奥洛兹美医疗遭富国银行更新 股价上传空间有限 (奥洛兹美医疗百度百科)

富国银行将美国生物技术公司奥洛兹美医疗(HALO.US)的评级从“增持”下调至“与大盘持平”，目的价为62美元，称该股下跌空间有限。

奥洛兹美医疗股价往年以来下跌50%，而标普500指数的涨幅约为21%。截至周一收盘，奥洛兹美医疗跌9%，报53.85美元。

行将推出的新产品是持有奥洛兹美医疗股票的一个理由，但富国银行以为，市场预期曾经反映了这一点，并补充说，Vyvgart、Opdivo、Ocrevus和Tecentriq这4个在中短期提供增长动力的关键产品及其提振作用已被市场消化，尤其是在奥洛兹美医疗于2024年终发布2024-28年指引之后。

富国银行估量，该公司2024/25年度每股收益为3.81美元/ 4.69美元，而市场预期为3.98美元/ 4.75美元。

此外，富国银行以为，奥洛兹美医疗最近与argenx SE(ARGX.US)达成的容许协议从终年来看是积极的，但在2027年或29年Enhanze专利到期时，Vyvgart版税将会增加。

富国银行剖析师表示：“这意味着Darzalex和Vyvgart这两种最关键的产品或许会在同一年停产。依据我们的模型，到2028年，这两种产品将为奥洛兹美医疗奉献约58%的版税。”

不过，剖析师指出，由于特许权经常经常使用费潜力，该股被低估了，未来的买卖或许会带来上传空间。

摩根大通上个月将奥洛兹美医疗的评级从“增持”下调至“中性”，称其估值处于合理水平。