透视江苏省内上市农商行 常熟银行三季度非息支出大增 不良率继续上升 (江苏透平)

A股首份农商行三季报出炉。10月24日晚，公布三季报，财报显示，该行前三季度营收净利双增，资产规模达3600余亿元。

在A股上市的10家农商行中，江苏省独占6家，区分为常熟银行、、、、和。从2000年8月末尾，江苏省乡村信誉社改造试点任务片面推开，其改制步伐远远抢先其它省份。江苏省农商行不论在运营特征还是资产规模上，都处于全国抢先水平。

江苏农信资产规模居行业第三，2023年末仅低于浙江农信和广东农信，约占全国农信系统资产规模的8%。截至2023年末，江苏省农信系统共有60家农商行，资产总额4.4万亿元。2024年上半年末，江苏省内6家A股上市农商行资产总规模1.5万亿，占江苏农信总资产的三分之一。

但是，查询江苏省内6家上市农商行财报发现，虽然业绩较好，这些银行也面临着息差承压、利息支出增幅降低的行业普遍疑问，其中常熟银行不良率继续上升。

常熟银行投资收益驱动业绩增长，不良率仰望

作为江苏省内规模最大的上市农商行，常熟银行率先披露了三季度报告。报告显示，往年前三季度，常熟银行的营业支出累计83.70亿元，同比增长11.30%，其中，利息净支出为69.03亿元，较上年同期增长6.15%。非息支出高达14.67亿元，占营收总规模的比重抵达17.53%。

非息支出的来源关键为投资收益，2024年前三季度，常熟银行投资收益为13.39亿元，同比增幅高达92.89%，该行在报告中解释，关键为买卖性金融资产等收益介入。投资收益浮盈驱动常熟银行业绩下跌，前三季度该行共成功归属于上市股东的净利润29.76亿元，同比增长18.17%。

营收净利双增之下，常熟银行资产质量和资本充足率状况值得留意。该行已延续多个报告期不良存款率呈上升趋向，2024年三季度末，不良存款率为0.77%，较去年底上升0.02个百分点。统计发现，常熟银行2024年6月末不良存款率为0.76%，较去年底上升0.01个百分点，是江苏省内6家上市农商行中，惟逐一家不良率上升的银行。

资本充足率方面，常熟银行三季度末资本充足率为13.95%，较往年上半年上升0.73个百分点，较去年年末上升0.12个百分点。统计发现，常熟银行作为江苏省内规模最大上市农商行，往年上半年末资本充足率仅有13.22%，较去年底降低0.64个百分点，在6家农商行中仅排第4，也是上半年降幅最大的银行。

家银行营收净利均“双增”，紫金银行不良存款率最高

统计2024年上半年数据发现，江苏省内上市农商行与常熟银行面临着相似的状况。从资产规模来看，6家银行均呈扩张态势。常熟银行以3673.03亿元居首，紫金银行、无锡银行、苏农银行和张家港行资产规模超2千亿，江阴银行超1千亿。其中，常熟银行资产规模较去年底介入了9.82%，增幅居首，江阴银行扩张速度最慢，仅为0.39%。

从业绩来看，2024年上半年，6家上市农商行营收净利均取得正增长。常熟银行业绩表现最好，2024年上半年，该行成功营业支出55.06亿元，同比增长12.05%，归属于上市股东净利润17.34亿元，同比增长19.59%。

从资产质量方面来看，江苏省内上市农商行不良率普遍维持在较低的水平，除常熟银行呈上升趋向以外，其他5家均持平或降低。上半年末，紫金银行不良存款率最高，为1.15%。

资本充足率方面，常熟银行、无锡银行和张家港行上半年资本充足率降低。张家港行和苏农银行资本充足率低于13%，区分为12.58%和12.15%，苏农银行资本充足率虽由去年底的11.18%上升至12.15%，但仍离监管红线较近。

利息净支出普遍承压，江阴银行增加计提信誉减值损失留存利润

值得留意的是，苏农银行和江阴银行净利增幅远超营收增幅。2024年上半年末，苏农银行营收同比介入8.59%，而净利大幅介入15.70%，江阴银行营收增幅仅有5.48%，在6家银行中垫底，但其净利润却有10.52%的增幅。拆解利润表发现，6家农商行均出现净息差收窄的状况，利息净支出增速放缓甚至增加，银行依托非息支出支撑营收增长。

