浙江省金融控股有限公司发行规模不逾越3亿元公司债券票面利率为2.20% (浙江省金融控股有限公司)

admin1 4个月前 (10-17) 阅读数 1062 #债券

媒体信息，10月17日，浙江省金融控股有限公司公布2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于集成电路）票面利率公告。

浙江省金融控股有限公司（以下简称“发行人”或“浙江省金融控股有限公司”）地下发行不逾越人民币70.00亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许[2023]754号文注册。

依据《浙江省金融控股有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于集成电路）票面利率公告》，浙江省金融控股有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于集成电路）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越3亿元，债券简称为“24浙控K1”，债券代码为“241714”，期限为5年。

依据网上方向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期债券的票面利率为2.20%。

国泰君安证券

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-094

国泰君安证券有限责任公司

第五届董事会第五次暂时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带责任。

一、《关于提请调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》已审核经过。

调整地下发行a股股票的可转换公司债券发行方案，将发行规模由“不超越80亿元(含80亿元)”调整为“不超越70亿元(含70亿元)”。原方案中的其他条款不变。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

有关原方案的概略，请参阅《国泰君安证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2016-024)由我司于2016年4月25日公告。

依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本次调整发行方案相关条款的议案无需提交公司股东大会审议。

二。《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券预案的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

原方案概略请参阅《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券预案的公告》(公告编号2016-026)由本公司于2016年4月25日公告，修订方案详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

依据公司2015年年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本次修订发行方案预案的议案无需提交公司股东大会审议。

三。《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

募集资金可行性剖析报告原文详见公司2016年4月25日公告的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告》。修订后的募集资金可行性报告详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告（修订稿）》。

依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

四。《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施的议案》已审核经过。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

原方案概略请参阅《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施的公告》(公告编号2016-027)由本公司于2016年4月25日发布，修订后的稀释即期报答及填补措施详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于地下发行A股可转换公司债券摊薄即期报答及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016 . 12 . 13

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-095

国泰君安证券有限责任公司

关于减持a股可转换公司债券的思索

并公揭发行方案的相应调整。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议经过了公司地下发行a股可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关议案。

依据实践状况，公司对地下发行可转债的发行方案启动了调整，将发行规模由“不超越80亿元(含80亿元)”缩减为“不超越70亿元(含70亿元)”，原方案中其他条款不变。

2016年12月12日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议经过了上述事项。依据公司2015年度股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会操持地下发行A股可转换公司债券事宜的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-096

国泰君安证券有限责任公司

论a股可转换公司债券的地下发行

关于规划修正的公告

2016年12月12日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议经过《关于提请修订公司地下发行A股可转换公司债券预案的议案》。依据实践状况，公司对《地下发行A股可转换公司债券的预案》启动了修订，现将关键修订内容公告如下：

股票代码股票简称：国泰君安公告编号： 2016-097

国泰君安证券有限责任公司

关于地下发行a股可转换公司债券摊薄即期报答及填列方法的公告(修订稿)

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)审议经过了公司地下发行a股可转换公司债券的相关议案

（含70亿元）。依据以下状况，依照《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者合法权益维护任务的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司对本次可转债发行摊薄即期报答及填补措施等方案启动了相应修订，详细状况如下：

一、本次地下发行可转债摊薄即期报答的风险及对公司关键财务目的的影响剖析

本次地下发行可转债估量募集资金总额不超越人民币70亿元（含70亿元），在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，开展主营业务；在可转债持有人转股后补充资本金。

（一）假定前提：

1、假定2017年度微观经济环境、行业开展趋向及公司运营状况未出现严重不利变化。

2、假定本次可转债发行募集资金总额为70亿元，同时假定本次发行方案于2017年一季度末实施终了，且一切可转债持有人于2017年三季度末成功转股。上述发行数量、发行方案实施终了的时期和转股成功时期仅为估量，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实践成功时期及可转债持有人成功转股的实践时期为准。

3、假定本次可转债第一年的票面利率为0.2%，该票面利率仅为模拟测算利率，不构成对实践票面利率的数值预测。

4、假定公司2016年四季度净利润与第三季度持平，同时假定公司2017年度营业支出、本钱费用、利润与2016年度持平。该假定剖析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此启动投资决策，投资者据此启动投资决策形成损失的，公司不承当赔偿责任。

