票面利率为2.39% 安徽省铁路展开基金股份有限公司发行规模不逾越2.00亿元公司债券 (票面利率为2.57%)

媒体信息，10月18日，安徽省铁路展开基金股份有限公司公布2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）票面利率公告。

安徽省铁路展开基金股份有限公司（以下简称“发行人”或“安徽省铁路展开基金股份有限公司”）地下发行不逾越人民币30亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会证监容许[2023]166号文注册。

依据《安徽省铁路展开基金股份有限公司发行规模不逾越2.00亿元公司债券，票面利率为2.39%》，安徽省铁路展开基金股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越2.00亿元，债券简称为“24铁基02”，债券代码为“xxxx”，期限为x年。

依据网上方向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充沛协商和慎重判别，最终确定本期债券的票面利率为2.39%。

公司拥有行业内先进的消费设备、检测设备等配件设备。 公司厂房面积多平方米，其中十万级无尘室面积达平方米，一万级无尘室面积达平方米，现有员工1000人，并有一批专业素质的控制人员及专业技术的工程人员。 目前年销售支出3亿多人民币。 公司积极推行先进质量制度，于2002年5月经过ISO9001:2000版质量控制体系认证，同时积极打造绿色产品消费，确保一切原资料和产品契合环保及客户要求，外部购进环境禁用物质检测仪器(XRF)监控进料与出货产品的GP契合性，在2005年1月经过ISO:2004版环境体系认证，为了增强公司资源整合与作业效率的优化，ERP系统于2006年9月成功上线运转。 2009年12月经过TS认证。 2010年10-12月将搬到苏州光福镇新厂，新厂目前正在装修中。 安洁公司全体员工一向秉承“创新、逾越、追求片片精品，违法、节能、消费绿色产品“的运营理念，努力于逾越客户的希冀，继续改良，不时提供多少钱合理的优质产品和增值服务来满足客户需求。 公司地址：苏州太湖度假区工业开展区新兴路新厂地址：苏州吴中区光福镇福锦路8号苏州安洁科技股份有限公司初次地下发行股票 上市公告书SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.（苏州市吴中区光福镇福锦路8号）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）2第一节关键声明与提示苏州安洁科技股份有限公司（以下简称发行人、本公司、公司、安洁科技或安洁）及全体董事、监事、初级控制人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗漏，并承当一般和连带的法律责任。 证券买卖所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。 本公司提示广阔投资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站的本公司招股说明书全文。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内依照《中小企业板块上市公司特别规则》的要求修正公司章程，在章程中载明（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续买卖；（2）公司不得修正公司章程中的前项规则。 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：1、公司控股股东、实践控制人的承诺公司控股股东、实践控制人王春生、吕莉承诺：自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 2、公司董事、监事和初级控制人员的承诺公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也区分在公司担任董事、监事、初级控制人员等职务，他们承诺：自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 除上述锁活期外，在其任职时期每年转让的股份不超越其持有的公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内，不转让其持有的公司股份。 3、其他股东的承诺公司股西南京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：3自公司初次地下发行的股票在证券买卖所上市买卖之日起十二个月内，不转让或许委托他人控制其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 本上市公告书已披露未经审计的2011年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。 敬请投资者留意。 本上市公告书数值通常保管至小数点后2位，若出现分项值与加总数不分歧的状况，差异均为四舍五入形成。 