详细来看，净息差方面，6家银行均收窄。张家港行收窄幅度最大，达0.32个百分点，该行2024年上半年利息净支出降幅在6家银行中也最大。2024年上半年，该行成功利息净支出17.36亿元，同比降幅达11.56%。此外，紫金银行、无锡银行和江阴银行利息净支出同比增幅也录得负值。

在主营业务支出遭到影响的状况下，各家银行纷繁经过非息支出驱动业绩增长。张家港行2024年上半年投资收益为6.8亿元，同比介入176.42%，位居6家银行之首。紫金银行和苏农银行投资收益增幅也超100%。

而相比之下，江阴银行的运营状况不容绝望。2024年上半年，该行净息差从2.06%降低至1.76%，利息净支出同比降低9.25%，投资收益同比降低3.38%，是惟逐一家利息净支出和投资收益均降低的银行。在此状况下，该行经过增加计提资产减值损失等形式调理利润。2024年上半年末，该行增加计提信誉减值损失1.01亿元，同比降幅达10.12%，以此来留存利润，江阴银行也是6家银行中独一增加计提信誉减值损失的银行。

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常熟农商行存款利率

一、农行存款利率简介

农行存款利率是指农行为团体及企业提供的存款服务所设定的利率。 在我国，农行的存款利率分为存款基准利率和存款浮动利率，其中，存款基准利率是指我国央行规则的存款利率，存款浮动利率是指农行依照央行规则的存款基准利率，依据存款服务的类型、存款期限等状况，向借款人收取的相应利率。

二、农行存款利率计算

农行存款利率的计算普通包括基准利率和浮动利率两部分，详细计算方法如下：

1、基准利率：基准利率是指我国央行规则的存款利率，普通状况下，央行会依据经济运转的实践状况，不活期调整存款基准利率，普通变化范围在0.25%0.5%之间，以调整存款利率水平。

2、浮动利率：农行存款浮动利率是指农行依照央行规则的存款基准利率，依据存款服务的类型、存款期限等状况，向借款人收取的相应利率。浮动利率的计算公式为：

浮动利率=基准利率+（存款服务类型×存款期限）

三、农行存款利率的优势

农行存款利率的优势关键表如今以下几个方面：

1、利率灵敏：农行的存款利率是灵敏的，可以依据存款服务类型和存款期限等状况，调整存款利率，以满足借款人的实践需求。

2、政策性低：农行存款利率政策性较低，不受央行的政策性影响，可以依据借款人的实践状况，灵敏调整存款利率，满足借款人的实践需求。

3、服务优质：农行的存款服务质量十分优质，服务态度良好，在存款环节中，借款人可以失掉更好的服务体验。

四、农行存款利率的缺陷

农行存款利率的缺陷关键表如今以下几个方面：

1、利率较高：农行的存款利率普通会比央行存款利率要高，这使得借款人要承当更高的利息支出。

2、流程复杂：农行的存款流程比拟复杂，借款人要求提供少量的资料，才干开放存款，这使得存款开放环节变得繁琐。

3、审批时期长：农行的存款审批时期比拟长，借款人要求等候很长时期才干取得存款，这对借款人来说是一个比拟大的不便。

五、农行存款利率的留意事项

在开放农行存款时，应该留意以下几点：

1、比拟利率：在开放农行存款时，应该比拟多家银行的存款利率，选择利率的银行，以取得的存款利息支出。

2、读懂合同：在签署存款合同时，应该细心阅读合同条款，确保自己对合同条款的了解，以防止出现纠纷。

3、按时还款：存款期满后，应该及时出借存款，以防止因拖欠存款而发生的额外费用。

六、农行存款利率的总结

农行存款利率是指农行为团体及企业提供的存款服务所设定的利率。 农行存款利率的优势在于利率灵敏、政策性低、服务优质；而缺陷则在于利率较高、流程复杂、审批时期长。 在开放农行存款时，应该比拟多家银行的存款利率，细心阅读合

