早报 11.13 (早报网)

上海传重磅，事关并购重组！ ——上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组，会议指出， 并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的关键形式。 要重视价值引领，向有助于新质消费力展开、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。要重视全程服务，提供专业辅导，强化政策供应，有效整合标的，真正成功“1＋1＞2”效果。

2025年放假日历来了：春节和休息节各介入1天 ——《国务院关于修正<全国年节及纪念日放假方法>的选择》11月12日发布，自2025年1月1日起实施。选择规则， 全体公民放假的假日介入2天，即农历元旦、5月2日。 依据通知，2025年春节放假8天，休息节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。

美股方面， 三大股指全线收跌，道指跌 0.86%，纳指跌0.09%，标普500跌0.29%。 随着投资者末尾获利了却，“特朗普买卖”片面降温。

大型科技股少数下跌， 英伟达涨超2%，微软涨逾1%，亚马逊涨超1%，谷歌、Meta小幅下跌，特斯拉跌逾6%。

抢手中概股普跌， 纳斯达克中国金龙指数跌4.45%，文远知行跌超23%，小鹏汽车跌逾10%，老虎证券跌超10%，蔚来跌逾9%，富途控股跌超8%。

全球资产表现上 ，比特币盘中升破9万美元，创新高。黄金创近两个月最低。欧元创一年低位。日元下逼155。在岸人民币兑美元跌近500点，创8月初来新低。美元继续走强，截至发稿，美元指数升至四个月来最高，2至30年期美债收益率盘中全线涨超10个基点。

1. 迎来片面扩张！特斯拉劲敌Waymo出租车登陆洛杉矶

外地时期周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车(Robotaxi)公司Waymo宣布，其出租车服务Waymo One如今对洛杉矶的一切用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了加快增长阶段。该公司表示，自往年3月份末尾在洛杉矶向群众提供无人驾驶出租车服务以来，已有近30万人介入了它的预定名单，这标明了猛烈的服务需求。

2. 苹果最快将于3月份推出基于AI的智能家居设备

据知情人士走漏，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能家居设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能（Apple Intelligence）性能，该设备将接入摄像头、门铃、并运转苹果的一系列APPs，该公司心愿在智能家居范围同亚马逊和谷歌公司竞争。

3. 沙特新未来城项目担任人突然改换

据法新社报道，沙特将改换其未来城NEOM项目的首席执行官。 报道称，NEOM在一份声明中表示，“自2018年以来不时担任该项目首席执行官的Nadhmi al-Nasr离任后，Aiman al-Mudaifer 已被任命为暂时首席执行官”。 声明引见，Mudaifer自2018年起担任沙特主权财富基金房地产部门担任人后，对NEOM有“深化的战略了解”。

4. 德国制药化工巨头拜耳公司业绩“爆雷”

拜耳发布了截至9月底的第三季度财报。财报显示，第三季度，拜耳公司营收99.7亿欧元，同比降低3.6%，此前预估101.5亿欧元。第三季度利润12.5亿欧元，低于此前预估的13.3亿欧元。公司股价盘中一度暴跌近16%，创20年新低。截至收盘跌14.5%，报20.880欧元/股。

5. 特朗普中选后美联储票委首发声：先观察选后状况再判别影响，预备好应对风险。

往年票委巴尔金称，美联储预备就位，可依据要求应对务工降低或通胀上升的风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，肯定先观察美国政府政策的演化，否则无法做出任何判别。前克利夫兰联储主席梅斯特称，若特朗普的关税政策实施，明年美联储降息幅度或许低于此前估量的四次。“当红票委”、美联储理事沃勒称，稳如泰山币或许对金融系统无优势，但要求立法处置安保疑问。

6. 百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高

据私募排排网，截至11月1日（因信披合规等要素，私募净值及仓位测算数据相对滞后），国际百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅优化。创出往年来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。纵向对比看，在9月底市场大涨时期，百亿级股票私募全体清楚减仓，之后又末尾继续加仓，直至11月1日，百亿级股票私募平均仓位创出年内新高。

7. 中国恒大：清盘聆讯或延期至明年2月20日

8. 2024年“双11”全网销售总额1.44万亿元，同比增长26.6%

星图数据显示，中国2024年“双十一”购物节时期，综合电商平台、直播电商平台累积销售额为14418亿元，同比增长26.6%。其中，综合电商平台(其中天猫不含点淘)总计销售额为11093亿元，同比增长20.1%，天猫占据销额榜首。直播电商销售额为3325亿元，同比增长54.6%。

