商务部发布九条措施促进外贸稳如泰山增长；资金面全体平衡 债市震荡走强 债市早报 (商务部发布九条禁令)

媒体、西方金诚结合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时债市信息。

【内容摘要】 11月21日，资金面全体平衡，关键回购利率小幅下行；债市震荡走强；转债市场关键指数群体收涨，转债个券少数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍上传，关键欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。

一、债市要闻

（一）国际要闻

【商务部发布九条措施促进外贸稳如泰山增长】 11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳如泰山增长的若干政策措施》，提出扩展出口信誉保险承保规模和掩盖面、加大对外贸企业的融资支持力度、优化跨境贸易结算、促进跨境电商展开、吸引和便利商务人员跨境往来等9条措施，进一步促进外贸稳如泰山增长。

【国务院国资委：健全推进原始创新制度布置，引导企业深扎“根技术”】 据国务院国资委网站11月21日信息，11月19日至20日，国务院国资委党委举行通常学习中心组群体学习会暨厅局级干部研修班，在前期片面系统学习基础上，进一步严密结合国资国企展开除新监管和党的树立任务通常，研讨贯彻落实的思绪举措。国务院国资委党委书记、主任张玉卓掌管群体学习研修并讲话强调，要锚定新时代新征程国资国企使命义务，放慢健全与高水平社会主义市场经济体制相顺应的国有企业运营机制和国资监管体制，推进中央企业增强中心性能、优化中心竞争力，更好发扬科技创新、产业控制、安保支撑作用。

【前10个月我国对外非金融类直接投资增长10.6%】 11月21日，商务部资讯发言人何咏前在例行发布会上引见了往年前10个月我国对外投资协作状况。数据显示，1—10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在“一带一路”共建国度非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%。

【已有8地披露12月再融资专项债发行方案，算计规模超6100亿】 截至11月21日，已有10地披露12月中央债发行方案。其中，8地有再融资专项债发行方案，算计规模为6102.3847亿元。此外，河北省财政厅发布文件，12月无政府债券发行任务布置。

（二）国际要闻

【 美国10月成屋销售环比涨幅创年终以来最大，同比三年多以来首涨 】11月21日，依据美国全国房地产经纪人协会（NAR）数据，美国10月成屋销售超预期，环比涨幅创往年终以来最大。在按揭存款利率处于阶段性低点之际，买房人趁机入市，令成屋销售摆脱了之前一个月创下的2010年前期以来最疲软的态势。美国10月成屋销售总数年化396万户，预期395万户，前值384万户。10月成屋销售总数环比涨3.4%，创往年2月以来最大增幅，预期涨2.9%，前值为环比跌1%。10月成屋销售同比下跌2.9%，录得2021年7月以来初次的同比下跌。10月的房屋中位销售多少钱较上年同期下跌4%，至40.72万美元，为10月份同期的历史最高水平。

（三）大宗商品

【 国际原油期货多少钱转涨 国际自然气期货多少钱继续收涨 】11月21日，WTI 1月原油期货收涨1.35美元，涨幅1.96%，报70.10美元/桶；布伦特1月原油期货收涨1.41美元，涨幅1.95%，报74.23美元/桶；现货黄金涨0.73%，报2669.96美元/盎司；NYMEX国际自然气期货多少钱收涨5.27%至3.392美元/百万英热单位。

二、资金面

（一）地下市场操作

11月21日，央行公告称，为保养银行体系流动性合理富余，当日以固定利率、数量招标方式展开了4701亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有3282亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1419亿元。

（二）资金利率

11月21日，央行地下市场继续净投放，资金面全体平衡，关键回购利率小幅下行。当日DR001下行1.39bp至1.461%，DR007下行2.73bp至1.699%。

