招银国际 需求为往年带来良好展望 上调药明生物目的价至24.24港元 大行评级 (招银国际规模)
招银国际宣布报告指出,药明生物去年新增151个项目,创新高。公司去年赋能7个分子研讨服务的全球项目,有权于近期收取约1.4亿美元款项。海外业务方面稳步推进,其爱尔兰消费设备有望于往年收支平衡。控制层亦重申去年指引,预期支出及经调整盈利均增长5%至10%,并对往年支出增长减速充溢决计。
该行提及,药明生物去年成功工艺性能确认(PPQ)项目77个,按年增长26%,并预期往年将按年增长31%至101个项目。该行料相关势头对公司CMO支出的未来增长有利。招银国际维持对药明生物的“买入”评级,目的价由22.88港元上调至24.24港元,以反映需求恢复,且以为需求为往年带来良好展望,预测其2024至2026年的支出按年增长7.1%、13.4%及15.6%,经调整净利润按年升0.9%、13%及15.6%。
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