汇德收买 (汇德集团)

媒体讯，汇德收买-Z(07841)公布公告，于2024年10月27日，(1)公司、(2)目的公司Synagistics Pte. Ltd、(3)海通国际资本有限公司及招银国际融资有限公司(作为联席保荐人)、(4)海通国际证券有限公司及招银国际融资有限公司(作为全体协调人、联席全球协调人、联席账簿控制人、联席牵头经办人兼资本市场中介人)、(5)金联证券有限公司、金裕富证券有限公司及竞富证券金融有限公司(作为联席账簿控制人、联席牵头经办人兼资本市场中介人)、及(6)德林证券(香港)有限公司(作为副牵头经办人兼资本市场中介人)订立配售协议，承袭公司(作为发行人)已赞同配发及发行，而各资本市场中介人亦普通赞同作为承袭公司的代理人，尽最大致力促使专业投资者依据配售协议所载的条款及条件，以每股承袭公司股份10.00港元认购8万股获支持股权融资股份。

于交割后，获支持股权融资股份约占承袭公司已发行股本(经配发及发行获支持股权融资股份扩展后)的0.02%。获支持股权融资股份的配售价为每股承袭公司股份10.00港元较于2024年10月25日(即紧接配售协议日期前最后买卖日)在联交所所报收市价每股非凡目的收买公司股份10.02港元折让0.20%。

经扣除费用及开支，获支持股权融资的所得款项净额估量约为64.79万港元。(i)约29.7%将用于扩展承袭集团的品牌协作同伴网络及开发新的商务渠道;(ii)约28.2%将用于承袭集团经过并购、合营企业及战略投资及联盟成功增长;(iii)约19.4%将用于出借若干可换股存款票据及银行存款;(iv)约12.8%将用于投资并继续采纳先进技术及人工智能(AI);及(v)约10.0%将用于营运资金及普通企业用途。

公司已向联交所开放赞同承袭公司股份(包括将由非凡目的收买公司股份重新指定的承袭公司股份、将由发动人股份转换的承袭公司股份、代价股份、 PIPE投资股份、获支持股权融资股份、发动人提成股份、目的公司开创人提成股份及依据承袭公司雇员持股方案将予发行的承袭公司股份)及承袭公司非凡目的收买公司权证在联交所主板的上市及买卖。联交所已于2024年10月3日准绳上授出该赞同。