5、假定本次可转债的转股多少钱为19.33元/股。（该多少钱为公司A股股票于2016年12月7日前二十个买卖日买卖均价与2016年12月7日前一个买卖日买卖均价较高者），该转股多少钱仅为模拟测算多少钱，并不构成对实践转股多少钱的数值预测。

6、假定除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本出现影响或潜在影响的行为。

7、假定本次可转债在发行成功后全部以负债项目在财务报表中列示。该假定仅为模拟测算财务目的经常使用，详细状况以发行成功后的实践会计处置为准。

（二）基于上述假定的前提下，本次可转债转股摊薄即期报答对公司关键财务目的的影响测算如下：

注：1、上述测算未思索本次发行募集资金到账后，对公司运营状况的影响。

2、在预测公司发行后净资产时，未思索除募集资金和净利润之外的其他要素对净

资产的影响。

3、上述计算每股收益依照《地下发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净

资产收益率和每股收益的计算及披露》的规则，区分计算基本每股收益和稀释

每股收益。

4、归属于母公司普通股股东（扣除十分常性损益后）的净利润=归属于母公司股

东（扣除十分常性损益后）的净利润-永续债当期宣揭发放的利息。

本次可转债发行成功后，公司一切发行在外的普通股股数和稀释性潜在普通股股数都相应参与，而公司募集资金补充营运资金，开展主营业务产失效益要求一定的环节和时期，因此，基本每股收益和稀释每股收益及扣除十分常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行成功后或许出现降低。

未来，募集资金的充沛运用和主营业务的进一步开展，将有助于公司每股收益的优化。同时，本次可转债转股成功后，公司资产负债率将降低，有利于增强公司财务结构的稳如泰山性和抗风险才干。

二、本次发行的必要性和合理性

（一）成功公司战略目的要求完善的资本补充渠道和弱小的资本支持

在目前中国证监会实施以净资本为中心的风险控制监管体系下，在证券行业规模化、集约化开展的背景下，资本已成为证券公司竞争的中心要素。 2014年2月，中国证券业协会发布了《证券公司流动性风险控制指引》，参与了杠杆率、流动性掩盖率和净稳如泰山资金率等监管目的要求，要求证券公司参与资本补充，防范流动性风险。 2014年9月，中国证监会下发《关于奖励证券公司进一步补充资本的通知》，明白要求各证券公司注重资本补充任务。近年来，公司正在为成功“根植外乡、掩盖全球、有关键影响力的综合金融服务商”的战略愿景不时努力，公司要求扩展资本规模，以促进创新转型，实施国际化的开展战略。

（二）优化公司的负债结构

（三）公司具有风险防范才干

公司依据《公司法》、《证券法》、《证券公司监视控制条例》、《证券公司控制准绳》等法律法规及规范性文件的要求，树立了由股东大会、董事会、监事会和公司控制层组成的健全、完善的公司控制架构，构成了权利机构、决策机构、监视机构和控制层之间权责明白、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司控制体系。随着业务规模的增长和创新业务的展开，公司将进一步增强风险控制，优化公司风险防范才干。

上海新世纪对本次发行的可转债启动了信誉评级，评定公司主体信誉等级为AAA，本次发行的可转债信誉等级为AAA，这表现了市场关于公司防范包括流动性风险在内的各项风险的才干的必需。

三、关于本次发行摊薄即期报答相关状况的风险提示

本次可转债发行成功后，公司一切发行在外的稀释性潜在普通股股数相应参与，而公司募集资金补充营运资金，开展主营业务产失效益要求一定的环节和时期，因此，稀释每股收益及扣除十分常性损益后的稀释每股收益在本次可转债发行成功后或许出现降低。另外，本次可转债设有转股多少钱向下修正条款，在该条款被触发时，公司或许开放向下修正转股多少钱，造成因本次可转债转股而新增的股本总额参与，从而扩展本次可转债转股对公司原股东的潜在摊薄作用。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的相关，及在人员、技术、市场等方面的储藏状况

公司本次地下发行可转债，募集资金不超越人民币70亿元（含70亿元），在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，开展主营业务；在可转债持有人转股后补充资本金。本次募集资金均投向公司现有业务。

1、人员方面

公司拥有一支阅历丰厚、专业进取、年富力强的控制团队，阅历了我国证券业开展的关键历程和多个周期，对证券市场及证券业有着丰厚的阅历和深入的了解。面向市场的运营机制是公司在市场竞争中坚持竞争力的关键保证。公司注重员工的职业开展，经过集中学习、交流任职、总部业务部门轮岗任务、分支机构岗位挂职锻炼等多个环节，减速主干人才生长并发扬其作用。

