H融创05 二次重组获债务人投票经过 独家丨融创境外债 (20融创02)

1月13日，澎湃资讯（www.thepaper.cn）得知，融创房地产团体的境外债“H融创05”（债券代码：135548.SH ）二次重组在1月10日已取得债务人投票表决经过。

资料显示，“H融创05”发行于2016年6月13日，发行多少钱100元，通常发行规模23亿元，目前债券余额为13.97亿元。

此次融创的境外债二次重组触及债券包括“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”以及“H21融01优”，总金额面值为154亿元，新计划估量降债比例超50%。

目前上述10只境外债券已有9只经过投票重组，仅剩下“H融创07”尚未构成有效决议，这笔债券最晚应于2025年1月21日启动分期本息偿付。据澎湃资讯了解，该笔债券拟在2025年1月21日前重新召集债券持有人会议审议债券重组计划等相关议案。

此前融创披露的境外债重组计划显示，向债务人提供了包括现金要约收买、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

现金要约收买计划：公司拟经常经常使用现金，估量依照每张标的债券面值18%的多少钱发动现金要约购回，累计购回所经常经常使用的现金总金额估量不逾越8亿元人民币；本计划接收标的债券本金下限约44亿元，现金支付估量不晚于持有人会议经过并成功相应的注销后的20个买卖日。

股票或股票经济收益权兑付计划：公司将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向非凡目的信托增发特定数量的股票，公司承诺以股票变现(成功变现时期为12个月)所获等额境内资金净额(扣除相关中介等费用)，偿付选择本计划的债券持有人；本计划接收标的债券本金估量约30亿元。

以资抵债计划：公司拟将其直接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，发行人以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债计划的标的债券(估量每100元人民币标的债券面值置换35元信托份额)，债券持有人取得服务信托份额后，直接持有发行人下属公司的特定资产收益权，该服务型信托估量存续4年；本计划接收标的债券本金下限约41亿元。

全额长展期计划：若本次债券重组计划得以顺利推进落地，公司将在上述选项成功后以现金形式支付选择全额长展期计划的标的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现金支付，利息部分【包括过往已出现的未付利息、罚息及未来展期时期利息等(如有)】分歧下降至1%左右，过往及展期时期利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。