未来5年保费有望打破万亿大关 中国互联网保险展开报告 元保结合清华五道口保险中心公布 2024 (未来五年保险行业形势)

年1月14日，由元保集团 （以下简称“元保”） 和清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研讨中心 (以下简称“清华五道口保险中心”) 结合编撰的《中国互联网保险展开报告（2024）》 （以下简称《报告》）正式公布。《报告》经过片面深化的剖析研讨，梳理复盘了过去十余年间中国互联网保险的展开历程，并结合历史数据和内外部环境，对未来展开趋向启动了前瞻预测。

近年来，中国保险业展开迅速，市场规模已跃居全球第二。互联网保险作为新的产业外形，取得了绝后的关注。国度统计局最新数据显示，2024年居民每日平均上网时长为5小时37分钟，约为2018年的两倍。在这样的趋向下，各大保司、中介机构减速拥抱互联网，垂直范围创新公司大批涌现，借互联网之大势共同推进了行业展开和生态兴盛。基于大模型、多模态、AIGC等人工自动技术的展开，为互联网保险带来多样化的产品与服务创新，更好地保证了民生福祉，推启动业向高质量展开不时转型。

《报告》指出，互联网保险全体展开迅速，保费规模从2013年的290亿元，到2023年的4949亿元，坚持着年均超32%的高速增长，其中中介作为主力渠道，发扬了积极的作用。互联网保险在用户价值、行业驱动、科技运转、普惠为民等方面具有后天优点，代表了保险业的先进消费力，引领并推启动业创新展开。《报告》预测，未来5年互联网保险的年均增速将稳如泰山在15%～20%的区间，互联网保险的总保费有望打破万亿大关。

元保作为国际互联网保险的领航者，自2021年起便与清华五道口保险中心每年公布《互联网保险消费者洞察报告》，梳理保险消费的年度变化和前瞻趋向，已成为行业洞悉消费趋向的风向标。 此次元保与清华五道口保险中心将视角从单纯的消费者研讨，扩展到更片面的行业研讨，充沛结合了双方优点，从业界和学界的研讨视角，平面出现了中国互联网保险展开全景，是近年来为数不多的片面剖析互联网保险行业的深度研讨报告。

互联网保险展开：从290亿元增至4949亿元，中介是主力渠道

过去十年，在监管积极引导和市场化机制的共同作用下，互联网保险经验了从集约式展开到高质量展开的逐突蜕变。中国保险行业协会统计数据显示，从2013年至2023年十年间，互联网保险的保费规模从290亿元介入至4949亿元，坚持着年均超32%的高速增长。其中，2022年保险业的互联网浸透率初次打破10%，具有里程碑式的历史意义。

《报告》区分对财富险公司、人身险公司的互联网保险（以下简称“互联网财富险”、“互联网人身险”）展开状况启动了剖析。

《报告》指出，2023年共有70余家财富险公司展开互联网业务。自2018年以来，互联网财富险保费的增速坚定较大，但全体保费规模出现上升的趋向。2023年，互联网财富险保费规模抵达1210亿元，同比增速5.5%。从保费结构上看，意健险占比优化，财富险关键险种均有增长。从渠道和保司格式上看，互联网中介渠道奉献大幅优化，市场集中度降低。2023年，众安全险保费规模维持了近25%的较快增速，太保产险、阳光产险、华农保险排名均有所上升。

2023年算计57家人身险公司展开互联网业务。互联网人身险保费自2019年以来增速出现坚定降低趋向，但全体保费规模仍出现上升的趋向。2023年互联网人身险保费抵达3739亿，同比增长2.8%。从保费结构上看，一般寿险占比大幅优化，分红寿险大幅降低，两者出现此消彼长的趋向。从渠道和保司格式上看，中介渠道占90%以上，保司自营渠道增速较快，市场集中度上升。

《报告》重点对人身险公司和财富险公司的互联网意健险启动整合剖析。规模增速层面，2022年互联网意健险保费受政策和市场环境影响，初次出现降低，降幅抵达17.5%。2023年则恢复至两位数的增速。 分险种来看，医疗险在互联网意健险中的占比靠近七成，是关键增长的险种。 此外，互联网医疗异常险、失能保险和护理保险算计规模占比仍有余1%，销售空间有待进一步探求。

