邮储银行 遭李嘉诚父子减持1.01亿股 01658.HK (邮储银行李大鹏简介)

媒体10月21日丨依据联交所最新权利披露资料显示，2024年10月14日-10月17日，(01658.HK)遭李嘉诚及李泽钜在场内以每股均价4.6711-4.7375港元算计减持约1.01亿股，涉资约4.75亿港元。

减持后，李嘉诚及李泽钜最新持股数目为1,581,210,000股，持股比例由9.03%降低至7.96%。

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重磅进度！邮储银行披露回A招股书，十大亮点片面梳理来了

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导读： 6月28日晚间，邮储银行在证监会预披露A股招股书。 作为最年轻的国有大行，邮储银行回A具有里程碑式意义：这是六大国有银行“A+H”上市收官之作。

记者丨 王晓

编辑丨 周鹏峰

6月28日晚间，备受注目的中国邮政储蓄银行回归A股上市再迎重磅进度：邮储银行在证监会预披露A股招股书。

作为最年轻的国有大行，邮储银行回A具有里程碑式意义：这是六大国有银行“A+H”上市收官之作。 此次邮储银行A股发行数量不超越51.73亿股，料募资额有望超越200亿元，这也将成为A股年度最大IPO的强有力竞争者。

邮储银行董事长张金良在2018年度业绩发布会上表示，“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO任务，这将有利于进一步完善公司控制体系，打通境内外资本市场，增强抵御风险才干，为未来业务开展提供弱小支撑。”

中金公司、中邮证券担任邮储银行联席保荐机构，中金公司、中邮证券、瑞银证券、中信证券担任其联席主承销商。 发行募资在扣除发行费用后将全部用于空虚资本金，而资本金的空虚有望推进邮储银行业务进一步加快开展。

图/图虫

21世纪经济报道对此启动了片面梳理，提炼出十大亮点：

1、国有大行“A+H”上市收官之作

中国大型银行自2003年以来陆续开启财务重组和股改上市进程，进入现代化转型和高质量开展进程。 随着农行于2010年登陆A+H股，工农中建交五家国有大行均成功了A+H股上市，成功了境内外资本平台的搭建。

上市不只为国有大行补充资本实力，更为健全公司控制、增强风险控制和内控、构建市场化运营机制打下基础。 2019年，邮储银行正式从过去监管单列升职为国有大型商业银行。 在2016年成功H股上市后，其回A进程就不时备受关注。 此次正式披露A股招股书，意味着其回A进度迈出实质性一步。

2、年度最大IPO有力竞争者

此次招股书披露邮储拟发行A股不超越51.73亿股（不超越A股发行后总股本6%）。 此前银保监会准绳赞同发行不超越59.48亿股。

虽然发行多少钱尚未确定，但经过几项目的可以对邮储此次募资额启动粗略预算。 邮储银行（）6月28日收盘报4.64港元/股，市净率为0.72。 以此推算邮储银行有望募集到超越210亿元，而A股银行估值普遍较H股更高，因此邮储募资额将超越210亿元较多水平。 以后邮储每股净资产达6.08元，以不低于净资产的多少钱推算则募资额有望到达315亿元之巨。

虽然这仍有待市场给出最终定价，但毫无疑问，邮储银行回A仍将是年度最大IPO的有力竞争者。 2016年9月28日在港交所主板上市之时，募集资金达591.5亿港元，成为2011年以来最大的H股IPO。

图/图虫

3、股价稳如泰山预案保驾护航

招股书显示，邮储银行制定了上市后三年内稳如泰山股价预案。

A股上市三年内如非无法抗力要素所致，在A股股票收盘价延续20个买卖日低于每股净资产后，控股股东（即邮政集团）将增持不低于5000万元。 如控股股东未增持，则董事会将出台稳如泰山股价方案，回购金额相同不低于5000万元。 如上述方案未获同意，则处分独董、董事、高管增持义务。 相关董事、高管各自累计增持金额不低于上年度在邮储支付的薪酬总额（税后）的10%。

