央行发布首批债市违规奖励；债市全体偏弱 债市早报 但基金冲量带动长债收益率下行 (央行重磅发布)

媒体、西方金诚结合推出《债市早报》栏目，为您提供最全最及时债市信息。

【内容摘要】 12月30日，临近跨年，资金面有所收敛，但总体相对平衡；债市全体走势偏弱，但基金再度大规模冲量，带动长债收益率有所下行；转债市场关键指数涨跌不一，转债个券少数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，关键欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。

一、债市要闻

（一）国际要闻

【央行发布首批债市违规奖励】 12月30日，央行发布首批债市违规奖励，被奖励的机构区分是上海东亚期货有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司、湖南溆浦乡村商业银行股份有限公司。近期，央行在监测中发现，部分银行间债券市场介入机构买卖行为异常，经过对相关线索的深化筛查摸排和研判，初步确定3家机构涉嫌违犯银行间债券买卖相关规则，并立刻对其启动立案考察。央行区分对3家机构处以正告、没收违法所得和罚款算计超6000万元。

【买卖商协会召开金融市场投资者座谈会】 12月30日，买卖商协会组织部分市场投资机构召开座谈会。与会机构普遍以为，往年以来大批资金涌向债券市场，市场利率过快下行，利率风险逐渐显现，但由于担忧踏空错失买卖机遇，投资人羊群效应突出，要求监管部门和自律组织增强预期引导。无机构以为，以后债券市场对明年货币政策过度宽松预期存在过度透支，而愈加积极的财政政策实施要求实行相应程序，倡议增强政策协谐和预期引导；倡议监管部门、公安机关应从重打击资本市场假造、传达虚伪信息的“小作文”，不给“小作文”留藏身之地。

【财政部：年度公务用车推销总量中新动力汽车占比准绳上不低于30%】 为增强政府推销新动力汽车控制，支持新动力汽车推行经常经常使用，财政部办公厅日前印发的《关于进一步明白新动力汽车政府推销比例要求的通知》提出，年度公务用车推销总量中新动力汽车占比准绳上不低于30%。《通知》强调，推销人应当增强公务用车政府推销需求控制，充沛了解新动力汽车的性能、性能等状况，结合通经常经常常使用要求，带头经常经常使用新动力汽车。

【国度发改委等六部门结合发布关于促进数据产业高质量展开的指点意见，支持有条件的中央设立数据产业投资引导子基金】 12月30日，国度展开除新委、国度数据局、教育部、财政部、国度金融监视控制总局、中国证监会等六部门结合发布《关于促进数据产业高质量展开的指点意见》。《意见》提出，奖励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立运营主体，支持数据企业做强做优做大；支持有条件的中央设立数据产业投资引导子基金，培育数据范围专业性投资机构。到2029年，数据产业规模年均复合增长率逾越15%，数据产业结构清楚优化，数据技术创新才干跻身全球先启动列，数据产品和服务供应才干大幅优化，催生一批数智运转新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合实力清楚增强，区域聚集和协同展开格式基本构成。

【上清所：延伸12月31日债券全额清算结算服务时期】 12月27日，据上清所发布公告，依照中国人民银行关于做好2024年度年终决算日支付清算任务相关要求精气，2024年12月31日债券全额清算结算服务完毕时期从17:00延后至18:00。

（二）国际要闻

【 美国11月成屋签约销售指数创2023年年终以来新高 】12月30日，美国全国房地产经纪人协会（NAR）发布的数据显示，11月成屋签约销售指数创2023年年终以来新高，环比涨幅超预期。这是成屋签约销售指数延续第四个月环比增长。美国11月成屋签约销售指数环比下跌2.2%，预期为下跌0.8%，10月前值为下跌2%。未经时节性调整的美国11月成屋签约销售指数同比下跌5.6%，预期为下跌7.9%，10月前值为下跌6.6%。11月成屋签约销售指数攀升至79，创下2023年2月以来的最高水平。消费者似乎曾经重新调整了对按揭存款利率的预期，并正在运行更多可用的库存，买家不再等候或等候按揭存款利率大幅降低。

（三）大宗商品

【 国际原油期货多少钱收涨 国际自然气期货多少钱 继续下跌 】12月30日，WTI 2月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.55%，报70.99美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.60美元，涨幅0.81%，报74.39美元/桶；NYMEX 2月自然气期货收涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。COMEX黄金期货跌0.40%，报2621.50美元/盎司；NYMEX国际自然气期货多少钱收涨7.41%至3.916美元/百万英热单位。

