天机控股 01520.HK 拟溢价约13.64%发行1亿股认购股份 (天机控股01520)

媒体10月13日丨天机控股(01520.HK)发布，于2024年10月10日(买卖时段后)，公司与帝堡(作为认购方)订立认购协议，据此，公司思索配发及发行，且帝堡无意按认购价每股认购股份0.10港元认购最多1亿股认购股份。

于本公告日期，公司已发行24.95亿股股份。1亿股认购股份相当于(i)公司于本公告日期的现有已发行股本约4.01%；及(ii)公司经配发及发行1亿股认购股份扩展后的已发行股本约3.85%(假定自本公告日期至认购事项成功日期，公司已发行股本并无其他变化)。认购价0.10港元较(i)于认购协议日期在联交所所报的收市价每股股份0.088港元溢价约13.64%。

认购事项的所得款项总额最多为1000万港元。认购事项的所得款项净额(经扣除认购事项相关开支后)最多约为985万港元。每股认购股份的净价于认购事项成功后将约为每股认购股份0.0985港元。公司拟将所得款项净额用于集团的普通营运资金。于2024年10月10日(买卖时段后)，公司与帝堡(作为买方)订立股份转让协议，据此，公司将出售，而帝堡将按出售价每股出售股份0.088港元置办6000万股出售股份。

公司已于2024年7月11日依据有关收买Dreamtoys集团的托管布置以零代价购回6000万股股份，并已拨作公司贮藏，以留待未来经常经常使用，包括但不限于(i)为满足集团资金要求而出售以作融资;(ii)用作雇员的股份奖励;或(iii)为任何或许的并购清偿代价。公司拟依据股份转让协议出售上述6000万股股份。

股份转让事项的所得款项总额将约为528万港元。股份转让事项的所得款项净额(经扣除股份转让事项相关开支后)将约为513万港元。公司拟将所得款项净额用于集团的普通营运资金。