2、业务技术方面

公司现有业务体系片面平衡，关键业务均居于行业前列，综合业务才干突出。

同时，公司高度注重信息技术对业务开展的保证和推进作用，不时加大信息技术投入，继续推进证券信息技术创新，构成了行业抢先的信息技术才干，是信息技术在证券行业经常使用的先行者之一。先进的信息技术才干为业务的安保运转和创新转型提供了有力的技术保证。未来，公司将继续加大对信息技术的投入，不时优化公司信息技术才干。

3、市场方面

自成立以来，公司秉承了既有的优秀传统，稳健运营，继续创新，综合竞争力一直位于行业前列。近年来，公司坚持推进创新转型，综合竞争实力稳中有升，竞争优势进一步失掉优化。公司资本规模、盈利水平一直坚持行业前列。继续居于行业前列的综合竞争力，二十年的传承与沉淀，铸就了“国泰君安”的优秀品牌，使“国泰君安”成为证券业知名度最高、市场影响力最大的品牌之一。

综上，公司在人员、业务技术、市场等方面的储藏较为充沛。

五、公司应对本次地下发行可转债摊薄即期报答采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，开展态势，面临的关键风险及改良措施

同时，公司经过全资子公司国泰君安资管、国泰君安期货、国泰君安创投以及控股子公司国联安基金，区分从事资产控制、期货、直接投资和基金控制等业务；经过全资子公司国泰君安金融控股所控股的国泰君安国际及其子公司关键在香港从事经有权机关核准的与证券相关的持牌业务；此外，公司控股子公司上海证券及其下属子公司从事经中国证监会同意的证券业务。

受证券市场生动推进，2015年公司的证券经纪、证券信誉买卖、投资银行、资产控制、证券投资买卖等主营业务支出相比上年均有较大幅度增长，共同驱动了公司业绩的加快增长。公司业务体系片面平衡，关键业务虚力均居于行业前列。 2015年，公司各项主营业务继续开展，综合金融服务才干稳步优化：公司代理买卖业务（含席位租赁）净支出排名行业第2位，近五年来市场份额继续优化；投资银行业务净支出排名行业第3位；利息净支出排名行业第2位；股票基金买卖额排名行业第3位，证券承销额排名行业第3位，并购置卖额排名行业第2位，融资融券余额排名行业第2位，主动资产控制规模排名行业第3位，国债期货和股指期货买卖量区分排名行业第1位和第3位。

公司运营中面临的关键风险包括但不限于政策性风险、信誉风险、操作风险、流动性风险等。为应对上述风险，公司树立了董事会（含风险控制委员会）、运营控制层（含风险控制委员会、资产负债控制委员会）、风险控制部门、其他业务部门与分支机构的四级风险控制体系。公司制定了董事会层级的《风险控制基本制度》，并依照风险类型区分制定了公司层级的《市场风险控制方法》、《信誉风险控制方法》、《操作风险控制方法》、《流动性风险控制方法》等，同时针对各部门、各业务区分制定了相应的详细风险控制任务规则。公司梳理了各利益相关方包括股东、监管机构、评级机构、外部董事会及初级控制层等对公司的希冀和要求，提炼出开展战略、营收稳如泰山性、偿付才干、流动性和合规性5大中心维度11项详细目的，构建了公司的风险偏好目的体系。在总体风险偏好设定完善的基础上，公司以量化的风险容忍度目的描画了在全体及大类风险等不同维度上的风险边界。在风险偏好及风险容忍度约束下，公司对关键风险目的设置了限额，并据此启动风险监测与控制。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营本钱，优化公司运营业绩的详细措施

思索到本次可转债发行对普通股股东即期报答摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步增强资本市场中小投资者合法权益维护任务的意见》、《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点意见》，维护普通股股东的利益，填补可转债发行或许造成的即期报答增加，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效经常使用，有效防范即期报答被摊薄的风险，并提高未来的报答才干。详细措施如下：

1、规范控制募集资金，提高资金经常使用效率

为规范募集资金的控制和经常使用，提高资金经常使用效率，公司曾经依据《公司法》、《证券法》和《上海证券买卖所股票上市规则》等法律、法规的规则和要求，结合公司实践状况，制定并完善了公司的募集资金控制制度，明白规则公司对募集资金采用专户专储、专款公用的制度，以便于募集资金的控制和经常使用以及对其经常使用状况加以监视。公司董事会将严厉依照相关法律法规及公司募集资金控制制度的要求规范控制募集资金，确保资金安保经常使用。

