哪些板块将是大赢家 特朗普就任买卖 (哪些板块是科技股)

依据Alpine Macro的剖析，市场中一些特定的板块或许在总统中选人唐纳德·特朗普周一回到白宫后成为大赢家。

这些板块包括小盘股、工业股、化石动力以及航空航天和国防股。Alpine Macro的首席地缘政治战略师Dan Alamariu在周四的报告中写道，详细来说，他建议投资者做多石油股和工业小盘股，做空油价、替代动力以及专业批发商。

Alpine Macro的选股建议正值与特朗普买卖相关的股票本周上升，包括罗素2000指数以及国防和动力股。从更普遍的角度来看，股市在1月初表现疲软后，迎来了自11月初以来表现最好的一个星期，并在往年成功了下跌。

与特朗普回归白宫相关的股票在他11月中选后大幅下跌，由于特朗普总统中选人终年倡议安闲监管和支持国际制造业的政策，投资者以为这些政策有利于小盘股和银行业。他关于盟国要求介入国防支出以更好地与美国对北约的奉献对接的言论也助推了国防股下跌。但是，这种买卖在年终似乎有所削弱，但很快上升。罗素2000指数本周下跌了4%，同时S&P航空航天与国防精选行业指数ETF（XAR）也有较好表现。

Alamariu表示：“Alpine Macro以为，美股在2025年将继续表现良好，由于特朗普政府将采取有利于增长的政策，重点推进市场，而不是平和政策。”

不过，他也正告称，新政府的前100天或许会面临坚定。此外，他表示，由于地缘政治和国际风险以及特朗普的关税方案带来的阻力，市场依然容易遭到潜在回调的影响。

虽然特朗普不时倡议美国动力的主导位置和独立性，Alamariu估量这一立场将更多地有利于石油公司而非油价。尤其是美国的页岩油消费商，或许会从全球石油市场份额的介入中受益。

他写道：“特朗普的第一天行政命令将强调‘钻探，宝贝钻探’。政策将包括分开巴黎气候协议、开通联邦土地启动化石燃料消费、解除拜登政府对液化自然气出口的限制、撤销环保局对电厂排放的规则，并撤回证券买卖委员会对气候披露要求的规则。”

由于特朗普推进盟国介入军事支出并置办美国制造的装备，Alamariu表示，航空航天和国防股处于有利位置，特地是那些提供空中力气装备或在同行中表现不佳的国防股。

当然，Alamariu也提到，特朗普要求对全球出口商品征收关税的政策依然是市场的一大潜在阻力，需等候更多明白的政策指引。

他表示：“假定有什么政策最有或许扰乱市场和经济，那就是特朗普的关税政策。关于关税的经济和政策共识正在缓慢出现有利的转变，但特朗普政府或许还没有选择如何推进。”

