北陆转债下跌2.2% 转股溢价率29.48% (北陆转债转股价)

10月28日，北陆转债盘中下跌2.2%，报117.77元/张，成交额2432.54万元，转股溢价率29.48%。

资料显示，北陆转债信誉级别为“A”，债券期限6年（第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%），对应正股称号为，转股末尾日为2021年6月11日，转股价8.68元。

永02发债值得申购吗

值得申购　转债发行方式为优先配售和上网定价，债项和主体评级AA-。 发行规模为6.11 亿元，初始转股多少钱为14.07 元，参考8 月1 日正股收盘多少钱14.12 元，转债平价100.36 元，参考同期限同评级中债企业债到期收益率（8 月1 日）为6.30%，到期赎回价113 元，计算纯债价值为82.44元。 综合来看，债券发行规模普通，流动性普通，评级尚可，债底维护性普通。 博弈条款方面，下修条款比拟宽松（“10/30，90%”），赎回条款（“15/30，130%”）和回售条款（“30/30，70%”）均正常。 转债首日目的价126-131 元，建议积极申购。 截止至2022 年8 月1 日，永02 转债平价在100.36 元，永02 转债估值参考可比转债通裕转债（评级AA，存续债余额14.85 亿元，平价109.39，转债多少钱139，转股溢价率27.07%），金轮转债（评级AA-，存续债余额2.14 亿元，平价101.17，转债多少钱131，转股溢价率29.48%），永02 转债上市首日转股溢价率水平应该在【26%，31%】区间，转债首日上市目的价在126-131 元左近。 我们判别，1、债券发行规模普通，流动性普通，评级尚可，债底维护性普通。 机构入库较难，一级介入无异议；2、公司是中国食品包装机械企业第一、中国轻工行业综合百强、科技五十强企业，本项目的实施将优化公司在高端智能包装设备范围市场占有率，优化公司产品结构，增强毛利率，同时也可以开展我国包装机械的国产替代化进程，优化我国包装机械装备内行业内的国际竞争力。 估量首日打新中签率0.0020%~0.0026%左近。 截止至2022 年第一季度，第一大股东为吕婕，持股比例35.13%，第二大股东为罗邦毅，持股9.15%，前十大股东持股比例62.39%。 公司控股股东、实践控制人为吕婕、罗邦毅夫妇，直接或直接持股49.86%，邱建林为公司实践控制人。 我们假定本次老股东配售比例50%~62%，则永02 转债留给市场的规模为2.32亿元~3.05 亿元。

永02发债值得申购吗

建议申购　转债发行方式为优先配售和上网定价，债项和主体评级AA-。 发行规模为6.11 亿元，初始转股多少钱为14.07 元，参考8 月1 日正股收盘多少钱14.12 元，转债平价100.36 元，参考同期限同评级中债企业债到期收益率（8 月1 日）为6.30%，到期赎回价113 元，计算纯债价值为82.44元。 综合来看，债券发行规模普通，流动性普通，评级尚可，债底维护性普通。 博弈条款方面，下修条款比拟宽松（“10/30，90%”），赎回条款（“15/30，130%”）和回售条款（“30/30，70%”）均正常。 转债首日目的价126-131 元，建议积极申购。 截止至2022 年8 月1 日，永02 转债平价在100.36 元，永02 转债估值参考可比转债通裕转债（评级AA，存续债余额14.85 亿元，平价109.39，转债多少钱139，转股溢价率27.07%），金轮转债（评级AA-，存续债余额2.14 亿元，平价101.17，转债多少钱131，转股溢价率29.48%），永02 转债上市首日转股溢价率水平应该在【26%，31%】区间，转债首日上市目的价在126-131 元左近。 我们判别，1、债券发行规模普通，流动性普通，评级尚可，债底维护性普通。 机构入库较难，一级介入无异议；2、公司是中国食品包装机械企业第一、中国轻工行业综合百强、科技五十强企业，本项目的实施将优化公司在高端智能包装设备范围市场占有率，优化公司产品结构，增强毛利率，同时也可以开展我国包装机械的国产替代化进程，优化我国包装机械装备内行业内的国际竞争力。 估量首日打新中签率0.0020%~0.0026%左近。 截止至2022 年第一季度，第一大股东为吕婕，持股比例35.13%，第二大股东为罗邦毅，持股9.15%，前十大股东持股比例62.39%。 公司控股股东、实践控制人为吕婕、罗邦毅夫妇，直接或直接持股49.86%，邱建林为公司实践控制人。 我们假定本次老股东配售比例50%~62%，则永02 转债留给市场的规模为2.32亿元~3.05 亿元。