中银国际 大行评级 预期往年支出增长提速 上调药明生物目的价至19港元 (中银国际银行)

中银国际宣布报告指出,药明生物预期往年支出增长提速,关键受惠于项目管道的增长落第三期临床实验和商业项目的奉献。公司估量去年支出按年增长5%至10%,关键由于药明合联的奉献,而药明合联预期去年支出按年增长逾85%,并占药明生物总支出逾越19%。不过,非药明合联方面的支出或有所降低,预期按年跌5%至增长3%。

此外,药明生物去年新增151个项目,往年将有24个工艺性能确认(PPQ)项目,其爱尔兰消费设备亦将按方案预期于往年出现利润。虽然集团增强与跨国制药公司(尤其是美国)协作,但对美国客户的依赖或许会加剧地缘政治风险,而该行预期美国《生物安保法案》或将推延至2027年。该行维持对药明生物“持有”评级,目的价由12港元上调至19港元。

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