特朗普效应再现？李津大局观深度解析华尔街的'特朗普买卖'与投资战略

前言唐纳德·特朗普在集会突发事情后平安无事，但选举和严重突发事情事情或许引发股市反响。 随着美国总统选举的临近，市场末尾猜想市场更迭或许对市场发生何种影响。 在拜登的指导下，规范普尔500指数下跌了约45%，其中动力、科技和工业板块领涨。 2024年他们初次争辩后，市场末尾猜想或许出现的“特朗普买卖”。 特朗普演讲在宾夕法尼亚州巴特勒的一次性竞选集会上，紧急将前总统唐纳德·特朗普带离现场，以应对周末的希图。 特朗普报告称，在集会突发事情后他“很好”，子弹“穿透了我右耳的上部”，目前安保无恙。 但是，选举和严重突发事情事情或许会惹起股市的反响。 在这个周末的突发事情希图中，市场或许会阅历一些动摇，由于投资者预备迎接“特朗普买卖”的热潮。 自乔·拜登总统上任以来，规范普尔500指数增长了45%，由动力、科技和工业公司领涨。 动力板块（XLE）增长了102%，其次是科技（XLK）+77%和工业（XLI）+34%。 选举日不到四个月，华尔街剖析师正在猜想政府更迭或许对市场发生何种影响。 特朗普与拜登的民调前总统唐纳德·特朗普在最近的民意调查中平均抢先拜登约3%，并自6月27日的争辩以来取得了动力。 特朗普2024年的提议和政纲呼吁现代化军队，优化国际制造业，并使美国成为全球上关键的动力消费国。 在他的总统任期内，特朗普否认了少量过去规则，包括对大银行的限制。 2017年减税政策的延期和前总统特朗普潜在的清闲监管议程末尾被市场计入多少钱，这特别有利于金融业，人们预期在特朗普总统任期内会有更多的并购同意。 国债收益率和市场动摇2024年6月28日，拜登总统和前总统唐纳德·特朗普之间的争辩之后，国债收益率飙升，美国债券被兜售，由于投资者对特朗普2.0启动了猜想。 令人鼓舞的通胀数据和10年期国债在7月初首周飙升至4.45%以上，高于拜登-特朗普争辩前的4.287%，参与了对潜在“特朗普买卖”的猜想，这出现在2016年11月选举之后。 市场动摇和国债收益率变化预示着潜在的市场反响。 “特朗普买卖”对市场的潜在影响特朗普买卖是美国利率曲线峻峭化，这在很大水平上是通胀性的（关税，更宽松的财政），同时，他或许会任命一个更倾向于鸽派的美联储主席。 上周争辩后，周五和周一的曲线峻峭化——很或许是由于特朗普获胜的或许性上升。 随着11月总统选举的临近，市场对钢铁、多元化银行、动力、国防和修建行业的美国股票有着微弱的需求。 每只股票都拥有坚实的动力和盈利增长潜力，市值超越5亿美元，并具有关键的增长数据。 详细案例剖析卡彭特技术公司（CRS）作为一家关键为国防、医疗和工业行业消费特种金属的公司，虽然2024年第三季度的收益好坏参半，但其每股收益超出预期0.25美元，支出未达预期，卡彭特技术公司仍是5月3日完毕的一周内工业板块的最大赢家，涨幅+23.38%。 在过去一年中，该股票下跌超越90%，年终至今+54%。 卡彭特技术公司在量化评级的钢铁股票中排名第一，在资料板块中排名第七，得益于增长、动力和每股收益修正的A+等级。 市场预测与战略市场预测和战略围绕着特朗普效应展开，思索政府更迭或许对市场发生的影响。 投资者正在亲密关注特朗普与拜登的民调、市场动摇、国债收益率变化以及详细案例剖析，以制定相应的投资战略。 在不确定性参与的背景下，市场介入者要求灵敏调整战略，以应对潜在的市场动摇和投资时机。 结语突发事情可以在股市中扮演关键角色，最近对前总统唐纳德·特朗普的暗杀希图促使华尔街猜想更迭或许对市场发生何种影响。 市场动摇、国债收益率变化、民调结果以及详细案例剖析，都是投资者思索特朗普效应时要求关注的关键要素。 面对行将到来的总统选举，市场介入者要求坚持警觉，同时制定相应的战略，以应对潜在的市场动摇和投资时机。

弹劾案特朗普被判无罪，政治内战的赢家究竟是谁？

我如今看到特朗普都觉得特朗普真的像一个祸国殃民的小老头，普通这个角色都应该由绝色美女来充任的，让特朗普来当真是冤枉了祸国殃民这个词。 最近特朗普弹劾案尘埃落定，特朗普被判无罪，而这起弹劾案并不是简易的对特朗普的弹劾，而是美国外部民主党和共和党的外部博弈，最终民主党派棋差一招，共和党派成为了最后的赢家。

虽然特朗普的奇特的行为吸引了全全球的目光，让特朗普的名字短时期内在全全球知名，当然不止是名字还有特朗普的表情包。 但是总得来说，特朗普作了这么多死之后，还能够稳稳的站在总统的位置上，面前一定是牵扯着庞大的政治利益的，所以他的前方站着的就是共和党派，他和共和党派是一路的倒是并不稀罕，毕竟当年他是以共和党派的代表中选总统的。