关于意健险中瘦弱险的展开潜力， 北京大学中国保险与社会保证研讨中心专家委员会委员、清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研讨中心原研讨担任人朱俊生教授提到，以后社会正面临着人口老龄化、医疗支出攀升及医保基金供应承压的应战， 商业瘦弱险 要求作为中坚力气来补充全民医疗保证，协助搭建国度多层次医疗保证体系。2023年，在约5.68万亿元的直接医疗支出中，商业瘦弱险赔付仅占6.77%， 这也预示着商业瘦弱险微小的市场潜力和展开空间。

互联网保险代表保险业的先进消费力，引领并推启动业创新展开

互联网保险在用户上网时长不时介入的趋向下应运而生，虽然在前十年间保费规模有所坚定，但其展开已成大势所趋。以科技为中心动能的互联网保险在用户价值、行业驱动、科技运转、普惠为民等方面具有自然优点，代表了保险业的先进消费力。在监管的积极引导下，基于大模型、多模态、AIGC等技术带来的消费力飞跃，互联网保险不时更新产品外形、服务计划、渠道散布等业务方式，引领并推启动业创新展开。

随着网民数量加快增长，线上消费习气养成，年轻一代的互联网原住民成为保险通常及潜在置办力主体，消费者越来越偏好在线上购险。《报告》指出，互联网保险经过线上化、数字化的方式，具有简易性、自主性和更精准婚配的用户价值。 巨量引擎本地业务保险行业总监张强表示，保险需求正在线上开释，抖音已成为用户了解保险信息的关键渠道，其中，31-50岁的用户对保险偏好度最高。近年来，随着越来越多保险机构入驻抖音，构建起了保险产品与用户新的交互场景，大大激起了保险行业增长新或许。

从保险运营的角度动身，互联网保险推进保险机构重塑资源性能方式，将控制资源重心由渠道树立向产品创新、服务树立倾斜。 《报告》强调，互联网保险正在推启动业供应侧的转型更新，并从基本上推启动业向“以客户为中心”的方式转变。 这种转变不只清楚优化了产品才干、风控及精准定价才干，还有效提高了营销效率和差异化服务水平。

同时，互联网保险经过场景化、平台化、生态化的方式创新，拓宽了保险行业边界。从行业展开的角度，互联网保险能更好地整合瘦弱、养老、汽车、科技等产业链，构建以保险为中心的服务生态，如泰康养老生态、安康汽车生态、众安互联网保险科技生态等。

2024年9月，国务院公布《关于增强监管防范风险推进保险业高质量展开的若干意见》，提出“奖励运用人工自动、大数据”“优化数智化水平”等方向。 《报告》指出，以后大数据、人工自动等数字技术已在保险行业深度运转，互联网保险是保险科技运转的关键前沿。 2013年，首家互联网保险公司成立，保险科技的运转末尾从互联网保险的销售环节拓展至产品开发、理赔等方面；2015年后，技术在互联网保险的风控、产品开发、培训、中后台控制等环节普遍运转，行业减速从信息化向数字化转型；2020年至今，保险科技向中后台、底层延长，如大数据、隐私计算等，特地是2022年ChatGPT公布，开启了互联网保险人工自动运转的新篇章。例如，安康AI坐席能加快照应、处置消费者咨询、揭露疑问，经过自动核保、自动理赔，成功93%的寿险保单秒级核保，闪赔平均耗时7.4分钟结案。元保的专属保险大模型赋能理赔提效，研发保险“向量知识库”，努力于成功复杂理赔状况的精准判别，并基于多模态大模型成功理赔单据自动化处置，理赔资料线上提交一次性性性审核经过率超97%，医疗险万元以下理赔1日结案占比达72%，屡次赔付用户最快结案时效0.9秒。

在此基础上， 互联网保险的优点能有效成功普惠保险的四性准绳，是普惠保险展开的中心动能。 2024年5月国度金融监视控制总局公布《关于推进普惠保险高质量展开的指点意见》，为优化保险服务的普惠性和掩盖面提供了战略指引，提出了要成功普惠保险的四性准绳：可及性、可担负性、保证性和可继续性。《报告》指出，互联网的普遍掩盖和高效触达才干极大地提高了保险服务的可及性；经过科技的运用，如大数据剖析、精准定价等，互联网保险有助于降低保险本钱，使更多人能够担负得起；此外，互联网保险经过数字化、自动化的技术赋能，简化了赔付流程，优化了赔付体验，从而提高了保险的保证性；并经过对业务运营水平地不时优化，促进了商业可继续展开。