4第二节股票上市状况一、公司股票发行上市审批状况本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《初次地下发行股票并上市控制方法》和《深圳买卖所股票上市规则》（2008年修订）等国度有关法律、法规的规则，并依照《深圳证券买卖所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司初次地下发行A股股票上市的基本状况。 经中国证券监视控制委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司初次地下发行股票的批复》（证监容许【2011】1743号）核准，本公司初次地下发行人民币普通股股票（以下简称本次发行）不超越3,000万股。 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称网下配售）和网上向社会群众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，实践地下发行3,000万股人民币普通股，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行多少钱为23.00元/股。 经深圳证券买卖所《关于苏州安洁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】355号）赞同，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券买卖所上市，股票简称安洁科技，其中本次地下发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2011年11月25日起上市买卖。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网查询。 本公司招股意向书及招股说明书的披露距今缺乏一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、股票上市的相关信息（一）上市地点：深圳证券买卖所（二）上市时期：2011年11月25日（三）股票简称：安洁科技（四）股票代码（五）初次地下发行后总股本：12,000万股5（六）初次地下发行股票参与的股份：3,000万股（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：依据《中华人民共和国公司法》的有关规则，公司地下发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券买卖所上市之日起一年内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见第一节关键声明与提示。 （九）本次上市股份的其他锁定布置：本次地下发行中股票配售对象介入网下配售获配的600万股股票自本次网上发行的股票于2011年11月25日在深圳证券买卖所上市买卖之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定布置的股份：本次发行中网上发行的2,400万股股票无流通限制及锁定布置，自2011年11月25日起上市买卖。 （十一）公司股份可上市买卖日期：项目股东称号发行后持股数（股）发行后持股比例（%）所持股份可上市买卖时期（非买卖日顺延）初次地下发行前的股份吕莉45,742,725 38.12 2014年11月25日王春生32,400,000 27.00 2014年11月25日北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）8,321,478 6.93 2012年11月25日张一梅1,620,000 1.35 2012年11月25日周兆华810,000 0.68 2012年11月25日王润德678,521 0.57 2012年11月25日贾志江107,730 0.09 2014年11月25日王洪星89,910 0.07 2012年11月25日李棱81,000 0.07 2014年11月25日顾奇峰54,270 0.05 2014年11月25日张木秀40,500 0.03 2014年11月25日高君26,933 0.02 2014年11月25日卞绣花26,933 0.02 2014年11月25日小计90,000,000 75.00 -初次地下发行的股份网下发行的股份6,000,000 5.00 2011年2月25日网上发行的股份24,000,000 20.00 2011年11月25日小计30,000,000 25.00 -算计120,000,000 100.00 -（十二）股票注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司6（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司7第三节发行人、股东和实践控制人状况一、发行人基本状况公司称号：苏州安洁科技股份有限公司英文称号：SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.注册资本：9,000万元人民币（发行前），12,000万元人民币（发行后）法定代表人：吕莉成立日期：1999年12月16日（2010年6月30日全体变卦为股份有限公司）公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号运营范围：容许运营项目：无。 