千亿巨舰重组 中国船舶排会兼并中国重工已获主管部门批复 (千亿巨舰重组成功了吗)

中国船舶

两大千亿市值的船舶上市公司向兼并又迈出了关键的一步。

1月7日晚间，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶，600150.SH）和中国船舶重工股份有限公司（中国重工，601989.SH）均发布公告称，两家企业的严重资产重组已于近日取得国务院国资委等主管部门出具的有关批复意见，准绳赞同本次买卖的总体计划。

2024年9月2日，中国船舶和中国重工发布关于谋划严重资产重组停牌公告称，为进一步聚焦国度严重战略和兴装强军主责主业、放慢船舶总装业务高质量展开、规范同业竞争、优化上市公司运营质量，两家公司正在谋划由中国船舶经过向中国重工全体股东发行A股股票的形式换股排会兼并中国重工。

为保证公允信息披露，保养投资者利益，防止构成公司股价异常坚定，两家企业自2024年9月3日开市起末尾停牌。2024年9月19日，中国船舶和中国重工股票于开市起复牌。

依据《上市公司严重资产重组控制方法》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第6号——严重资产重组（2023年修订）》的相关规则，中国船舶和中国重工将在买卖预案披露后至收回召开股东大会通知前，每30日就本次买卖的最新相关进度状况予以公告。

地下资料显示，中国船舶是中国船舶团体中心军民品主业上市公司，于1998年5月上市，整合了中国船舶团体旗下大型造船、修船、机电设备、陆地工程等业务，旗下全资及控股子公司包括江南造船、外高桥造船、广船国际以及中船澄西。

另一边，中国重工为抢先的舰船研发设计制造上市公司，于2009年12月上市，中国船舶团体有限公司为中国重工直接控股股东。中国重工旗下拥有包括大连重工、武船重工、青岛北海造船等现代化大型造船厂，关键业务涵盖陆地防务及陆地开发装备、陆地运输装备、深海装备及舰船修缮改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。

由于中国船舶、中国重工在船舶总装范围业务重合度较高，构成同业竞争。本次重组将处置中国船舶和中国重工之间在总装业务范围的同业竞争疑问，重组成功后，存续上市公司将成为资产规模、营业支出规模、手持船舶订双数均领跑全球的全球第一大旗舰型造船上市公司。

双方此前披露的买卖计划显示，此次换股兼并中，中国船舶的换股多少钱为37.84元/股，中国重工的股票买卖均价确定为5.05元/股，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335。估量买卖总价将超1100亿元。

2024年10月30日，中国船舶发布2024年第三季度报告，公司2024年前三季度成功营业支出561.69亿元，同比增长13.12%；净利润为22.71亿元，同比降低11.35%。报告期内，中国船舶完工交付船舶数量、单船平均多少钱同比介入。但公司净利润降低关键受上年同期全资子公司外高桥造船处置海工平台出现非货币性资产交流损益的影响。

同一天，中国重工发布的2024年第三季度报告显示，公司2024年前三季度成功营业支出352.70亿元，同比增长16.35%；净利润为9.34亿元，上年同期为盈余1.10亿元，成功扭亏为盈。报告期内，公司运营接单介入，合同预收款相应介入，运营活动出现的现金流量净额为53.64亿元，同比增长94.78%。

1月7日，中国船舶收于每股33.4元，涨0.97%，市值1494亿元。中国重工收于每股4.49元，涨0.67%，市值1024亿元。