郑州银行不良居上市行之首，控制层薪酬冲到前10

作者：王莉

出品：全球财说

虽然都知道如今的银行业竞争剧烈，压力很大，但很多家长依然希望子女能够到银行任务，要素无他，薪酬相对较高。

2019年哪家银行薪酬较高？哪家银行人均创收才干强？上方揭晓答案。

银行资产及盈利规模全体上看是按银行类型大小排序，即国有行排首位、全国性股份制行其次，城商行和农商行在后。 不过薪酬方面就不按这种顺序了，毕竟国有行有央企限薪令这条杠，当然这个限薪令的影响关键体如今高管薪酬方面，国有行薪酬水平总体低是由于网点分部地域广、人员基数大，尤其是在三四线城市分支的工资当然是随外地工资水平走，故而在银行薪酬榜单上国有行基本排不到前列。

相对而言，由于全国性股份制行机制相对灵敏，以及运营网点分支关键在一二线城市，当然这几年有继续下沉迹象，因此这类银行人员平均薪酬较高，排名会较为靠前，不过一些一二线城市的城商行也会由于外地工资水平偏高，自己的员工平均薪酬也会偏高从而排到前列。

依据Wind数据，2019年上市银行中人均薪酬前10名没有一家国有行，倒是全国性股份制行和中央银行打了“平手”：两类银行各占5位。 而“精英中的精英”，即前5名区分是浙商银行、安康银行、招商银行、杭州银行和南京银行，这5家银行人均薪酬均在50万元以上，浙商银行是去年刚刚实如今A股上市，在首份A股上市年报披露后，其正式成为A股36家上市银行中人均薪酬最高的银行，2019年其人均薪酬为60.29万元，不过安康银行和浙商银行相差无几，其人均薪酬为60.02万元。

A股上市银行人均薪酬前5名

不出异常的，除了交行以外，其他五大行工农中建邮储的人均薪酬均落在倒数10名之内，或许有人会说交行表如今国有行中最差，人均薪酬居然还高于其他国有行？《全球财说》以为，或还是与网点分部地域有关，交行的网点数量远比不上其他国有行，且分部地域都在经济开展较好的城市。

每年在人均薪酬出来后，都会有员工喊自己是被平均了，言下之意是高管薪酬过高，那么2019年高管薪酬又是如何排序？

控制层薪酬榜中，国有行再次无例外的排到后10名。 前10名与人均薪酬榜有些出入，控制层薪酬前10名中股份制行占7位，城商行占3位。 前5名区分是民生银行、招商银行、浙商银行、安康银行和中信银行。

关于民生银行控制层的高薪，作为股西方代表的史玉柱看起来似乎有些不满，6月5日，史玉柱微博上发文中提到“以董事长为首的控制层的支出，必需与公司市值挂钩。”

值得留意的是，不良率居上市银行之首的郑州银行控制层年度薪酬总额也排进了前10，位列第9。

2019控制层年度薪酬总额前10名

有没有人均薪酬较高，但控制层薪酬不算高的银行？也有，比如北京银行。 北京银行2019年人均薪酬排上市行第7位，控制层薪酬总额在上市行排在倒数第10位。

员工取得薪酬自然要求为公司创收。

2019年人均创收最高的是北京银行，达421.56万元，第二到第5名区分是安康银行、上海银行、浙商银行和中信银行。

2019人均创收前10名

人均创收排名垫底的5家银行区分是常熟银行、农行、邮储银行、青农商行和渝农商行。

2019人均创收后5名

人均创收和人均创利总体分类排名相近，但详细位次不同以及有一般差异较大。 人均创利排名中上海银行冲到第一名，北京银行退居第二，招行和兴业银行也冲到了前五。 比拟异常的是，人均创收并未进入到前10的南京银行人均创利却闯进了前五。

2019人均创利前5名

常熟银行依然垫底人均创利，同时张家港行和苏农银行也跌落至人均创利榜后五名。

2019人均创利后5名

附：人均薪酬最高的浙商银行简明剖析

浙商银行2019年成功营收和归母净利润区分为463.64亿元和129.25亿元，较上年同期区分增长19.06%和12.48%。 乍一看，表现还不错。 但略加纤细来看，该行或许没有数据外表那么优秀。