普通运营项目：消费销售：电子绝缘资料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 主营业务：为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供性能性器件消费及相关服务。 所属行业：G83计算机及相关设备制造业：董事会秘书：李棱二、发行人董事、监事、初级控制人员及其远亲属持有公司股票状况姓名性别年龄职务任期直接持股数量（股）直接持股占发行后股本比例（%）王春生男36董事长2010年6月20日至2013年6月19日32,400,000 27.00吕莉女35董事兼总经理2010年6月20日至2013年6月19日45,742,725 38.12李棱男36董事、副总经理、2010年6月20日至81,000 0.078董事会秘书2013年6月19日贾志江男32董事兼副总经理2010年6月20日至2013年6月19日107,730 0.09顾奇峰男30董事2010年6月20日至2013年6月19日54,270 0.05李家庆男38董事2011年1月31日至2013年6月19日- -李国昊男36独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -孙林夫男62独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -罗正英女54独立董事2010年6月20日至2013年6月19日- -卞绣花女28监事会主席2010年6月20日至2013年6月19日26,933 0.02张木秀女30监事2010年6月20日至2013年6月19日40,500 0.03张林男36职工监事2010年6月20日至2013年6月19日- -高君男42财务总监2010年6月20日至2013年6月19日26,933 0.02除上述直接持股情形外，公司董事、监事、初级控制人员、中心技术人员及其远亲属未直接持有本公司的股份。 三、公司控股股东及实践控制人的状况（一）公司控股股东和实践控制人公司的控股股东和实践控制人为王春生和吕莉，二人为夫妻相关。 王春生、吕莉直接持有公司的股份区分32,400,000和45,742,725股，区分占本次发行前总股本的比例为36%和50.83%。 自公司成立以来，王春生、吕莉不时担任公司的董事并介入公司的决策和运营控制。 王春生先生，中国国籍，身份证号码为419****，无境外终身居留权；住所：江苏省苏州市。 1998年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学学士。 1998年5月-1999年5月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，事先专业制造扫描仪），任推销担当，担任部分机构类资料的开发和供应商控制；1999年5月-2000年7月，就职于百得电开工具（苏州）有限公司（美商独资，电开工具制造商），任初级推销，担任部分机构类资料的开发和供应商控制；2000年7月-9至今，先前任公司总经理、董事长。 吕莉女士，中国国籍，身份证号码为904****，无境外终身居留权；住所：江苏省苏州市。 1999年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。 1999年11月兴办公司，并不时在公司任务至今，现担任公司总经理。 （二）公司控股股东、实践控制人控制或参股的其他企业的状况简介除本公司外，控股股东和实践控制人没有控制其他公司。 但控股股东和实践控制人之一王春生参股了2家企业，即区分持有苏州太湖乡村小额存款有限公司10%和苏州鸿钜精细机械有限公司25%的股权。 1、苏州太湖乡村小额存款有限公司成立于2010年2月24日，注册资本20,000万元，住所为苏州市吴中区光福镇苏福路18-3号，运营范围是面向三农发放小额存款，提供担保，以及经省级主管部门审批的其它业务。 2、苏州鸿钜精细机械有限公司成立于2006年8月30日，注册资本192万元，住所为苏州市吴中区胥口镇许家桥东欣工业小区15栋，运营范围是消费、加工、销售：冲压件、冲压模具。 四、公司发行后前十名股东持有公司股份状况本次发行后，公司股东总数47,508名，公司前十名股东持有股份的状况如下：序号股东称号持股数（股）占发行后总股本比例（%）1吕莉45,742,725 38.122王春生32,400,000 27.003北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）8,321,478 6.934张一梅1,620,000 1.355西南证券股份有限公司1,000,000 0.836中国银行-南边高增长股票型开放式证券投资基金1,000,000 0.837中国工商银行-南边多利增强债券型证券投资基金1,000,000 0.838华泰资产控制有限公司-增值投资产品1,000,000 0.839中国农业银行-招商信誉添利债券型证券投资基金1,000,000 0.8310中国工商银行-嘉实稳如泰山收益债券型证券投资基金1,000,000 0.83算计94,084,203 78.3810第四节股票发行状况一、发行数量本次发行3,000万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%二、发行多少钱本次发行多少钱为23.00元/股，对应的市盈率为：（1）37.46倍（每股收益依照2010年经审计的扣除十分常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）50.00倍（每股收益依照2010年经审计的扣除十分常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。 