9. 香港将促进大湾区内的跨境空中飞行活动

香港新一份施政报揭宣布成立“展开空中经济任务组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶12日以组长身份召开任务组的初次会议。会议上，任务组讨论了香港空中经济的全体展开战略和任务方案。其中提出，增强与中原对接，促进大湾区内的跨境空中飞行活动。

10. 断更1217天后，李子柒官宣回归

时隔1200多天，知名传统文明短视频创作者李子柒于2024年11月12日正式回归，发布了一支聚焦非遗漆器的短视频，1小时内在微博播放量逾越759万次。地下资料显示，目前四川子柒文明传达有限公司已由李子柒集团持有99%股权，前公司杭州微念品牌控制有限公司已于2023年1月分开股东行列，分开前持有约1%股权。

1. 欧佩克延续第四个月下调全球石油需求增长预测

欧佩克月报显示，估量2024年全球原油需求增速为182万桶/日，延续第四个月下调，此前预期为193万桶/日；估量2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。

2. 印度统计局发布数据显示， 印度10月CPI同比升6.21%，创14个月以来新高，

3. 特朗普的关键顾问支持Bessent出任财政部长

据知情人士表示，美国中选总统特朗普的一些关键顾问支持微观对冲基金Key Square Group的担任人Scott Bessent是担任财政部长的最佳人选。特朗普尚未做出选择，也未向任何候选人提供这一职位。但知情人士表示，Bessent在竞选时期的奉献赢得了特朗普的尊重，这包括从筹款到协助撰写有关经济的演讲和起草政策提案。

4. 全球黄金协会：全球黄金ETF在11月的第一周估量增加了8.09亿美元(12吨)

其中大部分资金流出来自北美，部分被微弱的亚洲资金流入所抵消。此外，COMEX的净仓位也降低了74吨，比前一周降低了8%。

5.河南拟发行全国首批“置换存量隐性债务”再融资专项债券

河南省财政厅拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资普通债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

1. 国度医保局办公室和财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付任务的通知》

支持有条件的地域进一步完善预付金控制方法，经过预付部分医保基金的形式协助定点医疗机构缓解医疗费用垫支压力，处分定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保证服务。

2. 两部门印发《交通物流降本提质增效执行方案》

明白到2027年，交通物流降本提质增效取得清楚成效，社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。支持30个左右城市展开国度综合货运枢纽补链强链树立。

3. 往年10月全国二手车买卖171.15万辆，环比增长3.2%

11月12日，中国汽车流通协会发布的数据显示，往年前10个月，全国二手车累计买卖1592.83万辆，同比增长5.48%，累计买卖金额1.05万亿元。其中，10月二手车市场买卖171.15万辆，环比增长3.2%，同比增长6.37%，买卖金额1118.44亿元。

4. 去哪儿：春节、五一官宣各多休1天，假期介入抚慰机票搜寻增长2.2倍

昨日，国务院办公厅发布了关于2025年部分节假日布置的通知。自2025年1月1日起，全体公民放假的假日介入2天，其中春节、休息节各介入1天。通知发布后不到半小时，去哪儿平台上2024年春节时期的机票搜寻量增长2.2倍。

5.固态电池往年以来不时升温，多家企业曾经给出量产时期表

近日，太蓝新动力结合发布无隔膜固态锂电池技术，无隔膜半固态电池方案于2026年末尾启动卸车测试，无隔膜全固态电池则估量于2027年成功批量消费。奇瑞也宣布正在研发鲲鹏固态电池，方案在2026年成功固态电池的定向运营、2027年批量上市。

：第三季度净利润盈余8.09亿元

：公司收买润阳股份相关事项尚在启动中

：拟4.88亿元收买上咨集团100%股权

：控股子公司拟4.48亿元收买泰来风电100%股权

：控股股东罗衍记拟减持不逾越5.40%股份

：控股股东谋划股份转让 或致公司实控人变卦

2连板：目前处于网新集团减持方案实施时期

4天3板：前三季度净盈余8196.21万元

A股方面， 上证指数 跌1.39%，深 成指 跌0.65%，创业板指 跌0.07%；医药商业、动力金属、中药、厨卫电器、医疗服务、批发等行业及医药电商、毛发医疗、眼科医疗、民营医院等概念涨幅居前。保险、军工电子、军工装备等行业及光刻机、等概念跌幅居前。

港股方面， 恒生指数收跌2.84%，失守两万点关口；恒生科技指数收跌4.19%。饮料、电子竞技、钙钛矿电池等板块逆势走强；中资券商股、内险股、军工股、黄金、内房股、消费电子、概念、石油股、半导体、航空等板块跌幅

主力意向， 南向资金昨日净买入97.92亿港元。盈富基金、恒生中国企业、小米集团-Ｗ区分获净买入51.12亿港元、8.83亿港元、7.89亿港元；净卖出额居首，金额为7.52亿港元。