理想上，“破净”也困扰着银行股。 而这样的稳如泰山股价预案，有望极大增强投资者决计。

4、蚂蚁、腾讯、瑞银、李嘉诚都是股东

2015年12月，邮储银行引入10家境内外知名机构作为战略投资者，融资451亿元。 区分为瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、 蚂蚁金服、摩根大通(持股主体为 JPMorgan China Investment Company II Limited)、淡马锡(持股主体为 FMPL)、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯。

截至2018年末，其十大股东区分为：（注：HKSCC为香港中央结算(代理人)有限公司）

不过，21世纪经济报道记者留意到，由于显示口径不同，瑞银持有发行前总股本的4.22%，加拿大养老基金投资公司持有1.01%，淡马锡FMPL持有0.61%，星展银行持有0.49%，这在前十大股东中未出现。 此外，在邮储银行上市之际，李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金经过认购股票挂钩票据购置邮储银行股份，并表示李嘉诚对邮储银行有相对决计，将该项目视为长线投资。 年报显示，其持股未出现变化。

邮储银行与战略投资者展开了多方面的业务协同和协作。 目前已与蚂蚁金服构成了13大类26项战略协作方案，与腾讯明白了9大类23项协作内容。 与蚂蚁金服和腾讯在协作提供线上消费金融服务并搭建线下新批发体验中心的同时，在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存存款、 科技创新等范围全方位推进深化协作。

5、铁总是最大单一借款人

目前，中国铁路总公司照旧为邮储银行最大单一借款人。 2018年末存款余额1768.03亿元，占发放存款比例4.13%，占邮储资本净额的29.78%。 这看似打破监管对单一借款人借贷限额规则，实践上是出于 历史 要素：邮储银行 历史 上为铁总提供了2400亿元授信额度。 这一额度也失掉了监管机构的认可。 在特殊树立时期，邮储银行的支持为中国铁路、高铁等树立发扬了关键作用。 目前，铁总在经监管部门同意的额度下存款余额为1650亿元，扣除这1650亿元后，邮储银行对铁总存款余额占资本净额的1.99%。

6、去年为邮政集团支付近850亿

基于共同的“自营+代理”形式，邮储银行拥有网点数量最多、掩盖面最广的业务网络。 近4万个网点中，其中自营网点7962个，代理网点个。 这一形式专有且无期限，邮储银行及邮政集团均无权终止邮银代理相关。 这一关联相关也失掉了港交所豁免。

代理网点可以为邮储银行代理吸收存款，代理异地买卖、汇兑等结算类服务，代理保险、代销基金、 代销国债、代销资产控制方案等。

招股书披露，2018年邮储银行向邮政集团支付储蓄代理费730.12亿元，代理储蓄结算业务支出79.58亿元，代理销售及其他佣金支出38.22亿元。 2018年邮储银行共向邮政集团支付了847.92亿元。

代理网点在2018年也为邮储银行奉献了75.99%的团体存款。 基于弱小的渠道优势，邮储银行经过网点、网上银行、手机银行代理保险、基金、券商资管、国债等业务，代理保险业务自2011年以来在一直在大行中位居第一，2018年代销基金1033.10亿元，代销券商资管309.04亿元，代销国债328.46亿元。

21世纪经济报道记者还留意到，在严控风险前提下，邮储银行已在6个省份试点代理网点辅佐小额存款业务，同时注重智能终端推销和技术投入，并方案将该形式在全国推行。 这有望进一步优化代理网点的服务效能。

7、近6亿团体客户，存款7.47万亿，普惠金融主力军

截至2018年末，邮储银行团体客户数到达5.78亿户，掩盖总人口的40%。 AUM（银行控制团体客户的金融总资产）总量到达9.27万亿居行业前列。

截至2018年末，邮储银行资产总额、存款总额和存款总额区分为9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元，在中国商业银行中区分位居第六位、第六位和第五位。 往年一季度末邮储银行资产规模曾经打破10万亿大关，到达10.14万亿元。