二、资金面

（一）地下市场操作

12月30日，央行公告称，为坚持银行体系流动性富余，当日以固定利率、数量招标形式展开了891亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有1096亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金205亿元。

（二）资金利率

12月30日，临近跨年，资金面有所收敛，但总体相对平衡。当日DR001下行1.74bp至1.367%，DR007上传11.68bp至1.920%。

三、债市灵敏

（一）利率债

1.现券收益率走势

12月30日，临近元旦假期，市场买卖相对平淡，债市全体走势偏弱，但因基金再度大规模冲量，带动长债收益率有所下行。截至北京时期20:00,10年期国债生动券240011收益率下行0.25bp至1.7000%，10年期国开债生动券240215收益率下行0.70bp至1.7530%。

债券招标状况

当日无国债和国开债发行。

（二）信誉债

二级市场成交异动

12月30日，6只产业债成交多少钱偏离幅度超10%，为“17阳光城MTN004”跌超50%；“H9龙控01”跌超25%；“23万科01”涨超11%；、“H0宝龙04”涨超18%；“H1碧地04”涨超38%；“H1碧地01”涨超42%。

信誉债事情

金科股份： 公司公告，公司重整再添5家新财务投资人，算计投资约2.3936亿元。

时代控股： 公司公告，“19时代04”、“20时代01”《展期议案》获审议经过，两只债券将自12月31日开市起复牌。

融信集团 公司公告，因严重事项存在不确定性，“H融信1”等六只存续公司债券自12月31日开市起停牌。

昆明产业开发投资 公司公告，公司因民间借贷合同纠纷被列为失信被行动人。

公司公告，关闭发行“24中交地产MTN004A”，因种类一一切回拨至种类二。

湖南高速公路集团： 公司公告，鉴于近期市场坚定较大，关闭发行“24湘高速MTN024”。

旭辉集团： 公司公告，“PR旭辉01”回售金额为9.3亿元，回售兑付存在不确定性。

成都沄 崃 中诚信亚太基于商业要素，撤销成都沄崃“BBBg-”终年信誉评级。

成都空港城发 结合国际出于商业要素，撤销成都空港城发“A-”国际终年发行人评级。

威海鸿泰 结合国际出于商业要素，撤销威海鸿泰“BBB+”国际终年发行人评级。

江西游览集团： 公司公告，关键子公司国旅文投因信披违规等遭到行政监管措施。

襄阳襄江国投 上交所债券业务中心公告，襄阳襄江国投因未按规则经常经常使用“23襄国01”、“23襄国03”募集资金，予以书面警示。

马鞍山宁博投资 上交所债券业务中心公告，马鞍山宁博投资因未按规则经常经常使用“21宁博01”募集资金，予以书面警示。

新港开发： 公司公告，公司对南京建工控制人主张将2023年由于南京建工担保而被判决代偿的约4.16亿元启动债务债务抵销。

（三）可转债

权利及转债指数

【权利市场三大股指群体收涨】 12月30日，A股震荡走高，大金融普涨，但两市近4000股下跌，上证指数、深证成指、创业板指区分收涨0.21%、0.10%、0.06%，全天成交额1.45万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，下跌行业中，银行、煤炭、非银金融涨超1%；下跌行业中，美容护理跌逾2%，农林牧渔、房地产、社会服务、通讯跌逾1%。

【转债市场关键指数涨跌不一】 12月30日，转债市场有所分化，当日中证转债、上证转债区分收涨0.09%、0.15%，深证转债微跌0.01%。当日，转债市场成交额604.97亿元，较前一买卖日缩量26.15亿元。转债市场个券少数下跌，510支转债中，162支下跌，337支下跌，11支持平。当日下跌个券中，伟隆转债涨超8%，天创转债涨超7%，博23转债涨超6%；下跌个券中，尚荣转债跌停20%，九典转02跌逾10%，卡倍转02跌逾7%。

数据来源：Wind，西方金诚

转债跟踪

12月30日，卫宁转债公告不下修转股多少钱，且在未来6个月内（2024年12月30日-2025年6月29日），若再次触发下修条件，亦不选择下修。

12月30日，明电转债公告行将触发延迟赎回条款。

（四）海外债市

美债市场

12月30日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行7bp至4.24%，10年期美债收益率下行7bp至4.55%。

12月30日，2/10年期美债收益率利差坚持在31bp不变；5/30年期美债收益率利差扩展3bp至40bp。

12月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.31%。

欧债市场

12月30日，关键欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.36%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率区分下行1bp、2bp、1bp和2bp。

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