大行评级 股息收益率仍有吸引力 略降中海油目的价至24.76港元 中银国际 (银行股评级)

中银国际宣布研讨报告指，虽然中海油将2025年和2026年产量指引中值下调3%至4%，但该公司仍估量2025年产量按年增长7%。更关键的是，该公司倡议将2025年至2027年度的分红比例从40%提高至45%，以更好地报答终年投资者。

该行指，虽然将今明两年盈利预测下调2至3%，但重申“买入”评级，目的价略调低至24.76港元，由于该公司股票仍提供有吸引力的股息收益率，并能防范人民币兑美元或许升值。