邮储银行62.67%的营收来自团体银行业务。 得益于其普及全国且深化城乡的营业网络和弱小的吸储才干，资金规模和稳如泰山性优势清楚。 其团体存款达7.47万亿元，在国际同业中居第四，团体存款占市场份额的10.31%。 2018 年、2017 年及 2016 年，其新增团体存款区分居同业第四位、第一位和第一位。 且资金本钱低于平均水平，2018 年、2017 年及 2016 年平均付息率区分为 1.46%、1.44%及 1.61%。

也正是这样，邮储银行在小微金融服务方面起到突出作用。 截至2018年末，邮储普惠型小微企业存款（1000万元以下）达5449.92亿元，总额排名第二。 有存款余额的普惠型小微企业客户145.77万户居同业第一。 团体运营性存款总额5571.26亿元居大型商业银行第一位。

基于资金优势，邮储银行还是银行间市场最生动的买卖商之一。 2018年经过中债登成功结算的买卖达51.95亿元，居同业第二位。 资金业务在营收中奉献15.90%。

图/新华社

8、邮政集团金融幅员显现

作为邮储银行控股股东，招股书还披露了邮政集团以后的金融幅员。

招股书显示，邮政集团旗下的金融业务相关企业还包括：中邮人寿保险（年末总资产1412.48亿元，净利润5.16亿元）；中邮资本控制有限公司（总资产260.62亿元，净利润-5.33亿元）；中邮证券（总资产91.68亿元，净利润1.01亿元），中邮电子支付服务公司（电子支付平台项目开发， 电子支付系统软件开发，总资产9677.14万元，净利润-67.23万元）。 此外，邮政集团还控制14家包括保险代理等业务的公司，仅湖北天鸿保险代理有限公司、河 南省邮政保险代理有限公司、云南邮政保险代理有限公司、湖南邮政保险代理有限公司 及中邮电子商务有限公司等 5 家企业实践从事保险代理/保险兼业代理业务。

邮政集团2018年末总资产9.81万亿元，净利润449.17亿元。

9、2018年度分红比例占利润30%

在引战前，邮储银行就2015年运营时期发生的利润向邮政集团启动90亿元特别分红。 2016年度派发现金59.72亿元，每10股派0.737元，占净利润的15%。 2017年度派发现金119.20亿元，每10股派1.471元，占净利润的25%。

2018年度拟派发现金156.96亿元，每10股派1.937元，占净利润的30%。

10、17万邮储员工，平均年龄36岁，年末 科技 人才翻一番

邮储银行拥有17万员工（不含劳务派遣）。 与外界印象不同，邮储银行员工结构十分年轻。 招股书显示，邮储员工平均年龄36岁，本科及以上学历占比70.71%，研讨生及以上学历占比5.64%。

以后的邮储银行，对人才也更为渴求。 其在招股书中的风险要素中，提到了未来或许面临未能招聘或留任充足数量的优秀人才的风险，并指“本行在招聘或留任该类 人才时面临剧烈的竞争。 本行未来的成功在很大水平上依赖于包括初级控制层在内的关键任务人员的阅历、专业知识及营销才干。 ”

对此，邮储银行提出不时完善具有 市场竞争力的奖励体系，优化选人用人机制，“人员能进能出，职务能上能下，薪酬能高能低”，充沛激起组织生机。 近日，邮储银行在 社会 上地下招聘多个业务部门人才外，地下招聘理财子公司中邮理财董事长、邮政集团公司金融业务部总经理等高管职务也引发关注。

邮储银行正在逐渐提高员工薪酬水平。 2018年，邮储银行员工费用为449.20亿元，同比增长7.43%。 在 科技 人才上，邮储提出不时加大 科技 投入，2019年末总行信息 科技 队伍规模翻一番，2020年末全行信息 科技 队伍规模翻一番，正在积极引进 软件研发、系统运维 IT 人才，广纳信息技术专家、架构师等高端人才。

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本期编辑 黎雨桐

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