay上说。 2020年的蔚来从死亡边缘到备受追捧，股价一度涨至近50倍，成功了毛利率转正，年交付4.37万辆，同比增长112.6%。

在1月9日的NIO Day上，蔚来带来首款旗舰轿车ET7、150kWh电池包和第二代充电站等新产品。

其中，ET7有一系列令人眼花纷乱的性能加持——假设搭载最新的150kWh电池包，ET7最大续航里程可达1000公里。 其中，150度电池包采用了固态电池技术，成功50%的能量密度优化。 智能驾驶方面，新车将搭载蔚来超感系统Aquila。

在多少钱方面，目前70kWh版本和100kWh版本的整车购置最低价区分为44.8万元和37.8万元。

看看蔚来未来的规划

蔚来汽车宣布宣布拟发行2026年到期的6.5亿美元可转换优先债券，及2027年到期的6.5亿美元可转换优先债券。 该信息发布后，蔚来盘后下跌超4%。

公司计划授予票据出售的初始购置者30天的选择权，以额外购置本金总额最多为1亿美元的2026年票据和本金总额最多为1亿美元的2027年票据。蔚来方案将票据发行所得款项净额关键用于普通企业用途，并进一步增强其现金及资产负债表状况

票据发行后，将成为未来的优先、无担保义务。 2026年票据将于2026年2月1日到期，而2027年票据将于2027年2月1日到期，除非在该日期前依据其条款回购、赎回或转换。

此外，企查查数据显示，从融资次数和融资总额来看，近十年，蔚来汽车以13起融资事情位列第一。 融资总额上，近十年蔚来汽车以327.8亿元融资总额居于第一位。

除了融资外，蔚来汽车近段时期举措频频。 在近日NIO DAY上，蔚来发布了首款轿车ET7，也是蔚来汽车首款具有智能驾驶才干的智能电动旗舰轿车。 其补贴前起售价为44.8万元，在谈及对标特斯拉时，李斌曾自信表示，Model S不会是ET 7的对手，Model X也不是蔚来ES 8/6的对手。

算起来，蔚来汽车在本届“NIO DAY”发布会上一共推出了4样产品(技术)， 其中，第二代换电站可以让用户在换电时增加了很多排长队的烦恼；150kWh电池包这个“饼”，小雷只想说：有开展的方向和目的总是好的；NAD全栈智能驾驶让蔚来从驾驶辅佐走向了智能驾驶；而ET7则可以看作是这三项技术的集大成者。

近年来蔚来汽车的技术研发方向更多的是在“解”。 蔚来汽车早在2017年就经过换电技术率先成功了纯电动汽车与动力电池之间的解耦，让旗下的产品可以经过改换动力电池来实理想时更新。 如今又推出了可“定制化”的NAD全栈智能驾驶技术，让消费者有了愈加丰厚的选择。 我想，这大约就是蔚来眼中的未来吧。

蔚来市值打破千亿美元，蔚来已来。 新动力汽车概念，继续生动。