CPO光通讯产业链迸发！软银等巨头5000亿美元加码AI基建 多家光模块龙头业绩暴增300% 行业格式重塑在即 (cpo光通信)

今天，CPO概念板块表现生动，一度20CM涨停，、涨超5%。

信息面上，今天CPO、铜衔接概念股表现生动，德科立20CM涨停，涨超10%，多家光模块企业股价大幅下跌。市场信息显示，软银集团、美国开通人工自动研讨中心和甲骨文公司三家企业将投资5000亿美元用于树立AI基础设备。

从行业角度来看，CPO技术经过将电子集成电路和光子集成电路启动共封装，可以大幅缩短交流芯片和光引擎间的距离，清楚降低功耗及信号提早，提高带宽密度。依据博通官方信息，其推出的51.2Tbps CPO交流产品可成功30%功耗降低。

对资本市场的影响：

光通讯行业板块：CPO技术的展开将重塑光通讯行业格式，光模块厂商纷繁规划中心环节。CPO交流机外部中心价值环节包括OE光引擎、ELS外置光源、FAU光纤阵列等，相关企业有望取得新的增长动力。估量在3.2T时代，CPO技术将逐渐成功批量运转，依据LightCounting估量，到2027年CPO端口将占总800G和1.6T端口的近30%。

基础设备树立板块：大规模AI基础设备投资将带动数据中心、网络设备等基建需求增长。随着CPO技术的成熟和运转，数据中心的架构将出现严重革新，相关基础设备树立和更新改造将为行业带来新的市场空间。

半导体板块：CPO技术的展开将推进光电集成芯片、高速SerDes等半导体产品需求增长。作为CPO技术的中心组件，相关芯片企业将受益于产业更新带来的展开机遇。

关键受益上市公司：

中际旭创：作为光模块行业龙头，公司在CPO技术范围已有深化规划，具有光电集成和封装测试等外围才干，有望在CPO产业链中占据关键位置。

新易盛：公司估量2024年度净利润28亿元-30.5亿元，同比增长307%-343%，在高速光模块范围具有较强竞争力，800G产品已末尾放量。

：公司是光器件龙头企业，在光纤衔接器、光收发接口等范围具有技术优点，将受益于CPO技术的推行运转。

太辰光：公司在光纤衔接器、光器件等范围规划深沉，估量2024年净利润2.3亿元-2.75亿元，同比增长48.30%-77.32%，将从CPO产业链更新中获益。

光模块领涨，中心公司如中际旭创、新易盛等涨幅清楚，创历史新高。 东田微与剑桥科技相同表现出色，成功涨停。 AI大模型的流量需求推进了高速光模块需求的参与，估量800G及以上速率产品市场将以高复合年增长率增长，到2028年，AI相关的800G和1.6T光模块出货量占比将到达近40%。 这一趋向估量将继续到未来五年，促使800G、1.6T和3.2T数通光模块市场以超越40%的复合年增长率增长，从2023年的6亿美元增长到2028年的42亿美元。 CPO（Co-Packaged Optics）作为光电共封装技术，经过集成硅光模块和芯片，能有效降低本钱、优化能效和增加尺寸，成为AI高算力方案中的关键。 CPO光模块概念龙头股包括新易盛、中际旭创、罗博特科、天孚通讯、光迅科技、东田微、华工科技等。 这些公司在高速光模块市场占据主导位置，技术优势清楚，其中新易盛和中际旭创更是因其与国际巨头的协作相关，以及在800G光模块范围的抢先优势，遭到市场高度关注。 罗博特科经过收买的FiconTec公司，其超高精度全智能耦合设备普遍运行于高速光模块消费，与中际旭创等公司协作严密。 天孚通讯作为光通讯范围的光器件全体处置方案提供商，是英伟达800G光模块的关键供应商。 光迅科技产品光模块是云计算数据中心的中心器件，公司已有CPO相关技术储藏，为华为提供光器件和光模块产品。 以上信息概述了CPO光模块概念龙头股的基本状况，详细名单可自行查阅。