融创中国 重庆湾项目现有债务启动重组 长城资产注资24.76亿元 (融创中国重庆土地招拍挂)

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1月23日，融创中国（01918.HK）披露关于对重庆湾项目现有债务启动重组及新增融资以盘活项目的公告。

公告称，重庆湾项目为团体与协作方协作开发的项目，在买卖事项成功前，融创中国、阳光壹佰方及南宁国意区分持有项目公司重庆阳光壹佰房地产开发有限公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的关键债务人。

融创中国称，为处置重庆湾项目的相关现有债务出借疑问及满足后续开发树立所需资金，团体新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者，长城风险资产盘活投资中心拟出资不逾越24.76亿元为重庆湾项目的现有债务启动重组并提供新增融资以盘活项目。

2025年1月23日，融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签署有限合伙协议等相关协议。据此，长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不逾越24.76亿元，其中，准绳上不逾越13.26亿元将关键用于重庆湾项目的开发树立及或许影响重庆湾项目开发等疑问的资金需求，及不低于11.5亿元（通常以长城风险资产盘活投资中心最终收买的金额为准）将用于置办中信信托持有的两边级有限合伙份额；中信信托以中信信托控制的信托方案对项目公司的债务约50亿元作价约31.74亿元认购两边级有限合伙份额；中信金融资产以其关于项目公司的债务认购劣后级有限合伙份额；阳光壹佰置业以其关于项目公司的债务或现金出资认购劣后级有限合伙份额；及团体以其关于项目公司的债务及持有的项目公司部分股权认购劣后级有限合伙份额。

长城风险资产盘活投资中心为一家依据中国法律成立的有限公司，关键在中国从事自有资金投资的资产控制服务及以自有资金从事投资业务。中国长城资产控制股份有限公司持有长城风险资产盘活投资中心99.9999%权利。中国长城资产控制股份有限公司由中国财政部持有73.526%股份。

资料显示，重庆湾项目位于重庆市两江交汇中心区位，关键包括住宅及商业，其未开发地块总修建面积约为100万平方米，计容修建面积约为66万平方米。融创中国表示，估量买卖事项录得除税前未经检查盈余约9.5亿元，买卖事项经过对重庆湾项目现有债务启动重组处置了项目相关债务疑问， 优化了项目价值且为项目提供后续开发树立所需资金，盘活了团体优质项目。