拟非地下发行不逾越90亿元公司债 首开股份 最终年限8年 (拟非地下发行的债券)

首开股份

1月14日，首开股份（600376.SH）披露关于面向专业投资者非地下发行公司债券的预案。

依据公告显示，本次债券的票面总额不逾越90亿元（含90亿元），详细发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士依据公司资金需求状况和发行时市场状况，在上述范围内确定。

本次债券的期限不逾越8年（含8年），可以为单一期限种类，也可以为多种期限的混合种类。详细存续期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士依据公司资金需求状况和发行时市场状况，在上述范围内确定。本次公司债券采取固定利率方式，采纳市场化发行方式，最终票面利率以簿记建档结果为准。

在还本付息方式方面，本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并出借。

本次公司债关键采取信誉方式，在发行前依据市场状况、买卖所监管政策及与主承销商协商确定公司债券的详细增信机制。

关于此次募集资金的用途，首开股份表示，本次债券募集资金将用于出借行将到期（或回售）的公司债券及法律法规支持的其他用途等。详细募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士依据公司资金需求状况确定。

此外，首开股份在公告中强调，本次债券发行后，在发生估量不能按期偿付债券本息或许到期未能按期偿付债券本息的状况时，赞同公司至少采取如下措施，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士料理与下述措施相关的一切事宜：不向股东分配利润；暂缓严重对外投资、收买兼并等资本性支进项目的实施；调减或停发董事和初级控制人员的工资和奖金； 关键责任人不得调离。