独家丨融创中国境外债寻求二次重组 最快3月份拿出初步计划 (融创中心系列)

12月7日，澎湃资讯（www.thepaper.cn）得知，融创中国（01918.HK）将启动二次境外债重组，最快3月份可以有初步重组计划。

有债务人通知澎湃资讯，融创中国方面告知或将无法按时兑付2025年9月到期的美元债，公司正在研讨可替代的计划，但目前还未构成计划。

早在2023年11月20日，融创中国公告称，公司境外债务重组各项条件已获满足，于2023年11月20日起正式失效。随同重组失效，债务人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强迫可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，区分对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强迫可转换债券、可转换债券3种产品事先估量2023年11月21日在新交所上市。

详细来看融创中国作为部分重组对价发行的工具（包括新票据、 强迫可转换债券、可转换债券）如下：

2022年5月12日，融创中国地下宣布公司将无法按期支付4笔美元债的利息。这个信息的发布也就意味着融创中国正式宣布公司债务违约。

事先融创中国公告称，不会支付本应在2022年4月份到期支付的2023年10月到期票据、2023年4月到期票据、2024年10月到期票据和2024年4月到期票据的利息，算计发行规模27.42亿美元，即期利息约1亿美元。

尔后，融创中国开启了寻求债务的全体处置计划，并经过运行股东借款、股权融资、资产出售等形式启动“自救”。

目前，融创境外债全体重组的10只境外债中，已有7只债券重组表决经过，关于余下的3只债券，澎湃资讯得知3只债券的投票结果也会在近期宣布。

融创境内地下债算计154亿元，重组计划包括“削债、转股、展期、降息”，提供了包括现金要约收买、债转股票或许股票经济收益权兑付、以资抵债、留债展期四个选项，削债比例逾越50%。