获利超100亿美元 巴菲特兜售美国银行股票 (获利超500万元!连江公开审理这23人!)

周一晚间发布的一份文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司进一步减持了其在美国银行的股份，自7月末尾兜售以来，这家投资巨头已获利逾100亿美元。

巴菲特于2011年末尾投资这家美国第二大银行，截至往年7月，他持有该行13.1%的股份，价值约450亿美元。最新一轮兜售将持股比例降至10.1%。

在人们担忧美国或许堕入经济衰退之际，银行业前景仍不阴暗，巴菲特的兜售似乎令其他美国银行股东感到不安。

自伯克希尔哈撒韦 7 月初次出售股份以来，美国银行股价已下跌近7%，而美国最大的银行摩根大通股价则小幅下跌0.5%。KBW银行指数同期下跌近2%。

“当美国最关键的投资者之一兜售股票时，这会惹起担忧，”Gabelli Funds投资组合经理Macrae Sykes 表示，他经过基金投资了美国银行。

自2020年以来，巴菲特的大批持股使他成为美国监管规则的公司外部人士，但他从未表现得像一个积极的投资者。剖析师表示，假定他进一步减持股份，或许会加剧股价下跌压力。

集团理财公司WalletHub首席行动官Odysseas Papadimitriou表示：“要想说你比他更了解事情，你肯定对巴菲特买卖的任何公司有十分十分深化的了解。”

巴菲特尚未透显露售股份的要素。伯克希尔哈撒韦没有立刻回应置评恳求，而美国银行拒绝置评。

该银行将于下周与同行花旗集团一同发布业绩，投资者亲密关注存款本钱上升和存款需求低迷的潜在影响。

晨星研讨公司金融服务股票剖析师Suryansh Sharma表示，美国银行股价近期不太或许反弹，他表示，在从2023年低点上升近50%后，该股“并不廉价”。

“展望未来，简直没有什么积极的事情可以出现，从而进一步推进股价下跌，”他说。

巴菲特于2011年末尾投资美国银行，事先许多投资者担忧金融危机后该银行的资本需求。

美国银行首席行动官Brian Moynihan上个月赞美了巴菲特，称他是一位“伟大的投资者（他）稳如泰山了我们的公司”。自巴菲特投资以来，该银行的股价已下跌近六倍。

Moynihan表示，他不知道出售股票面前的要素。近年来，巴菲特还分开了富国银行，这是他自1989年以来不时持有的股票。他的投资组合中依然包括近35亿美元的花旗股份，在首席行动官Jane Fraser的指点下，花旗正处于复苏之中。

经济焦虑？

一些投资者以为，巴菲特的举动标明，在通胀和利率上升的背景下，他对美国经济出现了怀疑。

其他人将他的举动解读为对股市决计削弱的反映，他曾表示，股市表现出“相似赌场的行为”。

但是，美国银行并不是巴菲特最近兜售的独一股票。往年早些时辰，伯克希尔将其持有的科技巨头苹果(225.77,4.08,1.84%)的股份减半。

在5月份这家投资巨头的年度会议上，巴菲特表示，兜售是合理的，由于联邦资本利得税率或许会依据谁赢得美国大选而介入。

“巴菲特是一个十分节税的实体。他曾经存在很长时期了，”Bramshill Investments 开创人兼首席信息官 Art DeGaetano 说。

头半尾落：这是和值谜，这个和值是多少？

1. 巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司最近出售了价值大约14.76亿美元美国银行的股份。 这是自2020年三季度以来，巴菲特初次减持这家银行股票。 虽然如此，巴菲特对美国银行的决计依然坚决，由于他仍持有近10亿股，这部分股份的价值超越420亿美元，在投资组合中位列第二。 市场观察人士以为，这次减持或许是巴菲特依据市场状况启动的战略性调整，而不是对美国银行常年价值的质疑。 此外，巴菲特近期还调整了其他一些持股，包括减持苹果、惠普和雪佛龙等公司的股票，同时增持了安达保险。 总体来看，巴菲特的这一系列投资举措反映了他对市场的慎重态度以及对多元化投资战略的坚持。 2. 全国社保基金理事会副理事长陈文辉在近日召开的全球财富管通常坛2020年首季峰会上泄漏，初步核算，2019年全国社保基金投资收益额超越3000亿元，投资收益率约15.5%。 这一数据创下了社保基金最近七年以来的新高，也逾越了2013年、2015年两个牛市的收益率。 值得一提的是，透过上市公司披露的去年三季末信息可以发现，社保基金的操作战略和规划对象大致与公募基金坚持分歧，部分基金公司代管的社保组合以稳准狠”给市场留下深入印象。 社保基金去年投资赚3000亿，2019年A股市场的赚钱效应，不只仅成就了公募基金，对社保基金相同如此。 在阅历四年的冬眠后，社保基金投资收益在2019年成功大迸发。