清华大学五道口金融学院研讨员、金融MBA中心主任、中国保险与养老金融研讨中心主任魏晨阳提到，“普惠保险”的“普”是指普遍性、普及性，“惠”是指惠民性和可担负性。普惠保险产品成功件均低、营销本钱低，要求依托规模效应来保证商业上的可行性以及未来的可继续性，而互联网保险为普惠保险的规模效应提供了或许。

互联网保险展开空间微小，未来5年有望打破万亿大关

随着2024年互联网财富险新规的出台，互联网保险范围的监管框架愈发完善，为互联网保险的创新与可继续展开提供了强有力的政策支撑。互联网保险的浸透率和网上批发占比于2016年末尾出现“剪刀差”扩展的展开趋向，随着线上购险的需求逐渐开释，互联网保险未来展开空间微小、前景广阔。

《报告》预测，未来互联网保险预期将连续稳健增长的趋向，并成功从高速增终年到高质量展开期的转变，预估未来5年互联网保险的年均增速将稳如泰山在15%～20%的区间，互联网保险的总保费有望打破万亿大关。

其中， 普惠需求正在线上开释，普惠产品将成为互联网保险的关键方向 。QuestMobile数据显示，中国三线及以下城市、县镇与乡村地域的用户抵达6.47亿，在整个移动互联网用户中占比达52.6%，并且这部分用户还有继续增长的趋向。同时，基于中国互联网络信息中心统计，互联网对50岁及以上人群的吸引力也不时增强：50岁及以上网民集体占比由2018年的12.5%优化至2024年的33.3%，5年间占比优化了20多个百分点。互联网保险拥有后天的用户资源优点，有助于普及保险看法、促进线上购险需求开释。同时，互联网在开发面向特定人群的普惠保险产品方面展现出清楚的创新优点，极大地推进了相关产品的加快涌现。如众安的“众民保百万医疗险”，专门针对非规范瘦弱体人群，包括超高龄人群、有既往症人群、有慢性病人群，无需瘦弱告知，可以赔付绝大少数的既往症；元保的“元保守护·打工忧心险”，将投保人群惠及到货车司机、船员等高危职业人群，上至65周岁均可投保，进一步优化了保险的掩盖面和可及性。

此外，中介渠道目前曾经成为互联网保险的最关键渠道。《报告》预测，由于互联网中介平台在用户规模、场景、数据方面的优点，保险公司与第三方平台的协作将愈加深化， 中介渠道未来优点将继续凸显。 与此同时， 互联网保险专业运营水平将继续优化， 如产品愈加场景化和特性化、保险性能服务进一步优化、理赔服务线上化自动化等趋向，都将减速行业进一步高质量展开。

值得一提的是，《报告》对AI技术在互联网保险的深化运前启动了展望。 随着人工自动技术的不时展开， AI大模型将向产品研发、渠道营销、核保理赔等场景不时延长，并深度赋能保险全产业链。保险机构正积极迈进生成式AI范围，寻求AI技术与业务场景的深度结合。依据贝恩公司预测，生成式AI将为保险分销范围每年发明逾越500亿美元的经济效益，有望经过优化效率、精简人员等方式为保险公司带来15%至20%的支出增长以及5%至15%的本钱节省。

不时以来，保险业作为经济减震器和社会稳如泰山器，是国度战略的关键组成部分。而互联网保险作为新兴的产业外形和引领力气，展开态势更是备受注目。 元保开创人兼CEO方锐表示，互联网保险正在不时优化保险业的掩盖面、保证水平和服务才干。以后，全行业都在积极的拥抱数智化，置信在业内同仁的共同努力下，行业会越来越好，中国保险业将迎来新的飞跃。

研讨团队引见：

中国保险与养老金融研讨中心隶属于清华大学五道口金融学院，是在原保监会的指点下，由清华大学五道口金融学院发动成立，专注于保险和养老金范围的高端政策智库和产学研协同创新的研讨平台。

元保是国际抢先的互联网保险科技平台，努力于为用户提供优质的瘦弱保险产品及服务。元保自2020年正式上线运营以来，累计服务数千万家庭，保费规模跻身互联网瘦弱险范围第一梯队，先后荣登多个全球知名榜单，并受邀担任清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研讨中心的理事单位。