这也就意味着，其实总统的选举也掺和了民主党派和共和党派的博弈。 我们可以从奥巴马的中选来看，奥巴马当年是民主党派的代言人，而且2015年特朗普就宣布参选总统，借口奥巴马不是美国人，简直逼出了奥巴马拿出自己的出生证，但是莫明其妙的特朗普就分开了选举，或许私下里达成了什么协议。 美国总统的选举简直可以默以为是，民主党和共和党交替执政，两方维持着一种巧妙的谐和。 而这次民主党弹劾特朗普，就是由于特朗普震动了民主党派的利益。

所以特朗普被弹劾一案，就变成了美国两大党派之间的对立，共和党无法能让自己的代言人被谈何上前，对今后的共和党也会有所影响。 所以框了民主党一把，最后特朗普不只无罪，连任总统的或许性还变大了，所以说这场政治内战的最大赢家是共和党。

封锁华为芯片，美国将成“大赢家”？清华研讨所所长的回答很真实

文 | C君科讯 排版 | C君科讯

2020年5月15日，这一天关于华为而言是比拟灰暗的，由于特朗普政府再次反击了，相比于2019年5月份将华为列入实体清单，这一次性，显然美国是做好了“必杀”的预备。

因此直接宣布， 凡是经常使用美国软配件技术和半导体消费设备的非美国厂商 再 和华为启动商务协作之时，要求取得美国容许。

那么这意味着什么呢？

在回答这个疑问之前，要求明白的一点是，美国在全球半导体产业链中的位置相关，从目前全球半导体范围的开展现状来看， 美国在半导体运行资料、KLA和泛林集团等美国公司掌握的技术和产品都处于全球半导体产业链相对的抢先，并且在高精尖部分有垄断趋向。

这也就是说，全球绝大部分身处半导体产业链下游的企业都离不开美国技术或许产品支持， 因此美国针对华为发布的芯片禁令，无疑是将华为从全球半导体产业链中扫除出去了。

而美国这么做的最终目的自然就是为了从半导体芯片下手，从而以底层中心部件的方向对华为来了一招“釜底抽薪”， 意图经过这种方式来切断华为在5G等范围的超前开展。

不得不说，美国这招“够狠”，但是，难道说封锁华为芯片事业的开展，美国就将成为这场“对立赛”的“大赢家”吗？

关于这一点，清华大学研讨所所长魏少军的回答却很真实反映出了以后美国的境地。

魏少军表示，首先，限制任何经常使用美国技术的芯片产品向华为销售， 也就意味着剥夺了价值链上众多介入者从华为失掉报答的权益，肯定引发众怒。

其次，美国对华为芯片的封锁，势必引发全球芯片市场平衡的崩盘，一旦这个平衡被打破， 新的平衡树立也要求几十年时期，而且要付出数十万亿美元的代价。

从魏少军的回答中可以看到，在这场美国和华为之间的对立赛中是不会有赢家的，在一定水平上， 限制华为，确实阻碍到了华为的开展，但是，多年树立起来的半导体产业链平衡也被打破了。

而这种破坏的罪责一定会被怪到特朗普政府身上，这种来自于全球产业链企业的压力置信美国也不一定能扛得住。

毕竟，这之中牵扯到了太多企业的营业支出，只由于美国政府的一个命令，就很或许造成很多大型企业面临“生死时辰”，到头来也一定会反应到美国企业身上， 毕竟生态的平衡一旦破坏，任何一个环节都不要想逃避危机。

​所以说，还是希望特朗普政府在最终120天期限到期时，能够觉醒一些，不要由于自己的 科技 霸权最终害了自己， 毕竟伤敌一千自损八百的事情，特朗普政府没少干，但是这一次性却是最严重的一次性。

在全球化的今天，单单是美国一家也是无法成功半导体产业链的塑造的，说究竟是要求全球多个环节共同配合的，就连高通还不是要求靠台积电来代工芯片，而高通也依赖着我国的庞大市场需求，这都是一环扣一环的。

你觉得美国真的会对华为痛下杀手吗？