伯克希尔市值初次涨破1万亿美元，为首家非科技美企，面前有哪些要素？

外地时期周三，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司股价下跌近1%，市值初次涨破1万亿美元大关，成为首家参与“万亿美元俱乐部”的非科技行业的美国公司。 伯克希尔市值打破万亿美元的要素鲍威尔上周宣布讲话，进一步推升了美联储9月降息的或许性，这一政策预期进一步提振了市场决计，伯克希尔自然从中获益，股价有所下跌。 除了降息预期的影响，该公司如今的增长还与巴菲特近期灵活以及发布的财报有关。 1.巴菲特加大调仓力度，优化投资组合巴菲特近期不时在调整投资组合，全体美股持仓总规模缩水，持有现金比例再度参与。 截至2024年6月30日，伯克希尔的美股持仓总规模为2799.69亿美元，较一季度末时的3316.8亿美元再度下滑约517亿美元，已延续七个季度为净卖出股票。 伯克希尔二季度现金储藏继续创新高，到达2769亿美元，这将在以后微观环境相对不确定的状况下发生稳如泰山的支出。 与此同时，该公司也在买入新仓位，寻求多元化开展。 2.大举兜售美股，频频减仓，增持现金依据美国 SEC 披露的文件显示，伯克希尔-哈撒韦公司在8月23日、26日和27日合计出售了约2470万股美国银行普通股，买卖金额约为9.819亿美元。 在最新一轮出售后，该公司所持的美国银行股份降至11.6%。 伯克希尔自往年7月中旬末尾大举兜售该行股票，但目前仍为美国银行最大股东。 在2011年金融危机后，巴菲特购置了价值50亿美元的美国银行优先股和认股权证，在2017年转换了这些认股权证，令伯克希尔成为美国银行的最大股东。 2022年，伯克希尔末尾减持包括摩根大通、高盛、富国银行等银行股，并从往年7月末尾减持美国银行。 市场猜想以为，巴菲特兜售美国银行股票的要素之一或许是该行估值过高。 同时，巴菲特或许也在提早为美联储货币政策转变做预备。 此外，还有剖析以为巴菲特减持美国银行或许是为了调整其投资组合。 这标明巴菲特或许在重新审视其投资组合的性能，并依据市场环境的变化启动调整。 此外，巴菲特庞大的苹果股票持仓推进了伯克希尔近期的收益增长。 巴菲特在往年兜售了逾850亿美元的苹果股票，减持幅度到达56%。 截至6月30日，伯克希尔持有苹果约4亿股，占其投资组合约30%的比例。 毫无疑问，假设没有苹果以及大型科技股庞大估值的增长，伯克希尔不会触及1万亿美元的市值。 3.买进多家仓位，寻求新开展时机巴菲特加大了对动力、保险以及美妆范围的投资。 伯克希尔公司建仓了美国美妆批发巨头Ulta Beauty，其间买入69万股。 受该信息抚慰，Ulta Beauty次日大涨逾11%，不过，该公司往年以来仍下跌24.21%。 另外，伯克希尔公司还初次建仓了航天公司海科航空。 首先获增持最多的是第六大重仓股西方石油，伯克希尔公司二季度对该股加仓了726.34万股。 其次是安达保险，二季度再获增持超110万股。 往年一季度，伯克希尔公司在延续保密三个季度后，初次揭晓其重仓投资了保险公司–安达保险。 截至二季度末，伯克希尔公司持有安达保险2700万股，持股价值约69亿美元，安达保险位居伯克希尔公司的第九大重仓股。 4.伯克希尔二季度收益微弱，市场预期上调伯克希尔最新发布的的第二季度财报展现了其多元化业务形式的效益，虽然少部分业务部门营收表现欠佳，但大部分表现都相当微弱。 本季度，该公司的营收到达了937亿美元，比去年同期的925亿美元有所增长。 制造业支出从191亿美元参与到198.4亿美元。 但或许最令人印象深入的是其保险业务。 保险总支出从234.8亿美元激增至260.3亿美元。 本季度的其中一部分增长是由投资支出的参与驱动的，投资支出从29.2亿美元参与到40.8亿美元。 另一部分是包括GEICO在内的保险业务集团承保业绩的优化。 随着这家集团在疫情后继续优化保险产品的定价，保险股在往年的表现不时相当微弱。 伯克希尔未来走向如何？伯克希尔在过去五年中下跌了约135%；往年迄今下跌了29%，而规范普尔500指数仅下跌了18%。 从某些目的来看，伯克希尔公司似乎是一只昂贵的股票。 伯克希尔主业包括保险、投资，以及拥有铁路、动力、化工、食品、批发等范围的数十家企业。 庞杂的业务，让该公司的估值难以简易明晰标的表达。 该公司的一大特点是：资产负债表上有2770亿美元的现金和等价物。 这为公司提供了无与伦比的财务灵敏性；与此同时为伯克希尔发明了数十亿美元的利息支出。 伯克希尔的股票投资组合的总市值约为3180亿美元。 简易来说，万亿市值中，有接近6000亿美元属于公允价值部分，剩余的运营性资产的估值则对应剩下的4000亿美元。 虽然以后股价较高，但综合上文提到的巴菲特优化投资组合以及微弱营收，总体来说，该公司的开展前景依然值得等候。 作为一家多元化的投资控股公司，伯克希尔在保险、铁路、动力等多个范围都具有弱小的实力和竞争优势。 随着全球经济的复苏和市场的不时变化，伯克希尔有望继续坚持稳健的增长态势。 假设你置信股神的判别，并且看好该公司，想投资入股，可以前往 BiyaPay 直接买入该股，假设觉妥以后价位过高，当然也可以监测后续行情走势，寻觅佳机。 此外，假设你有出入金困扰，还可以把它当做一个专业的美港股出入金工具，充值数字货币兑换成美元或港币，提现至银行账户，再入金到其他券商，买入股票，到账速度快，而且不限额，不会让你错过投资时机。