三、债市灵敏

（一）利率债

1.现券收益率走势

11月21日，贵州30年期中央债发行结果偏好，加之有风闻称明年有望加大政策抚慰力度，市场对货币宽松预期有所升温，债市因此震荡走强。截至北京时期20:00,10年期国债生动券240011收益率下行1.50bp至2.0850%；10年期国开债生动券240215收益率下行1.55bp至2.1455%。

债券招标状况

（二）信誉债

二级市场成交异动

11月21日，2只产业债成交多少钱偏离幅度超10%，为“H1碧地02”跌超42%，“H1碧地01”涨30%。

信誉债事情

旭辉集团： 公司公告，因未能与投资者达成新的偿付布置，“H21旭辉3”持有人会议参会注销及投票表决截止时期进一步延期至11月21日23时前。

绿地集团 天眼查信息显示，近日新增5条股权解冻信息，解冻股权数额算计约112.3亿人民币，解冻期限均为3年。

：北京产权买卖所发布，招商蛇口旗下公司转让深圳招商一九七九展开公司1%股权及85.4万元债务，低价85.4万元。

海隆控股 穆迪下调海隆控股公司家族评级至“Ca”，展望维持“负面”。

融侨集团： 公司公告，公司债券募投项目及债券增信资产状况出现变化，公司将项目自持租赁住房调整为一般商品住房。公司目前仍面临流动性疑问。

西安临潼区城投： 公司公告，“PR临潼债”持有人会议经过延迟兑付议案。

银川高新技术产业开发： 公司公告，“19银开债”持有人会议审议经过延迟兑付部分本金的议案。

江西投资集团： 公司公告，下属子公司华赣瑞林稀贵向法院提交破产开放，截至目前，华赣瑞林稀贵有息债务总额为1.28亿元，关键为银行借款，均为一年及以内到期的债务，逾期未出借债务的累计总额为1.05亿元，为九江银行存款，将按破产方案清偿。

（三）可转债

权利及转债指数

【权利市场三大股指涨跌不一】 11月21日，A股全天窄幅整理，大金融午后发力，高位股抱团越发严密，上证指数收涨0.07%，深证成指、创业板指区分收跌0.07%、0.09%，两市成交额1.66万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，全体振幅不大，下跌行业中，计算机、商贸批发、非银金融、综合涨超0.5%，其他下跌行业涨幅较小；下跌行业中，通讯、石油石化跌逾0.5%，其他下跌行业跌幅较小。

【转债市场关键指数群体收涨】 11月21日，转债市场继续上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债区分收涨0.14%、0.14%、0.15%。当日，转债市场成交额843.16亿元，较前一买卖日缩量87.32亿元。转债市场个券少数下跌，539支转债中，265支下跌，261支下跌，13支持平。当日下跌个券中，永鼎转债涨停20%，泰瑞转债涨超19%，华统转债涨超8%；下跌个券中，大叶转债跌逾11%，胜蓝转债、聚飞转债、红相转债跌逾9%。

数据来源：Wind，西方金诚

转债跟踪

11月21日，志特转债公告董事会提议下修转股多少钱；雄图转债公告不下修转股多少钱，且在未来1个月内（2024年11月21日至2024年12月20日），若再次触发下修条款，亦不选择下修。

11月21日，豪能转债公告将延迟赎回；姚记转债公告不延迟赎回，且在未来12个月内（2024年11月21日至2025年11月20日），若再度触发强赎条款，亦不延迟赎回；新北转债、精达转债公告估量满足延迟赎回条件。

（四）海外债市

美债市场

11月21日，各期限美债收益率普遍上传。其中，2年期美债收益率上传3bp至4.34%，10年期美债收益率上传2bp至4.43%。

11月21日，2/10年期美债收益率利差收窄1bp至9bp；5/30年期美债收益率利差坚持在31bp不变。

11月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.34%。

欧债市场

11月21日，关键欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.31%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率均坚持不变，英国10年期国债收益率下行3bp。

中资美元债每日多少钱变化（截至 月 21日收盘）