三、发行方式及认购状况本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会群众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行中经过网下向询价对象询价配售的股票数量为600万股，为本次发行数量的20%，中签率为3.%，有效申购倍数为25.5倍。 本次网上发行的股票数量为2,400万股，为本次发行数量的80%，中签率为1.%，超额认购倍数为97倍。 本次网下发行及网上发行均不存在余股。 四、募集资金总额募集资金总额为：69,000万元江苏公证天业会计师事务一切限公司已于2011年11月21日对发行人初次地下发行股票的资金到位状况启动了审验，并出具了苏公W【2011】B111号《验资报告》。 五、本次发行费用本次发行费用总额为3,833.36万元，每股发行费用1.28元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），详细明细如下：项目金额（万元）11保荐承销费用3,035.00会计师费用210.00律师费用105.00信息披露414.00印刷费17.22印花税32.60新股注销和信息查询费用12.05网上和网下验资费用4.37上市初费3.12算计3,833.36六、募集资金净额本次募集资金净额为65,166.64万元。 七、发行后每股净资产本次发行后的每股净资产：7.39元/股（按2011年6月30日经审计的归属于母公司一切者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）八、发行后每股收益本次发行后的每股收益：0.46元/股（以2010年度经审计扣除十分常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）12第五节财务会计资料本上市公告书已披露未经审计的2011年9月30日的资产负债表，2011年1-9月、7-9月的利润表和2011年1-9月的现金流量表。 敬请投资者留意。 一、关键财务数据及财务目的（一）2011年前三季度关键财务数据及财务目的项目2011年9月30日2010年12月31日本报告期末比上年度期末增减流动资产（元）272,458,289.90 189,696,128.54 43.63%流动负债（元）156,554,379.98 101,496,671.87 54.25%总资产（元）422,970,684.38 316,848,005.46 33.49%归属于发行人股东的一切者权益（元）266,215,214.55 215,150,243.74 23.73%归属于发行人股东的每股净资产（元/股）2.96 2.39 23.85%项目2011年1-9月2010年1-9月本报告期比上年同期增减营业总支出（元）350,321,189.50 190,405,306.49 83.99%利润总额（元）94,486,627.75 51,206,728.48 84.52%归属于发行人股东的净利润（元）70,864,970.81 38,342,137.70 84.82%扣除十分常性损益后的净利润（元）70,362,354.64 38,340,005.24 83.52%基本每股收益（元/股）0.79 0.43 83.72%稀释每股收益（元/股）0.79 0.43 83.72%净资产收益率（片面摊薄）26.62% 19.42%增长7.20个百分点扣除十分常性损益后的净资产收益率（片面摊薄）26.43% 19.42%增长7.01个百分点运营活动发生的现金流量净额（元）19,786,801.37 10,461,784.72 89.13%每股运营活动发生的现金流量净额（元）0.22 0.12 83.33%（二）2011年第三季度关键盈利数据及目的项目2011年7-9月2010年7-9月本报告期比上年同期增减营业总支出（元）152,352,938.31 69,714,817.79 118.54%利润总额（元）41,549,088.71 14,832,971.47 180.11%13归属于发行人股东的净利润（元）31,164,549.37 11,149,413.82 179.52%扣除十分性损益后净利润（元）31,108,070.87 11,179,745.66 178.25%基本每股收益（元/股）0.35 0.12 183.33%稀释每股收益（元/股）0.35 0.12 183.33%净资产收益率（片面摊薄）11.71% 5.65%增长6.06个百分点扣除十分常性损益后的净资产收益率（片面摊薄）11.69% 5.66%增长6.03个百分点二、2011年1-9月运营业绩和财务状况的简明说明（一）运营业绩的简明说明2011年1-9月，本公司成功营业总支出、利润总额、归属于发行人股东的净利润区分为35,032.12万元、9,448.66万元和7,086.50万元，区分比上年同期增长83.99%、84.52%和84.82%。 其中，7-9月份成功营业总支出、利润总额、归属于发行人股东的净利润区分为15,235.29万元、4,154.91万元和3,116.45万元，区分比上年同期增长118.54%、180.11%和179.52%，增幅较大。 