融创中国 对重庆湾项目现有债务启动重组及新增融资以盘活项目 01918.HK (融创中国对重庆的看法)

媒体1月23日丨融创中国(01918.HK)公告，重庆湾项目为集团与协作方协作开发的项目。于买卖事项成功前，集团、阳光壹佰方及南宁国意区分持有项目公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的关键债务人。为处置重庆湾项目的相关现有债务出借疑问及满足后续开发树立所需资金，集团新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者，长城风险资产盘活投资中心拟出资不逾越人民币24.76亿元为重庆湾项目的现有债务启动重组并提供新增融资以盘活项目。

于2025年1月23日，集团与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签署有限合伙协议等相关协议，据此，(1)长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不逾越人民币24.76亿元，其中，准绳上①不逾越人民币13.26亿元将关键用于重庆湾项目的开发树立及或许影响重庆湾项目开发等疑问的资金需求，及②不低于人民币11.5亿元(通常以长城风险资产盘活投资中心最终收买的金额为准)将用于置办中信信托持有的两边级有限合伙份额；(2)中信信托以中信信托控制的信托方案对项目公司的债务约人民币50亿元作价约人民币31.74亿元认购两边级有限合伙份额；(3)中信金融资产以其关于项目公司的债务认购劣后级有限合伙份额；(4)阳光壹佰置业以其关于项目公司的债务或现金出资认购劣后级有限合伙份额；及(5)集团以其关于项目公司的债务及持有的项目公司部分股权认购劣后级有限合伙份额。

重庆湾项目位于中国重庆两江交汇中心区位，关键包括住宅及商业，其未开发地块总修建面积约为100万平方米。买卖事项经过对重庆湾项目现有债务启动重组处置了项目相关债务疑问，优化了项目价值且为项目提供后续开发树立所需资金，盘活了集团优质项目。