龙虎榜中， 龙虎榜单日净买入额最多，达6.72亿元。触及机构公用席位净买入额前三的是、、，区分为3516.46万元、3414.32万元、2299.66万元。

两市融资余额： 截至11月11日，上交所融资余额报9421.14亿元，深交所融资余额报8851.59亿元，两市算计18272.73亿元，较前一买卖日介入364.48亿元。

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又有4家公司强迫退市

企业预警通·每日风险预警早报

2022年5月27日星期五

1、阿里2022财年净利润降低59%、净减员4375人

2、又有4家公司强迫退市

3、 中证鹏元:下调三环公司主体及12三环债评级至A

1、阿里2022财年净利润降低59%、净减员4375人

5月26日晚间，阿里巴巴()2022财年第四季度及全年财报出炉，2022财年全年，阿里巴巴总支出8530.62亿元，同比增长19%；归属于普通股股东净利润为619.59亿元，同比降低59%。 而且继上财年减员622人之后，阿里巴巴员工全年净减员4375人。

2、又有4家公司强迫退市

5月26日晚，深交所发布公告，选择终止*ST绿景()、*ST金刚()、*ST晨鑫()、*ST猛狮()4家公司股票上市，公司股票自6月6日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一买卖日，深交所对公司股票予以摘牌。

3、兆驰股份20亿转让恒大债务 已计提34%坏账

5月26日，兆驰股份()公告称，拟向控股股西北昌兆投转让恒大系应收债务，此次买卖对价约为20亿元。 截至2021年末，公司申报的恒大集团所属公司承兑的已逾期、未到期商业承兑汇票和应收账款的账面原值为29.86亿元，账面价值19.71亿元，计提坏账的比例为34%。

债券预警

1、中证鹏元:下调三环公司主体及12三环债评级至A

中证鹏元下调三环集团有限公司的主体信誉等级至A，维持评级展望为负面；下调“12三环债”的信誉等级至A。

2、中证鹏元:将豪美新材主体及豪美转债列入信誉观察名单

中证鹏元维持广东豪美新材股份有限公司的主体信誉等级为AA-，维持评级展望为稳如泰山；维持“豪美转债”信誉等级为AA-；并将发行主体信誉等级和豪美转债信誉等级列入信誉观察名单。

3、中诚信国际:将晨鸣纸业主体及18晨债01等列入信誉评级观察名单

中诚信国际维持山东晨鸣纸业集团股份有限公司的主体信誉等级为AA+，维持“18晨债01”、“17鲁晨鸣MTN001”、“19鲁晨鸣MTN001”和“19鲁晨鸣MTN002”的债项信誉等级为AA+，并将主体和债项的信誉等级列入信誉评级观察名单。

4、奉化交投:2021年新增借款占上年净资产的29.34%

宁波市奉化区交通投资开展集团有限公司公告，公司2020年末净资产为40.10亿元，截止2021年末，当年累计新增借款金额为11.76亿元，占公司2020年末净资产的29.34%。

5、杭州城建:子公司触及严重诉讼

杭州市城市树立开展集团有限公司公告，全资子公司杭州城投租赁有限公司诉合肥万达城投资有限公司等三原告融资租赁合同纠纷案，法院于5月13日作出《浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书》，解冻原告合肥万达城投资有限公司、杭州世融汇盈置业有限公司、融创房地产集团有限公司银行存款人民币1.22亿元或查封、扣押其他相应价值财富。 目前本案处于一审阶段，尚未审结。

6、天顺风能:为全资子公司提供担保

5月26日，天顺风能(苏州)股份有限公司公告披露，公司拟为公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司授信5亿元人民币事项提供最高额连带责任保证担保。 截至公告日，公司实践担保额累计为46.795亿元，实践担保额占公司2021年底经审计净资产的60.18%。

股票预警

1、创新医疗原副总裁兼建华医院院长梁喜才一审获刑12年

5月26日，创新医疗()发布公告，诸暨市法院对公司原副总裁兼建华医院院长梁喜才案件作出一审讯决，并罚选择执行有期徒刑12年，并处分金人民币75万元。

2、鹏都农牧:银行账户约1277.95万元被解冻

鹏都农牧()发布，公司银行账户约1277.95万元被解冻。 此次银行账户被解冻关键是由于公司与卢利洪的借贷纠纷。

3、旋极信息:控股股东陈江涛所持1397万股被司法拍卖

5月26日，旋极信息()公告称，控股股东、实践控制人陈江涛持有的公司股份1397万股被司法拍卖，股份触及的轮候解冻相应解除。

4、铭利达子公司因安保消费违规被责令停产停业并罚款40.8万

铭利达()近日公告，全资子公司四川铭利达因存在部分违法行为被广安市应急控制局处以责令停产停业、罚款40.8万元的行政处分。

5、永辉超市董事长单日减持1.8亿股 市值超8亿元

永辉超市()5月26日公告，公司董事长张轩松于26日经过大宗买卖方式算计减持公司股份1.8亿股，减持比例占公司总股本1.98%。 截至5月26日收盘，永辉超市股价报收于4.51元/股，以此预算，张轩松此次减持的股份市值约8.12亿元。