公司成功的利润总额及归属于发行人股东的净利润较去年增长幅度较大的关键要素是公司成功的销售支出较去年同期大幅度参与所致。 公司营业支出的增长关键系公司的一些下游客户的产品往年销量大增，公司订单充足；加之公司厂房搬迁后，产能瓶颈疑问失掉部分处置，公司产品产、销两旺所致。 2011年1-9月公司综合销售毛利率为36.94%、净利润率为20.23%，均与去年同期基本持平。 2011年1-9月，公司控制费用比上年同期参与1,183.65万元，增长98.64%，其中，7-9月控制费用比上年同期参与259.81万元，增长40.76%。 关键系公司研发费用和控制人员薪酬上升所致。 2011年1-9月，财务费用比上年同期参与269.84万元，增长196.67%，其中，7-9月财务费用比上年同期参与81.42万元，增长60.04%。 关键系公司银行借款利息及汇兑损益参与所致。 2011年1-9月，资产减值损失比上年同期参与265.95万元，增长2,705.80%，14其中，7-9月资产减值损失比上年同期参与61.97万元，增长627.56%。 关键系公司计提坏账预备参与所致。 2011年1-9月，公司营业外支出比上年同期参与67.07万元，增长1,258.74%，关键系公司收到吴中区征税大户奖励等政府补助所致。 其中，7-9月公司营业外支出比上年同期参与10.54万元，关键系公司收到吴中区地税局支付的代扣所得税手续费和吴中区科技局、知识产权局、财政局支付的2011年度吴中区第一批专利授权资助金等所致。 （二）财务状况的简明说明1、关键资产项目的变化报告期末，公司货币资金余额较期初增加3,790.83万元，增加84.13%，关键系公司本期进一步扩展消费规模，相应参与设备、原辅资料推销所致。 报告期末，公司应收账款余额较期初参与7,640.57万元，增长69.82%，关键是随报告期最后四个月营业支出的增长而增长。 报告期末，公司预付款项余额较期初增加420.11万元，增加65.69%，关键系前期预付设备款，因设备到库投入经常使用，转入固定资产所致。 报告期末，公司存货余额较期初参与4,855.21万元，增长170.93%，关键是由于基于公司业务规模的扩张和未来旺盛的市场需求，公司加大了存货储藏所致。 报告期末，公司常年股权投资较期初参与300.00万元，系公司基于开展战略的思索，出资300.00万元人民币在重庆注册一家全资子公司。 该子公司尚在筹建环节中，其业务范围与公司业务范围分歧。 2、关键负债项目的变化报告期末，公司短期借款余额较期初参与1,439.50万元，参与38.81%，关键系公司新增银行存款补充流动资金所致。 （三）现金流量的简明说明报告期，公司投资支付的现金300.00万元，系筹建中的重庆子公司的注册资本金的出资额。 报告期，公司现金及现金等价物净参与额较上年同期增加3,888.42万元，增加152,826.02%，关键系公司购建固定资产、有形资产和其他常年资产所支付现金4,586.36万元所致。 报告期内，公司运营状况良好，财务状况稳如泰山，不存在对公司财务数据和目的发生严重影响的其他关键事项。 16第六节其他关键事项一、本公司已向深圳证券买卖所承诺，将严厉依照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2011年11月4日刊登初次地下发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有出现或许对本公司有较大影响的关键事项，详细如下：1、本公司严厉依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，消费运营状况正常，主营业务开展目的进度正常。 2、本公司所处行业和市场未出现严重变化。 3、本公司原资料推销多少钱和产品销售多少钱没有出现严重变化。 4、本公司未出现严重关联买卖。 5、本公司未启动严重投资。 6、本公司未出现严重资产（或股权）购置、出售及置换。 7、本公司住所没有变卦。 8、本公司董事、监事、初级控制人员及中心技术人员没有变化。 9、本公司未出现严重诉讼、仲裁事项。 10、本公司未出现对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和运营效果未出现严重变化。 12、本公司无其他应披露的严重事项。 17第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构状况上市保荐机构：安信证券股份有限公司法定代表人：牛冠兴住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元咨询地址：上海市浦东新区世纪小道1589号长泰国际金融大厦22层保荐代表人：肖江波、成井滨二、上市保荐机构的介绍意见上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券买卖所提交了《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司股票上市保荐书》。 保荐机构以为：苏州安洁科技股份有限公司开放其股票上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券买卖所股票上市规则》（2008年修订）等国度有关法律、法规的有关规则，苏州安洁科技股份有限公司股票具有在深圳证券买卖所上市的条件。 安信证券赞同介绍苏州安洁科技股份有限公司的股票在深圳证券买卖所上市买卖，并承当相关保荐责任。