深圳国际成功发行2024年度第一期中期票据 总额40亿元 (2021深圳国际)

媒体讯： 10月24日，深圳国际控股有限公司宣布成功发行2024年度第一期中期票据。

此次发行的债券称号为“24深圳国控MTN001”，债券代码为102484542，起息日定于2024年10月24日，方案发行总额为40亿元，期限为3年，兑付日为2027年10月24日。通常发行总额与方案发行总额分歧，发行价为100元/百元面值。

在申购状况方面，合规申购家数为18家，最高申购价位为2.75，有效申购家数为9家，合规申购金额为93.9亿元，最低申购价位为2.10，有效申购金额为43.5亿元。

此次发行的簿记控制人及主承销商均为股份有限公司，联席主承销商包括、、、、证券、、、、等。

发行利率定为2.21%，募集资金总额为40亿元，将一切用于出借发行人公司债券本息。

保利开展成功25亿元中期票据发行 利率为3.55%

4月22日，保利开展有限公司发布公告，披露2021年度第二期中期票据发行结果。 观念地产新媒体了解，依据中国银行间市场买卖商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN191号），保利开展获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 于4月21日，保利开展成功发行2021年度第二期中期票据，方案发行总额25亿元，实践发行总额25亿元，期限年，发行利率为3.55%。 主承销为兴业银行股份有限公司、中国树立银行股份有限公司备。 据悉，保利该期中票据采用固定利率计息，票面利率将经过簿记建档、集中配售方式确定。 付息日为存续期内每年的4月22日。

中铁置业首期中期票据成功发行

中铁置业集团有限公司在5月29日成功发行了2023年度第一期中期票据，发行规模到达8亿元，期限为3年，票面利率为3.29%。 中铁资本有限公司担任了外部财务顾问，而中信建投证券和中国银行则区分作为主承销商。 此次发行的倍数高达3.36倍，展现了投资者对中铁置业和中国中铁房地产板块的高度认可与决计。 作为中国中铁的房地产旗舰企业，中铁置业此次的成功亮相，不只标志着中国中铁体系内首支房地产中票的降生，而且也展现了60亿元注册文件下的初次发行。 这不只要助于企业拓宽融资渠道、降低融资本钱、创新融资业务，而且对推进企业成功高质量开展具有关键意义。 中铁置业在2023年3月排名“2023中国房地产百强企业”榜第23位。 自房地产融资“三支箭”政策实施以来，中铁置业从项目申报、路演到取得AAA级主体信誉，都遭到了市场的普遍关注。 公司实施全国性开发战略，重点规划京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、长江中下游城市群的中心城市及国度中心城市、省会城市。 依托中国中铁产业链一体化和基础设备树立等优势，中铁置业在“地产+基建”、“地产+产业”市场范围积极探求，努力于成为国际一流的城市综合投资开发运营商。

“闽系黑马”金辉控股暴雷：3亿美元债不能支付！

1. 金辉控股，曾被视为“闽系黑马”的房企，于3月20日夜晚发布公告，披露公司无法归还一笔本金总额为3亿美元、票面利率为7.8%的到期票据。 2. 董事会表示，此次事情对公司的业务运营影响有限，公司正在积极寻求处置方案，并与票据持有人坚持沟通，以确保一切债务人的利益。 3. 依据2023年半年报，金辉控股的债务余额为331.85亿元，加权平均债务本钱为6.11%，净负债率为61.3%。 截至2023年6月30日，公司持有的现金为109.27亿元，现金短债比从年终的1.02降至0.77。 4. 已抵押和受限现金占总现金的62.3%，非受限现金短债比从年终的0.36降至0.29。 金辉控股作为“第二支箭”政策下的示范房企，已屡次应用该政策发行债券。 5. 2023年12月，金辉成功发行2023年度第二期中期票据，发行金额为8亿元，期限为3年，发行利率为4.28%。 这笔资金关键用于补充流动资金、保交楼项目树立及归还境内外债务。 6. 2022年12月及2023年8月，金辉也区分成功发行了12亿和8亿的中期票据。 但是，金辉控股的财务状况正面临考验。 7. 穆迪在2023年9月下调了金辉控股的评级，并估量截至2023年6月底，公司现金总额为110亿元人民币。 即使加上运营性现金流，公司或许缺乏以支付未来12至18个月到期的一切债务。 8. 包括2024年3月到期的3亿美元离岸债券。 销售数据不佳，前两个月仅成功20.6亿元的销售额，与万达、金融街等企业相当。 9. 金辉控股强调将据守责任，全力推进交付任务，放慢物业销售，稳如泰山业务，并采取降本增效措施。 10. 曾经风景有限的“闽系黑马”金辉控股，如今面临史无前例的应战。 我们希望金辉能够找到处置之道，重拾生机。