从营收结构看，浙商银行还是以靠吃息差为主，2019年该行利息净支出大增28.38%，但非利息净支出微降0.54%。 非利息净支出下滑关键是受其他非利息净支出降低的拖累，进一步追根求源，则是公允价值变化损益的大幅降低所形成。

浙商银行的营业利润2019年其实只要个位数的增长，为5.55%。 这关键是由于营业支出的增长所致，其中增幅最大的是其他业务本钱和信誉减值损失增幅最大，区分是45.16%和45.07%。

净利润之所以还能成功两位数增长，关键是2019年所得税费用的大幅增加，2019年该行所得税费用同比降低32.87%。

资本充足率方面，由于去年刚成功上市，浙商银行资本充足率有所提高，2019年末中心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率区分为9.63%、10.95%和14.27%。

资产质量方面要求留意，该行不良存款率创了该行近8年的新高，2019年末为1.37%，2020年一季度末为1.42%。 未来该行不良方式或许依然不能失望。 依据该行年报，2019年末，浙商银行作为原告的未决诉讼/仲裁案件合计17起，触及金额其实不算高，为5921.47万元。 但如今浙商银行踩雷了北小气正。

2018年7月25日，浙商银行与北小气正集团有限公司签署借款合同，商定北小气正向浙商银行借款20亿元，借款期限为2018年7月25日起至2020年7月24日止，年利率为7.8%。

往年2月份，北京银行向北京一中院开放对方正集团启动重整。 地下资料显示，方正集团有息负债约1600亿元。

6月11日晚间，浙商银行披露公告，已向法院对相关方提起诉讼，提出判令相关方共同归还借款本息20.45亿元。

讨教媒体的好友，苏州农商银行和江苏银行，从规模和实力上，谁大些？

不论是从规模和实力上比拟，都是江苏银行更好。 由于江苏银行是股份制商业银行，运营更灵敏。 理财富品利率比农商行高一些。 江苏银行的规模要比同等范围农商行规模大。 农商行关键服务于三农，如农民的低保，尊老金，村队发放的分红和利息，农民运营所需存款，国度对服务三农的银行也有扶持政策。 一、实力：1，江苏农商银行是2004年成立的，总股本金只要180，306万元，关键业务范围在江苏省内，还没有完全掩盖省内全县域，但在湖北省曾经开设了2个营业部。 2，江苏银行是江苏省唯逐一家省属地方法人银行，至2020年9月末，江苏银行总资产2.27万亿元，股票代码是。 在英国《银行家》杂志2020年度全球1000强银行排名中，按一级资本列92位，蝉联全球银行百强，国际排名第18位。 二、规模：1，江苏农商银行关键业务范围在江苏省内，还没有完全掩盖省内全县域，但在湖北省曾经开设了2个营业部。 2，苏银行下辖17家分行、三家子公司，服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈，营业网点520余家，成功了江苏省内县域全掩盖。 拓展资料： 江苏银行不只是南京三家上市银行中增长最快的 ，在全体银行板块中也是业绩数据增长最 迅猛的 。 江苏银行三季度重头戏在于，第三季度单季成功营收160.57亿元，同比增长28.78%。 其中第三季度单季成功归母净利润54.05亿元，同比增长41.85% 。 江苏银行最亮眼的数据当属ROE， 前三季度净资产收益率14.03%，同比优化1.32个百分点，其中第三季度单季净资产收益率15.07%，同比优化2个百分点 。 在支出构成方面， 江苏银行前三季度利息 净支出与中收成功“双20”高增长 。 其中，利息净支出339.93亿元，同比增长28.15%；手续费及佣金净支出44.71亿元，在去年高基数的状况下同比增长21%。 另外， 江苏银行成功不良率“7连降” 。 截至三季度末，江苏银行不良存款率1.12%，较上年末降低0.2个百分点；逾期率1.17%，较上年末降低0.03个百分点；关注率1.27%，较年终降低0.09个百分点；拨备掩盖率295.53%，较上年末优化39.13个百分点。