2、强化净资本控制，支持公司安康开展

目前中国证监会实施以净资本为中心的风险控制监管，净资本规模成为选择我国证券公司业务规模和盈利水平的关键要素。经过多年的开展，公司的综合实力和资本规模有了很大的提高，一直坚持在业内前列。未来，公司将强化净资本的控制，在业务规模的扩展、创新业务的规划和盈利水平的优化上支持公司安康开展。同时，公司还将有效应用资本市场，多渠道补充净资本，健全资本控制体系，进一步提高公司的竞争才干和可继续开展才干。

3、坚持创新开展战略，优化中心业务才干

公司将依据自身开展要求，继续坚持创新转型开展战略，努力发扬融资、投资、买卖、托管和支付等投资银行性能，构建现代投资银行较为健全的业务体系，完善现代投资银行的商业形式，优化研讨、投资、融资、产品研发、资产控制、风险控制、客户服务等中心业务才干。公司立足于健全投资银行基础性能，优化综合金融服务才干，努力成为行业抢先的现代投资银行和综合金融服务商。

4、提高与公司开展相顺应的风险合规控制才干

公司片面完善的风险控制体系，为公司业务开展营建了良好环境。公司一直坚持“业务开展，风控并行”的准绳，打造专业、高效的风险管控体系，使之成为与业务开展并行的中心竞争力。公司历来践行顺应业务与开展的需求，坚持业务开展与风险合规控制的灵活平衡，以有效防范流动性风险、市场风险、信誉风险、操作风险、合规风险及品德风险为重点，为业务开展提供风险识别与计量、风险评价与决策、风险监测与控制、风险应对与处置的全方位支持与服务，努力做到风险可测、可控、可接受。

5、严厉执行现金分红，保证投资者利益

依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等规则，公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明白了公司利润分配尤其是现金分红的详细条件、比例、分配方式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整准绳，强化了中小投资者权益保证机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规格规则，严厉执行公司章程并落成功金分红的相关制度，保证投资者的利益。

公司制定填补报答措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此启动投资决策，投资者据此启动投资决策形成损失的，公司不承当任何责任。

六、公司董事、初级控制人员和控股股东、实践控制人的承诺

依据中国证监会相关规则，公司董事、初级控制人员对公司填补被摊薄即期报答措施能够失掉实际实行作出如下承诺：

1、不会无偿或以不公允条件向其他单位或许团体保送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、自己将对职务消费行为启动约束；

3、不动用公司资产从事与自己实行职责有关的任何投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬考核与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补报答措施的执行状况相挂钩；

5、若公司后续推出股权奖励政策，全力支持公司将该股权奖励的行权条件与公司填补被摊薄即期报答措施的执行状况相挂钩。

公司的控股股东上海国有资产运营有限公司、实践控制人上海国际集团有限公司承诺不越权干预公司运营控制活动，不侵占公司利益。

七、摊薄即期报答及填补措施相关事项的授权

由股东大会授权董事会依据相关法律法规、监管部门要求，剖析、研讨、论证本次可转债发行对即期报答的摊薄影响，详细制定、落实填补即期报答的相关措施，并依据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修正、补充、完善相关剖析和措施，并全权处置与此相关的其他事宜。

证券代码证券简称：国泰君安公告编号：2016-098

国泰君安证券股份有限公司

关于地下发行A股可转换公司债券开放文件反应意见的回复（更新稿）的公告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日收到中国证券监视控制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政容许项目审查一次性反应意见通知书（号）》（以下简称“反应意见”）。公司及相关中介机构本着勤勉尽责和老实信誉的准绳，就反应意见所提疑问逐项启动了仔细核对与讨论，作出了书面说明和解释，并于2016年9月2日启动了地下披露。

公司于2016年12月12日召开的第五届董事会第五次暂时会议对地下发行A股可转换公司债券方案中的部分条款启动了调整，基于上述状况以及公司截至2016年11月30日的最新相关状况，公司对2016年9月2日所披露的反应意见回复启动了更新，详细内容详见与本公告同日披露的《关于国泰君安证券股份有限公司地下发行A股可转换公司债券开放文件反应意见的回复（更新稿）》。

公司本次地下发行A股可转换公司债券能否取得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将依据进度状况及时实行信息披露义务。敬请广阔投资者留意投资风险。