仅剩5个买卖日！海通证券A股将自2月6日起继续停牌直至终止上市 (买5价格卖出)

再有5个买卖日，国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）A股股票将双双停牌。

1月21日晚间，国泰君安、海通证券同步公布A股异议股东收买恳求权及现金选择权实施公告，披露行权多少钱、申报时期、申报形式等详粗布置，并特地提醒，因以后两家公司A股多少钱均大幅逾越行权多少钱，若A股异议股东行使现金选择权或收买恳求权，或许将形成肯定盈余。

所谓的A股异议股东，是指在股东大会上就相关兼并议案启动表决时均投出有效拥戴票，并且自股东大会的股权注销日起，作为有效注销在册的股东不时继续持有代表该拥戴权益的A股股份（以下简称“A股异议股份”）直至A股异议股东收买恳求权实施日，同时在规则时期里成功实行相关申报程序的A股股东。该股东可享有A股异议股份的收买恳求权。

公告显示，国泰君安A股异议股东收买恳求权行权多少钱为14.86元/股，海通证券A股异议股东现金选择权行权多少钱为9.28元/股。两家公司收买恳求权/现金选择权实施股权注销日均为2月5日，申报主体均为截至股权注销日收市后持有有效A股异议股份的A股异议股东，申报时期均为2月6日9:00-15:00，申报形式均为网下申报。

成功申报的异议股东，须在公司的分歧协调布置下，于2月7日自行前往上交所签署股份转让协议，经上交所检查经事前委托公司至中国结算上海分公司料理股份过户手续。

为充沛维护投资者利益，本次兼侧重组买卖中，国泰君安、海通证券充沛思索投资者买卖本钱及停牌时期两家公司股价坚定，异议股东收买恳求权和现金选择权多少钱均依照定价基准日前60个买卖日内双方A股/H股股票最高成交价定价。

2024年9月下旬以来，两家公司股价均有较大幅度下跌，截至1月21日收盘，国泰君安、海通证券A股股票收盘价区分抵达17.78元/股、10.72元/股，相关于本次收买恳求权和现金选择权的行使多少钱区分溢价19.65%、15.52%。对此，两家公司特地提醒，若A股异议股东行使收买恳求权或现金选择权，将或许形成肯定盈余。

为确保A股异议股东收买恳求权和现金选择权行权实施顺利启动，两家公司表示，A股股票均将于2月6日开市起停牌。其中，国泰君安A股股票估量将于刊登收买恳求权申报结果公告当日复牌；海通证券A股股票将继续停牌直至终止上市，未申报实施现金选择权的股东所持股份，将按公告的换股比例转换为国泰君安A股股份。

作为新“国九条”实施以来头部券商兼侧重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场排会兼并、上市券商最大的整合案例，国泰君安、海通证券兼侧重组被视为具有标杆和示范意义的典型案例，打造国际一流投行的关键举措。

依据截至2024年三季度末的备考兼并财务数据，兼并后公司归母净资产3267亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。

1月20日晚间，国泰君安换股排会兼并海通证券并募集配套资金暨关联买卖相关事项取得香港联交所赞同。1月17日，证监会公布公告，批复赞同国泰君安以新增59.86亿股股份排会兼并海通证券的注册开放，赞同国泰君安发行股份募集配套资金不逾越100亿元的注册开放，核准国泰君布置会兼并海通证券。排会兼并成功后，海通证券依法解散，原海通证券分支机构变卦为国泰君安分支机构。