巴菲特不看好美股，这是为什么？

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，巴菲特对美股持有距离较远。 他以为，美股全体估值较高。 他没有参与股票性能，参与了现金性能，并增加了一些股票。 8月15日，巴菲特执掌的伯克希尔市值到达2024.11亿美元，较一季度末的1755.27亿美元增长15.32%。

一.大幅减持其常年“心爱”的银行股

值得留意的是，在第二季度，巴菲特大幅减持其常年“心爱”的银行股，清仓多只航空股，并以新仓位买入黄金股。 第二季度末，伯克希尔第二季度末前十大重仓股区分是苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫海因茨、穆迪、富国银行、美国银行、达维塔医疗保健和纽约梅隆银行。

二.巴菲特清仓：

第二季度，独一的新入市者是巴里克黄金，该公司买入2090万股，市值为5.63亿美元，占其持仓总市值的0.3%。 本季度，巴菲特减持了银行股和金融股。 二季度末，摩根大通持仓量由一季度的5770万股减持至2220万股，减持3500万股；富国银行持仓量由一季度的3.332亿股减至2.376亿股，减持PNC finance 386万股；此外，巴菲特还减持了万事达卡和纽约梅隆银行的部分股票。 第二季度，巴菲特清仓持有高盛197万股股票。

三.清算西方石油：

值得一提的是，巴菲特在二季度清仓了多只航空股，包括达美航空、西南航空、结合航空和美国航空。 此外，巴菲特还清算了西方石油。 第二季度，巴菲特的大部分仓位坚持不变，包括苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏等，其中，在第二季度末，苹果以894亿美元的市值位居沃伦·巴菲特市值第一位，与往年第一季度末的772亿美元相比增长了15%，而贝菲的支出超越100亿美元。 截至8月14日，苹果股价往年累计下跌57.60%。

不过，也有业内人士以为，虽然近期美股走势良好，纳斯达克指数也创出历史新高，但美股的下跌势头难以为继，由于美股的牛市走势并没有经济基本面的支撑，而是关键受流动性的驱动。 基本要素在于，美联储（fed）往年采取了史无前例的放水措施。 理想上，投资大亨索罗斯最近在接受媒体采访时曾表示：“这是二战以来他所看到的最风险的时辰。 美股股市泡沫曾经构成，他不会介入目前充溢泡沫的美股股市。 ”

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，巴菲特与美国股市坚持距离。 依据伯克希尔哈撒韦公司披露的半年报，公司账户现金已超越1400亿美元，与一季度报告相比参与了近200亿美元。 巴菲特以为，美国股票的全体估值较高，他没有参与股票性能、参与现金性能和增加仓位股票。