上调百济神州目的价至175港元 建银国际 预期第三季业绩将令人鼓舞 大行评级 (百济神州上市价)

建银国际宣布研报指，预期将发布令人鼓舞的2024财年第三季业绩。该行指，基于百济神州的BTK药物泽布替尼正将血癌相关顺应症的区域掩盖范围，扩展到更多海本国度，故估量泽布替尼在第三季度的销售额将按年增长94%或按季增长9%至6.95亿美元。

建银国际亦预期，百济神州第三季度总营收将按年升26%或按季将升6%至9.82亿美元。假定2025及2026财年公司消费效率提高，混合毛利率预测将区分提高2.1及3.5个百分点，推进公司毛利率在2025及2026财年区分抵达85.9%及86.1%。

思索到市场心境改善，建银国际将百济神州H股目的价由141港元上调至175港元，维持“跑赢大市”评级。