6、立方数科收深交所监管函 因将募集资金用于质押

深交所5月26日向立方数科()下发监管函。 2021年8月至12月，公司将部分募集资金自专户转至公司普通账户补充流动资金，又从该普通账户划转至全资子公司安徽立方。 安徽立方在此时期经常使用该笔资金购置存单并质押，违犯了相关规则。

7、新宁物流:公司董事长及初级控制人员辞职

新宁物流()5月26日晚间发布公告称，周博先生因团体要素开放辞去公司董事长、总经理职务；张飞飞先生因团体要素开放辞去公司财务总监职务；朱臣君先生因团体要素开放辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

金融同业预警

1、监管通报证券分支机构对微信群信息管控缺乏等疑问

5月26日，深圳证监局在官方公示了最新一期《证券期货机构监管通讯》。 针对证券资管子公司资产证券化业务内控机制不健全、证券分支机构对微信群信息管控缺乏、投资咨询机构未按规则保管业务档案等疑问，深圳证监局予以通报提示。

2、智能理财服务将遇调整 已有银行暂停

近日，某国有大行发布《关于中止智能理财服务的公告》称，自5月30日起，将中止一款开放式人民币理财富品的智能理财服务。 在剖析人士看来，常年来看，非规范化的理财富品会逐渐增加，理财富品会逐渐趋于像基金一样，产品外形越来越集中、越来越规范。

3、中国平原银行涉嫌合法设立银行业金融机构、合法从事银行业金融机构业务活动

5月26日，广东银保监局发布关于“中国平原银行”涉嫌违法行为的公告称，中国银保监会及其派出机构不曾审批容许过“中国平原银行”准备、设立并运营有关银行业金融机构业务，“中国平原银行”涉嫌合法设立银行业金融机构、合法从事银行业金融机构的业务活动。

4、横琴汇赢股权投资被广东证监局责令矫正

5月26日，广东证监局发布公告称，经查，横琴汇赢股权投资控制有限公司在展开私募投资基金控制业务环节中，存在投后控制独立性缺失、未勤勉实行基金控制人职责疑问；未对所控制的私募基金产品启动有效评级，风险控制存在缺陷。 广东证监局选择对横琴汇赢股权投资采取责令矫正的行政监管措施。

5、因违规提供政府性融资等 华融资管内蒙古自治区分公司被罚70万

5月26日，据银保监会信息，中国华融资产控制股份有限公司内蒙古自治区分公司因经过借新还旧方式掩盖项目风险，违规提供政府性融资，内蒙古银保监局对其罚款人民币70万元。

行业预警

1、丑上9个热搜!人教社回应 教育部介入调查

2、月饼粽子新国标修正 包装最多不超3层 体积缩减42%

5月26日，市场监管总局召开资讯发布会，限制商品过度包装要求食品和化装品国度规范第1号修正单曾经获批，规则了食品和化装品的包装空隙率、包装层数、包装本钱等方面的技术要求，涵盖糕点、酒类、茶叶、饮料、保健食品等31类食品，将于2022年8月15日实施。

3、超市一季度业绩冰火两重天

据联商网批发研讨中心统计，2022年第一季度14家上市超市企业成功营收577.17亿元，净利润11.13亿元。 只要永辉超市、家家悦、天虹、红旗连锁、安德利、江西国光连锁6家企业营收有所增长，其他8家企业的营收为负增长。

4、往年1至4月有1400家4S店关停

中国 汽车 流通协会的调查显示：往年1~4月，有将近1400家4S店退网，每天有约11家4S店关停退网，其中北京现代、别克、西风标致、斯柯达等合资品牌的退网率高达57%。

5、5起学校违规不要钱典型疑问被通报

5月26日，据教育部网站信息，全国控制教育乱不要钱部际联席会议办公室通报5起学校以教育信息化为名违规不要钱典型疑问查处状况。 通报强调，学校不得作为服务性不要钱和代不要钱项目向在校生及家长收取任何费用，不得以家委会等名义变相强迫在校生购置。